四川
6月26日，市場震蕩調整，三大指數低開低走。從板塊來看，玻璃基板概念逆勢拉升，綠電概念盤中走高，PCB概念局部走強，光刻機概念表現活躍；下跌方面，算力硬件方向集體調整，光纖、CPO概念走弱，鋰電池板塊震蕩下跌。
ETF上漲方面，長三角ETF匯添富漲超5%，半導體設備相關ETF漲超3%。
有機構分析認為，AI需求爆發正拉動全球算力建設進入新一輪擴張周期。國內大模型已進入規模化應用落地階段，2026年3月我國日均Token調用量達140萬億，較2024年提升超1000倍。由于推理服務器占比遠高于訓練服務器，在AI算力芯片進口受限的背景下，用于推理的AI算力芯片國產化空間更為廣闊，國產AI算力芯片廠商已完成適配DeepSeek等國產大模型，自主可控進程加速推進，有望持續提升市場份額。
值得注意的是，長三角ETF匯添富尾盤拉升，截至收盤溢價超8%。
下跌方面，通信、金融科技等ETF跌超6%。
有券商表示，隨著AIGC等人工智能技術發展，算力需求持續爆發，推動通信網絡向高速率、大帶寬、低時延方向演進，光通信、高速連接器等細分領域直接受益。當前，運營商資本開支結構向算力網絡傾斜，相關設備需求旺盛。行業整體處于技術升級與需求拉動的景氣周期，但需關注部分環節可能出現的階段性供需波動。
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封面圖片來源：視覺中國-VCG111361568739
每經編輯 葉峰
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