從歌爾、立訊到移遠，AI 眼鏡 ODM 戰火升級

文/VR陀螺 冉啟行

產品還在快速迭代，供應鏈廠商已經開始爭奪下一輪硬件紅利。

2026 年，伴隨著 Meta、谷歌、三星、阿里、Snap 等大廠的發力，以及雷鳥創新、Rokid、XREAL、INMO 等創業公司產品的不斷迭代，AI 眼鏡正在向千萬臺量級邁進。

終端市場放量的另一面，供應鏈的競爭也在升溫。華勤技術、立訊精密、歌爾股份等消費電子制造巨頭繼續向光學、整機研發和產品定義延伸，物聯網通信龍頭移遠通信近期也宣布大力推進 XR 板塊，即將在 7 月 9 日舉辦“2026 移遠通信 XR 解決方案與生態戰略發布會”。

一、從手機到 AI 眼鏡，新一輪 ODM 紅利浮現

智能手機時代，龐大的終端銷量帶動了芯片、顯示、攝像頭、聲學、結構件和整機制造等產業環節發展。AI 眼鏡沿用了其中不少供應鏈能力，帶顯示的 AI 眼鏡還需要增加光引擎、光波導等近眼顯示模塊，進一步拉長了產業鏈。

此外，與已經高度標準化的智能手機等產品相比，AI 眼鏡目前仍處于產品定義快速變化階段。AI 拍攝眼鏡、音頻眼鏡、單色顯示眼鏡、全彩 AI+AR 眼鏡和
分體式觀影眼鏡，對芯片、光學、通信和交互的要求各不相同。眼鏡還要適配不同臉型、鏡框、鏡片、重量和審美偏好，同一類產品可能衍生出更多 SKU。

產品形態越分散，品牌從零組建完整硬件團隊的成本就越高。對互聯網企業、傳統眼鏡品牌和 AI 創業公司而言，直接采用成熟參考設計，再圍繞外觀、功能、模型和應用場景進行定制，往往能夠更快進入市場。

這也讓 ODM/OEM 廠商的角色進一步向前延伸，從人體工學設計、芯片平臺適配到近眼顯示光學導入、系統開發與量產交付，越來越多環節可以被整合進一套完整方案。

伴隨著更多大廠的進入，市場需求的增加，AI 眼鏡的新一輪供應鏈紅利也正在浮現。目前，華勤技術、歌爾股份、立訊精密等傳統消費電子 ODM 廠商已陸續開辟 AI 眼鏡品類，并不斷疊加相關自研技術壁壘。

二、歌爾、立訊補強光學與整機，競爭轉向差異化技術+全棧能力

具體來看，歌爾股份長期覆蓋聲學、光學、微電子、精密零組件和智能硬件整機，近年來，其對 XR 光學的投入正在不斷增加。2025 年，歌爾光學通過 5.3 億元增發股份取得舜宇奧來旗下兩家上海公司 100% 股權，進一步補強光波導及晶圓級微納光學能力。

本月，歌爾股份還發布公告稱，將與寧波舜宇奧來技術有限公司擬各出資 5 億元現金，聯合向歌爾光學科技有限公司增資。對 AI+AR 眼鏡而言，近眼顯示光學的重要性不言而喻，直接影響亮度、清晰度、重量、功耗與量產成本，也成為供應鏈企業向上延伸的重要環節。

立訊精密也在同時推進光學方案、精密結構與整機研發。其與東南大學團隊、平行視界圍繞 PVG 光波導展開合作；2025 年財報顯示，立訊精密還在推進“高性能 AR 智能工業眼鏡整機研發”、“AI 智能眼鏡精密結構制造工藝應用”等項目，持續加碼 AI 眼鏡。

從歌爾股份、立訊精密的動作可以看到，AI 眼鏡供應鏈的競爭已經進入到了差異化能力儲備階段。光學、精密結構、整機研發與量產工藝，正在成為廠商爭取頭部客戶和后續訂單的重要籌碼。誰能更早完成核心技術布局，并建立從技術研發到規模交付的完整體系，誰就更有機會在市場放量時占據先手。

移遠通信的切入路徑則有所不同。其長期積累主要集中在蜂窩通信模組、智能模組、天線、系統適配和物聯網解決方案，并已將相關能力延伸至 XR 整機設計與制造。移遠通信 2025 年報顯示，其 AI 眼鏡解決方案已經助力 AR 頭部客戶實現萬臺級出貨，說明相關業務并非剛剛起步。

此次移遠進一步公布自研 XROS、AI 集成、ODM 定制、EMS 服務及量產支撐，也意味著其正將通信、計算、軟件與制造能力集中到一套 XR 交付體系中。與歌爾股份、立訊精密持續加碼光學和精密制造等相對應，移遠試圖從連接、系統和全鏈路方案打開另一條路徑。

三、多品類方案出擊，移遠尋找 ODM 差異化入口

從目前移遠通信披露的信息來看，結合 5 張預熱海報，移遠此次可能準備了多款 AI 眼鏡參考設計。

“換一種方式，看世界”配合傳統眼鏡輪廓，可能指向第一人稱視角拍攝、視覺識別和語音交互類 AI 眼鏡，類似于 Ray-Ban Meta 這類產品。

“功能，你來定義”更接近可定制的 AI+AR 方案，畢竟只有基礎技術、傳感功能多，才能定義更多場景和應用。帶顯示的 AI 眼鏡技術形態也是大勢所趨，移遠通信必定會有所涉及，但具體是單綠還是全彩，這里就不得而知了。

“不止，眼前巨幕”的產品，則大概率對應觀影類 XR 眼鏡，這一墨鏡輪廓圖其實和市面上較多 XR 觀影眼鏡非常相似。這類產品通常采用 Micro-OLED+Birdbath/混合波導的光學方案，在墨鏡形式下，實現約 50 度左右的 FOV，主要用于大屏觀影。

值得注意的是，另外兩張海報出現了這款 XR 眼鏡與長方形設備的組合。“未來，由 AI 定義”“強勁 AI，從容適配”的文案，可能意味著一款面向分體式 XR 眼鏡的計算單元，但與市面上其他通用型的 XR 眼鏡計算單元不同，移遠增加了“AI”這一關鍵詞，可能產品會有相關差異化的技術或系統集成。

當然，多款 AI 眼鏡的技術形態只是表層，移遠真正想展示的或許是承接不同產品方案的能力。畢竟其本身業務板塊已經覆蓋蜂窩通信模組、智能模組、Wi-Fi/藍牙模組、GNSS 定位模組、天線及物聯網解決方案等多個環節，這些能力都可以遷移至 AI 眼鏡。

AI 眼鏡的特殊之處，在于需要將大量電子元件壓縮進有限的鏡腿和鏡框空間，并同時兼顧重量、功耗、散熱、射頻性能和佩戴舒適度。任何一個模塊發生變化，都可能影響整機設計。移遠的業務結構，有利于其在產品定義階段同步協調不同模塊，減少后期反復調整的成本。

對于缺少完整硬件團隊的品牌客戶而言，可以根據目標市場選擇拍攝、顯示、通信和 AI 功能，再由移遠完成各類芯片適配、結構設計、系統開發和生產制造，縮短項目周期。值得注意的是，為加速 AI 眼鏡相關業務，據報道，近期，移遠常州工廠的 XR 產品專用產線已經建成并實現量產。

四、寫在最后

從歌爾股份持續補強近眼顯示光學，到立訊精密推進光波導、精密結構與 AR 整機研發，再到移遠通信整合 XROS、AI、ODM、EMS 和量產能力，AI 眼鏡供應鏈的競爭已經從單一零部件供貨，逐步延伸至差異化技術、系統設計和整機交付。

各家企業的能力基礎和切入路徑并不相同。歌爾股份、立訊精密依托消費電子制造、核心零部件和頭部客戶積累，繼續強化光學、結構與規模制造能力；移遠則將通信模組、智能模組、天線和系統適配等業務重新組合，嘗試形成覆蓋多類 XR 終端的整體方案。

AI 眼鏡的產品定義尚未完全收斂，多品類、多 SKU 和較強的時尚屬性，決定了市場將長期存在差異化需求。對于 ODM 廠商而言，未來競爭的關鍵不只是能否快速做出參考樣機，更在于能否將光學、結構、系統和制造能力打通，把不同形態的產品穩定推向量產。隨著更多企業補技術、推方案和建產線，AI 眼鏡 ODM 正式進入能力與交付效率的競爭階段。