最近三十多年的衰退型/經(jīng)營失敗型城市

上文談了最近三十多年我國經(jīng)營最成功的城市，本文探討一下它們的相反面，筆者姑且將之分為兩種：一種是新的經(jīng)濟發(fā)展模式下，由于資源要素的缺陷，衰退嚴重的城市；另一種是擁有相對優(yōu)越的條件，卻沒有發(fā)揮好長處，經(jīng)營比較失敗的城市。

東北城市群：沈陽、大連、鞍山、長春、吉林、哈爾濱、齊齊哈爾、大慶等

1992年我國百強市中，東北三省擁有12個，如果把時間再放久遠一些，1984年的工業(yè)百強市中，東北達19個，其中前20強，東北占6個，即便是中等城市鐵嶺也能位居全國第63名，高于合肥、貴陽、南寧等眾多中西部省會，趙本山說它是一座大城市，確實也沒有太吹牛。

但是到了2025年，鐵嶺在全國297個地級及以上城市中，排名第290名左右，GDP總量為778億，不僅遠遠低于地級市經(jīng)濟規(guī)模平均水平，即便是比很多縣級單位也遜色很多，現(xiàn)在千億縣已經(jīng)非常不稀罕，大概有500多個縣區(qū)經(jīng)濟規(guī)模超過鐵嶺。

現(xiàn)在全國百強市中，東北僅有4個，排名最高的為大連，位列全國第29，是各大區(qū)中最弱的一個。僅就標(biāo)題中的幾個大城市來說，從1992年到2025年，沈陽從9名降到第31，大連從第14名降到第29，大慶從第21降到第133，哈爾濱從第26降到第50，鞍山從第27降到175，長春從第28降到第40，吉林從第50名下降到第209名，齊齊哈爾從第56下降到229名。

(東北是收縮型城市最集中的地區(qū)）

全國多數(shù)經(jīng)濟排名下降100名以上的城市都在東北，這種降落幅度意味著經(jīng)濟地位至少兩個階梯的下降，即從強二線，下降到弱三線，甚至是四線城市。1992年東北三省的GDP總計約為2990億，占全國總量的 10.7%，2025年為6.5萬億，占比下降到4.6%。

東北城市群的衰落原因有多個方面，有的是資源枯竭導(dǎo)致的，比如阜新、本溪等，但多數(shù)是經(jīng)濟市場化程度不足導(dǎo)致的。由于舊的計劃機制工業(yè)存量過大，即便是市場化改革之后，大型國企依然是處于生產(chǎn)供應(yīng)鏈核心地位，民企只能提供配套服務(wù)，不能發(fā)育出一套有競爭活力的市場經(jīng)濟體系。

東北人口密度過小，城市化水平高（1990年就達到50%，領(lǐng)先全國20年），剩余勞動力少，導(dǎo)致基本不可能吸收外資發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)，從而沒有吃到加入WTO的紅利，也就無從加入以貿(mào)易和投資為紐帶的全球技術(shù)交換體系，實現(xiàn)工業(yè)存量的技術(shù)和管理升級。

另外，東北雖然地理上距離中國最重要外資來源地日本和韓國很近，但是朝鮮半島分裂狀態(tài)，以及圖們江出海口遲遲不能得到出發(fā)，使得東北貨物出口到日韓遠不如山東、江蘇和浙江便利，這也使得日韓投資重點轉(zhuǎn)向山東及以南地區(qū)，東北本來的東北亞核心腹地的地理優(yōu)勢反倒因為地緣政治環(huán)境成了地理劣勢。

中西部老工業(yè)城市：蘭州、太原、大同、綿陽/德陽、昆明、柳州等

這些大致分為兩類，一種是1950年代“一五計劃”重點建設(shè)地區(qū)，一種是1960年代、70年代三線建設(shè)重點地區(qū)。“156項工程”中，太原有11個，僅次于西安的14個，蘭州6個、株洲3個、大同2個，而三線建設(shè)工程，綿陽（包含今天的德陽、遂寧、廣元部分縣區(qū)）、柳州和昆明都是重點地區(qū)。

（一五計劃和三線建設(shè)重點項目分布區(qū)）

依賴新中國成立前三十年積累的雄厚的工業(yè)遺產(chǎn)，上述城市在1990年代早期，仍具有重要地位。大致而言，蘭州、太原和昆明經(jīng)濟總量都在全國前50名，相當(dāng)于西安的70-90%左右；綿陽和德陽的經(jīng)濟總量加起來相當(dāng)于成都的70%左右，柳州和株洲也都是與本省省會體量相當(dāng)?shù)膹姷丶壥小?/p>

但是2025年，它們與參照物的差距已經(jīng)急劇擴大，昆明、太原、蘭州GDP只有西安的62%、38%、28%；綿陽、德陽GDP之和只有成都32%，柳州和株洲也與本省省會南寧、長沙差距不斷擴大，柳州為南寧的二分之一左右，株洲為長沙的四分之一左右，變?yōu)槠胀ǖ丶壥校笸琶矎那?00變?yōu)?00名左右。

1985年之前，天津的經(jīng)濟總量穩(wěn)居全國第三，1985年北京工業(yè)產(chǎn)值為281億，而天津是254億，沒有太大差距。如果考慮北京人口規(guī)模大于天津，那么天津在人均上毫不遜色于北京，這時候“北上天”是一線城市的代名詞。

以后雖然有深圳和廣州崛起的沖擊，以及即便考慮GDP數(shù)字注水的因素，在2015年之前，天津經(jīng)濟總量一直處于前六名是問題不大的。

我們以天津經(jīng)濟數(shù)據(jù)更接近真實的2011年為例，該年北京GDP為1.62億，天津為1.13億，仍然接近北京的70%，人均則達到北京的90%左右。此外，天津GDP僅比深圳少200億，比廣州少1100億，差距非常小。

但是在2010年代下半葉，天津與北京、深圳和廣州的差距迅速拉開，2020年天津首次跌出前十，2025年為第12位，GDP僅相當(dāng)于北京的35%或深圳的47%，已經(jīng)從一線或準(zhǔn)一線，降為與寧波、青島、無錫相當(dāng)?shù)亩€城市。

天津競爭力的衰退還體現(xiàn)在上市公司數(shù)量、個人所得稅、500強企業(yè)數(shù)量，這些真正反映經(jīng)濟實力的指標(biāo)上。天津僅有72家A股上市企業(yè)，在20名開外，低于東莞、常州、紹興等地級市，截至2026年3月底，總市值為1.88萬億，全國排名第十，約為北京的十八分之一或深圳的七分之一，如果考慮到北京、深圳有大量港股、美股上市企業(yè)，市值差距則更大。2024年天津個人所得稅納稅額234億，位居全國第十，僅為杭州的38%、深圳的18%或北京的12%。

2025年的中國企業(yè)500強，天津為6家，而上海、深圳、廣州分別為46家、28家、24家；民營企業(yè)500強，天津為5家（而2015年為14家），數(shù)量排在第30名開外，最大的民營企業(yè)僅排名第68位。在計劃經(jīng)濟時代，天津有一大批全國知名企業(yè)，如天津鋼鐵廠、汽車廠、手表廠、自行車廠，研制出新中國第一部電話、第一只手表、第一架照相機、第一臺電視機、第一臺汽車發(fā)動機等等，不過現(xiàn)在天津的企業(yè)群逐漸淡出中國的創(chuàng)新舞臺。

天津的落伍主要是因為種種主客觀原因，錯過了重化工業(yè)化向服務(wù)業(yè)（尤其是數(shù)字科技服務(wù)業(yè)）的機遇導(dǎo)致的，金融服務(wù)、數(shù)字科技發(fā)展的滯后，又進一步影響了舊的工業(yè)存量的智能化轉(zhuǎn)型，是以天津制造業(yè)十幾年前還基本與北京在同一起跑線上，但是現(xiàn)在的創(chuàng)新水平截然拉開。

天津擁有良好的人才基礎(chǔ)，36%以上人口受過高等教育，擁有南開和天大兩所985高校，又是海陸交通樞紐，可以說是北方資源稟賦第二優(yōu)越的城市。在北方城市競爭力集體下滑的情況下，天津是止跌復(fù)起的最關(guān)鍵戰(zhàn)略支點。所以，在區(qū)域經(jīng)營戰(zhàn)略上，國家應(yīng)該用好天津這個棋子，給予天津更多的自由度和支持。北京獨木難成春，一個有活力的天津，對其只能有利而無害，二者相互支援也才能激活華北經(jīng)濟。

山東城市群：淄博、濰坊、棗莊、濱州、東營、煙臺和威海

山東從1982年以來，盡管一直保持全國前三、北方第一的地位，但是競爭力卻總體下降了不少。1985年山東經(jīng)濟生產(chǎn)總值是廣東的1.2倍，江蘇的1.08倍，位居全國第一；2005年，山東仍高于江蘇，位列第二，2015年GDP尚且是江蘇的90%，差異不大。

但是到了2025年，山東GDP只有江蘇的70%（10萬億VS14.2萬億）；同時，僅比浙江多5900億元，很有可能近幾年被浙江超越，這就意味著山東保持了60余年的GDP前三地位將終結(jié)。

從省內(nèi)城市看，山東除了青島、濟南（靠強省會戰(zhàn)略）保持了原有地位，以及民營經(jīng)濟發(fā)達的臨沂經(jīng)濟排名有較大提升外，其余地級市基本在1992年以來的時間線中處于衰落地位。

（重工業(yè)城市淄博的衰退，是山東城市群近年發(fā)展困境的代表）

1992年山東有5個城市位居全國前25名，分別是青島第12、煙臺第17、濰坊第19、濟南第22、淄博第25，數(shù)量與江蘇并列第一名。彼時的煙臺、濰坊經(jīng)濟總量高于寧波，與杭州、成都相當(dāng)，是妥妥的強二線城市。僅有200余萬人口的威海，經(jīng)濟總量也能排到全國第41名。作為次發(fā)達地區(qū)的濟寧排名第36、泰安第54（高于東莞、廈門）、東營第61、棗莊第81。

2025年，城市多數(shù)都位次降幅很大，煙臺第25（下降8名）、濰坊36（下降17名）、濟寧第53（下降17名）、淄博65（下降40名）、東營第78 （下降17名）、威海第95（下降50名）、泰安第97（下降43名）、棗莊第150（下降69名）。山東城市群盡管沒有東北城市群那種排名的斷崖式下跌，但是這種普降的情況還是很突出的，其中的原因?qū)⒃谙乱徊糠峙c蘇南地區(qū)一同分析。

無錫

無錫盡管是中國城市中的優(yōu)等生，但是這些年地位仍然下降了不少。1990年代，無錫在數(shù)個年份都排全國第7，高于杭州、深圳、成都和武漢。無錫是1983年才獨立建制，人口、面積規(guī)模在江蘇屬于比較小的地級市，能取得如此成績，比蘇州更讓人震撼，是當(dāng)時全國最成功的地級市。

不過到了2025年，無錫全國排名從第7下降為第14，長三角內(nèi)排名從第3下降為第6，GDP總量從杭州的1.1倍下降至0.7倍。2025年無錫有9家企業(yè)進入中國企業(yè)500強，但是均是國企、村集體企業(yè)或傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)，如無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團、海瀾之家、新長江集團（長江村辦企業(yè)）、華西集團等。

2025年無錫的企業(yè)所得稅和個人所得稅總和為646億元，遠遠低于寧波的1096億或杭州的2126億，僅于青島和西安相當(dāng)，反映了無錫企業(yè)多而不強的現(xiàn)實。

無錫在長三角或整個東南沿海經(jīng)濟地位的下降，集中反映了蘇南模式的弊端。改革開放初期，蘇州、無錫、常州等地鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)遍地開花，主要是為上海、南京的大型國企生產(chǎn)初級產(chǎn)品或零部件，是中國供應(yīng)鏈專業(yè)分工的最早原型，在后工業(yè)化階段，又紛紛轉(zhuǎn)向重化工企業(yè)，奠定了今天蘇南企業(yè)的管理模式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

我們可以看到，江蘇省現(xiàn)在最大的民企，幾乎全是以重化工業(yè)為主營業(yè)務(wù)，具有代表性的有：恒力集團（蘇州吳江南麻鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改制而來，主營石油、化工，全球500強）、盛虹控股（蘇州吳江盛澤鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改制而來，主營石化、印染等，全球500強）、沙鋼集團（全球500強）、永卓控股（原為張家港村辦企業(yè)，主營鋼鐵、新材料等）、中天鋼鐵（總部常州）、新長江實業(yè)（鋼鐵冶金、造船等）、三房巷集團（無錫江陰周莊村辦企業(yè)改制而來，主營化工）。

總之，蘇南盡管是中國經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)之一，但是其企業(yè)產(chǎn)權(quán)/管理模式和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，與浙江、珠三角仍有相當(dāng)大的差異，導(dǎo)致企業(yè)利潤不高，在價值鏈高端層面缺乏有實力的企業(yè)。

我們再以蘇南上市企業(yè)利潤為例。蘇錫常三市共有432家，如果是一個省的話，排名第六，高于山東、四川等經(jīng)濟大省。不過蘇州234家A股上市公司歸母凈利潤僅為470億，無錫123家上市公司凈利潤為414億，常州75家上市公司凈利潤不超過100億，三地上市企業(yè)合計利潤不足900億，戶均約2億。

而杭州一城235家上市企業(yè)利潤就超過1200億，戶均達到5.1億；深圳442家A股上市公司凈利潤更是超過6000億，戶均13.6億。

上文提到的山東城市群衰落，與蘇南城市群的大而不強，形成機制基本類似。改革初期，山東也與江蘇一樣，形成了發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，膠東半島、蘇南和珠三角可謂當(dāng)時鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)最發(fā)達的三極。

與珠三角的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)多屬于個人出資、生產(chǎn)消費品不同，山東、江蘇企業(yè)多數(shù)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村一級集體企業(yè)，又多數(shù)作為境內(nèi)大中型國企的配套企業(yè)。這種模式在改革前期國有企業(yè)仍然主導(dǎo)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的時候，以及工業(yè)品短缺、而忽略質(zhì)量和服務(wù)的時候占據(jù)優(yōu)勢，所以80年代至90年代前期是山東和江蘇經(jīng)濟最輝煌的時期。

（發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)為蘇南贏得了工業(yè)化先機，但某種程度上也成為影響發(fā)展轉(zhuǎn)型的負面資產(chǎn)）

到2001年加入WTO之后，珠三角模式和浙江模式優(yōu)勢逐漸凸顯出來，尤其是進入數(shù)字經(jīng)濟時代后，膠東半島模式、蘇南模式與新質(zhì)生產(chǎn)力的脫節(jié)越來越嚴重，是以山東在最近十年，經(jīng)濟競爭力加速下降，而江蘇也有好幾個地級市出現(xiàn)債務(wù)危機。

廣東城市群：佛山、珠海、江門、潮州、汕頭、肇慶、湛江和茂名

除了東北老工業(yè)基地這個特殊情況外，省域內(nèi)出現(xiàn)城市競爭力集體大幅度衰退的只有兩個省份：山東和廣東。這兩個都是中國發(fā)達的經(jīng)濟大省，這不能不說是一個耐人尋味的現(xiàn)象。

1992年的廣東與現(xiàn)在的江蘇、山東一樣，都是地級區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展均衡，且實力都比較強的省份：佛山排名第15、肇慶第29（高于福州）、江門第35（高于長沙）、湛江第40（高于紹興）、茂名第51（高于金華）、珠海第58（高于南昌）、汕頭第61、揭陽第92、梅州第97。如果考慮到上一年汕頭地區(qū)被分為汕頭、潮州和揭陽三個地級市，以過去整個汕頭的經(jīng)濟體量，也能排到全國第25名左右，與寧波、濟南相當(dāng)。

但是最近三十多年中，廣東經(jīng)濟資源嚴重兩極分化，除了深圳、東莞地位迅速提升，廣州稍有下降外，其他地級市都下滑幅度比較大，這與山東只有濟南、青島、臨沂保持了原有地位很相似，但是山東的經(jīng)濟均衡情況還是好于廣東。

2025年佛山排名第22（下降7名）、珠海第77（下降19名）、江門第80（下降45名）、茂名第88（下降37名）、湛江第91（下降50名）、汕頭第121（下降60名）、肇慶第124（下降95名）、揭陽第145（下降53名）、梅州第211（下降114名）、潮州第219（下降約100名左右）。

近30多年來，廣東省21個地級市中，只有深圳、東莞、廣州、惠州、珠海和中山6個跑贏了全國平均增長速度，其余都是屬于低發(fā)展速度地區(qū)，甚至有好幾個地級市是與東北老工業(yè)基地并列的，發(fā)展速度最低的地區(qū)。

（除了紅色區(qū)域外，廣東多數(shù)區(qū)域收入水平都低于全國平均數(shù)）

如果說北方老工業(yè)城市的地位下降，屬于大氣候下的、資源稟賦不濟的衰退，廣東城市群的下降，則屬于客觀條件優(yōu)越下的經(jīng)營失敗，其中最典型的例子又體現(xiàn)在潮汕三市。

潮汕地區(qū)自古是文教、商貿(mào)重地，近代潮汕商更是東南沿海——南洋經(jīng)濟圈的最有影響力的商幫。依賴海外經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，又加上改革之初的特殊政策，潮汕是中國工業(yè)化啟動最早的地區(qū)之一，工業(yè)總產(chǎn)值在80年代一度高于深圳，1992年潮汕三市合起來仍有深圳的70%。但是現(xiàn)在的潮汕三市合起來不足深圳的20%，工業(yè)仍舊大體停在低水平仿造階段；人均GDP只有全國60%左右，從發(fā)達地區(qū)變?yōu)槁浜蟮貐^(qū)。

（潮州的城建告訴游客，這里曾經(jīng)富過，但是最近三十年變化不大）

地理位置較好的珠海和江門也不能說做的成功。珠海與深圳基本處于同一起跑線，但是現(xiàn)在珠海GDP只有深圳的九分之一，上市公司數(shù)量只有40家（在東南沿海地級市中，屬于落后的），市值總計更是只有5000億左右，僅為深圳的二十五分之一。江門在改革之初屬于富庶發(fā)達的地方，江門五邑海外華人網(wǎng)絡(luò)的政商影響力，并不弱于潮汕幫，但是除了造紙外，江門在這三十多年沒有產(chǎn)生像樣的有競爭力的產(chǎn)業(yè)。

廣東城市群的衰敗，一方面歸因于城市管理者自身戰(zhàn)略能力不足。1992年之前，廣東全省享受到國家在外貿(mào)和外資引進上的特殊寬松政策，境內(nèi)各個地區(qū)/地級市基本都實現(xiàn)了躺贏，然而多數(shù)地方?jīng)]有把這種工業(yè)化上的先機，轉(zhuǎn)化為繼續(xù)前進的優(yōu)勢，而是重復(fù)在低水平陷阱或路徑依賴里。

另一個就是行政區(qū)劃的失敗，把地級市劃地過小、過碎，行政分割嚴重影響了經(jīng)濟資源的聚合。山東有16個地級市、江蘇有13個、浙江有11個，而廣東有21個，尤其是1988年惠陽地區(qū)拆分為惠州、河源、汕尾，1991年潮汕一分為三，不不能不說都是敗筆。現(xiàn)在學(xué)界經(jīng)常有人呼吁汕尾與惠州合并，珠海與中山合并，潮州與汕頭合并，政府應(yīng)該研究一下可行性。

以上是對城市衰退或經(jīng)營失敗的粗略總結(jié)，僅僅作為對經(jīng)濟現(xiàn)象的一個觀察，并無地域歧視或唱衰某地之意。我們還應(yīng)該看到，隨著人口出生率驟降、經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，未來多數(shù)城市規(guī)模都將收縮，面臨著衰退的危險，只有極少數(shù)城市能夠獲得充足的增長資源。

所以，接下來城市經(jīng)營越來越重要，以前城市間的競爭是進步十公里還是兩公里的區(qū)別，以后則是進步一公里，還是退步一公里的區(qū)別。今后將會有越來越多的企業(yè)和個人用腳投票，遷徙向那些經(jīng)營成功的城市，城市分化的馬太效應(yīng)將會快速加劇。