廣東
一覺醒來，風(fēng)云突變：納斯達(dá)克指數(shù)跌了4.18%，標(biāo)普跌了2.64%，道瓊斯跌了1.35%。
風(fēng)光無限的芯片、AI的“小登”們都跌了不少，英偉達(dá)跌了6.2%，博通跌了7.92%，美光跌了13.25%，超威跌了10.86%，英特爾跌了11.28%。被黃仁勛金手指剛剛點過、大漲過的邁威爾科技，跌了16.74%。
主要是三大原因：
第一，漲多了，需要調(diào)整。此前三大股指，尤其是納指幾乎每兩三天就創(chuàng)一次歷史新高，積累了大量獲利盤。
第二，美國5月非農(nóng)數(shù)據(jù)爆表，就業(yè)形勢非常好，這讓降息無望，加息反而有可能。
北京時間昨天晚上公布的美國5月非農(nóng)數(shù)據(jù)為：新增就業(yè)17.2萬人，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的8.5萬人；前兩個月數(shù)據(jù)還合計上修9.3萬人，近三個月就業(yè)增長創(chuàng)下兩年多來最強(qiáng)。
就業(yè)好、通脹高，再加上油價高位運行，很多人擔(dān)心美聯(lián)儲加息。我認(rèn)為不太可能加息，因為美國就業(yè)數(shù)據(jù)雖然亮眼，但整體失業(yè)率仍然在4.3%的位置，高于4%紅線。
暫時不太可能加息，但可能啟動縮表。新任美聯(lián)儲主席沃什也表示，他將盡量采取“降息+縮表”的政策。
第三，這波調(diào)整有機(jī)構(gòu)調(diào)倉的意味，SpaceX馬上要IPO，大家要騰出倉位接納這個1.7萬億美元市值的大家伙。
AI也有幾個好消息，最主要的是特朗普證實：由人工智能(AI)企業(yè)向美國公眾提供一定比例的股權(quán)權(quán)益，讓普通民眾能夠分享AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成果。
美國政府將代表公眾，持有這些股權(quán)。最早將于下周召集人工智能行業(yè)高管舉行會議，OpenAI的CEO表態(tài)支持這個想法，愿意向美國政府捐贈股權(quán)，以成立"公共財富基金"。
早在一年前，我就多次在文章里預(yù)測，由于人工智能將加劇財富分化、行業(yè)分化，替代大量崗位。所以，初次分配（就業(yè)、獲取勞動報酬）的公平性將顯著降低；未來要維護(hù)社會公平正義、防止社會兩極化，需要更多依靠二次分配（政府稅收、社會保障、轉(zhuǎn)移支付）。
2026年5月，韓國總統(tǒng)府政策室提出，應(yīng)將人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施時代產(chǎn)生的超額利潤通過制度設(shè)計，返還給全體國民，暫時命名為“公民紅利”或“國民紅利”。
其實在房地產(chǎn)暴利時期，中國設(shè)立的土地增值稅就有這個含義。美國、韓國政府的新動向，印證了AI崛起的大方向，是這個行業(yè)的長期利好。政府持股（其實是全民持股）后，肯定會更強(qiáng)力支持行業(yè)發(fā)展。
另外一個好消息是：谷歌每月將向SpaceX支付9.2億美元租用其算力。SpaceX今年2月與xAI合并，因此有算力出租服務(wù)。谷歌是SpaceX的大股東之一，此舉有通過AI合同撐估值的含義。
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