前沿報(bào)告|韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)

近年來(lái)，韓國(guó)的影視作品在國(guó)際市場(chǎng)上產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響力，也為韓國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了可觀的GDP、就業(yè)崗位和稅收收入。韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和增強(qiáng)國(guó)家軟實(shí)力的重要戰(zhàn)略引擎，也是推動(dòng)“韓流”走向全球的重要基礎(chǔ)。美國(guó)電影協(xié)會(huì)亞太區(qū)辦公室近期發(fā)布了《韓國(guó)視聽(tīng)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)》報(bào)告，該研究委托牛津經(jīng)濟(jì)研究院（Oxford Economics）對(duì)韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)2025年的整體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估。

本次評(píng)估覆蓋了韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的完整供應(yīng)鏈，包括內(nèi)容制作公司、發(fā)行商、廣播電視機(jī)構(gòu)、視頻點(diǎn)播服務(wù)平臺(tái)、電影院線以及為這些企業(yè)提供支持的專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。影視產(chǎn)業(yè)觀察編譯了這份報(bào)告的內(nèi)容摘要，供業(yè)界參考。

2025年韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)共創(chuàng)造約24.08萬(wàn)億韓元（約1081億人民幣）的GDP，并支撐約29.11萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。其中，產(chǎn)業(yè)直接運(yùn)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造了約7.75萬(wàn)億韓元GDP和8.59萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位；供應(yīng)鏈相關(guān)活動(dòng)貢獻(xiàn)了約10.44萬(wàn)億韓元GDP和12.05萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位；由從業(yè)人員工資收入帶動(dòng)的家庭消費(fèi)支出則進(jìn)一步創(chuàng)造了約5.88萬(wàn)億韓元GDP和8.48萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

這一經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)反映出韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)具有顯著的乘數(shù)效應(yīng)。研究顯示，視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)每直接創(chuàng)造10億韓元GDP，都會(huì)在經(jīng)濟(jì)其他領(lǐng)域額外創(chuàng)造約21億韓元GDP，即整體GDP乘數(shù)達(dá)到3.1倍。就業(yè)方面，每100個(gè)直接就業(yè)崗位能夠進(jìn)一步帶動(dòng)約240個(gè)其他行業(yè)就業(yè)崗位，相當(dāng)于3.4倍的就業(yè)乘數(shù)效應(yīng)。

從就業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)影響廣泛分布于多個(gè)行業(yè)。其中，信息與通信業(yè)受益最為明顯，共有約11.65萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位受到視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)支持；商業(yè)服務(wù)業(yè)約為3.05萬(wàn)個(gè)；藝術(shù)、娛樂(lè)與休閑行業(yè)約為2.46萬(wàn)個(gè)。此外，住宿與餐飲、批發(fā)與零售、交通運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)以及制造業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域同樣獲得了顯著的就業(yè)帶動(dòng)作用。

這些就業(yè)分布體現(xiàn)出韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)高度互聯(lián)的生產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)。在這一體系中，影視制作公司、專業(yè)供應(yīng)商以及各類服務(wù)機(jī)構(gòu)之間形成了大規(guī)模協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，不僅支撐著高附加值的創(chuàng)意內(nèi)容和數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)，也持續(xù)帶動(dòng)更廣泛服務(wù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

除了廣泛的行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)之外，韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)對(duì)于中小微企業(yè)的支持同樣十分突出。研究發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)業(yè)直接活動(dòng)、供應(yīng)鏈活動(dòng)以及由此帶動(dòng)的間接經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，約78%的就業(yè)崗位來(lái)自中小微企業(yè)。其中，微型企業(yè)（指雇員人數(shù)不超過(guò)9人的企業(yè)，在服務(wù)行業(yè)中為不超過(guò)4人的企業(yè)）占整個(gè)產(chǎn)業(yè)就業(yè)規(guī)模的36%。這一結(jié)果表明，韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)不僅依靠大型媒體集團(tuán)的發(fā)展，也為大量中小型創(chuàng)意企業(yè)和專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)造了重要的發(fā)展機(jī)會(huì)。

韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)還為政府財(cái)政貢獻(xiàn)了大量稅收收入。2025年，該產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)共創(chuàng)造約7.17萬(wàn)億韓元稅收。其中，企業(yè)和從業(yè)人員直接繳納稅收約4.57萬(wàn)億韓元；供應(yīng)鏈活動(dòng)間接產(chǎn)生稅收約1.73萬(wàn)億韓元；家庭消費(fèi)支出進(jìn)一步帶來(lái)的稅收約8700億韓元。

在總體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)分析之外，牛津經(jīng)濟(jì)研究院還對(duì)韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的三個(gè)核心領(lǐng)域——電影、電視和視頻點(diǎn)播進(jìn)行了細(xì)分建模和預(yù)測(cè)分析。

研究顯示，電視產(chǎn)業(yè)仍然是韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的核心支柱。2025年，電視行業(yè)預(yù)計(jì)創(chuàng)造約15.62萬(wàn)億韓元GDP，占整個(gè)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)GDP貢獻(xiàn)的約65%。電影產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)約4.96萬(wàn)億韓元GDP，占比約21%；視頻點(diǎn)播產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)約3.5萬(wàn)億韓元GDP，占比約15%。

就業(yè)方面，電視行業(yè)預(yù)計(jì)支撐約18.12萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位；電影產(chǎn)業(yè)支撐約7.78萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位；視頻點(diǎn)播產(chǎn)業(yè)支撐約3.21萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

2025年，韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)中直接就業(yè)人員的人均GDP貢獻(xiàn)約為9000萬(wàn)韓元，這一水平接近全國(guó)平均值（約9200萬(wàn)韓元）。在各細(xì)分領(lǐng)域中，生產(chǎn)率最高的是視頻點(diǎn)播板塊，其人均直接GDP貢獻(xiàn)高達(dá)約4.37億韓元，約為韓國(guó)平均勞動(dòng)者生產(chǎn)率的五倍。電視行業(yè)緊隨其后，人均直接GDP貢獻(xiàn)約為1.07億韓元。

上述數(shù)據(jù)表明，韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相對(duì)多元化的發(fā)展格局：廣播電視仍然擁有最大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和就業(yè)影響力；電影產(chǎn)業(yè)通過(guò)高質(zhì)量?jī)?nèi)容生產(chǎn)創(chuàng)造了重要經(jīng)濟(jì)價(jià)值；而視頻點(diǎn)播則已成為具有重要戰(zhàn)略意義且增長(zhǎng)潛力明顯的新興領(lǐng)域。

展望未來(lái)，研究預(yù)計(jì)視頻點(diǎn)播將繼續(xù)成為韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。按照2025年不變價(jià)格計(jì)算，到2028年，視頻點(diǎn)播產(chǎn)業(yè)的直接GDP貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)將以年均7.4%的速度增長(zhǎng)，稅收貢獻(xiàn)年均增長(zhǎng)7.2%，直接就業(yè)規(guī)模年均增長(zhǎng)約6.1%。相比之下，電視和電影行業(yè)預(yù)計(jì)將在直接GDP、稅收和就業(yè)方面出現(xiàn)輕微收縮。研究認(rèn)為，這一趨勢(shì)與全球媒體消費(fèi)行為持續(xù)向流媒體平臺(tái)和數(shù)字內(nèi)容消費(fèi)轉(zhuǎn)移的總體方向保持一致。

除國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)外，韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際影響力也在持續(xù)增強(qiáng)。憑借近年來(lái)韓劇、韓國(guó)電影以及流媒體原創(chuàng)內(nèi)容在全球市場(chǎng)的成功，韓國(guó)影視內(nèi)容出口實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。研究估計(jì)，2024年韓國(guó)電影和電視節(jié)目出口總額達(dá)到約1.8萬(wàn)億韓元，而2019年這一數(shù)字僅為8990億韓元，五年間實(shí)現(xiàn)了近乎翻倍增長(zhǎng)。

對(duì)于一個(gè)長(zhǎng)期依賴制造業(yè)出口驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的國(guó)家而言，韓國(guó)影視內(nèi)容出口的快速擴(kuò)張尤為引人關(guān)注。報(bào)告指出，隨著韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的影響力不斷擴(kuò)大，其不僅成為韓國(guó)文化軟實(shí)力的重要組成部分，也正在成長(zhǎng)為國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要來(lái)源。

高品質(zhì)韓劇以及具有鮮明作者風(fēng)格的韓國(guó)電影，已使韓國(guó)敘事內(nèi)容成為全球文化市場(chǎng)中的高端出口產(chǎn)品，并進(jìn)一步帶動(dòng)了韓國(guó)品牌和旅游消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)入境游客規(guī)模已從2005年的約600萬(wàn)人次增長(zhǎng)至2024年的約1600萬(wàn)人次。《國(guó)際游客調(diào)查》（International Visitor Survey）顯示，有38.3%的外國(guó)游客表示，他們到訪韓國(guó)的動(dòng)機(jī)來(lái)自于接觸和喜愛(ài)“韓流”（Hallyu）文化內(nèi)容，這一比例高于上一年的32.1%。這已經(jīng)成為外國(guó)游客訪問(wèn)韓國(guó)最常被提及的原因，表明影視內(nèi)容所帶來(lái)的文化曝光正在有效轉(zhuǎn)化為實(shí)際旅游需求。例如2025年，Netflix推出的16集韓劇《苦盡柑來(lái)遇見(jiàn)你》以濟(jì)州島漁村為背景，在全球非英語(yǔ)劇集榜單中位居前列，并帶動(dòng)了顯著的旅游增長(zhǎng)效應(yīng)。

該劇于3月上線后，從4月起濟(jì)州島外國(guó)游客數(shù)量連續(xù)多個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。2025年1月至9月期間，濟(jì)州島累計(jì)接待外國(guó)游客達(dá)174萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)17.5%。

然而，盡管韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上勢(shì)頭強(qiáng)勁，其未來(lái)發(fā)展仍面臨一系列結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

與許多電影市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國(guó)家一樣，韓國(guó)電影票房收入至今尚未完全恢復(fù)到新冠疫情前的水平。與此同時(shí)，曾經(jīng)構(gòu)成韓國(guó)影視產(chǎn)業(yè)重要基礎(chǔ)的中等成本制作項(xiàng)目正逐漸減少。制作成本持續(xù)上漲、優(yōu)質(zhì)拍攝場(chǎng)地資源緊張以及利潤(rùn)空間不斷壓縮，正在削弱此類項(xiàng)目的生存能力。

近年來(lái)，政策和監(jiān)管環(huán)境的不確定性也進(jìn)一步影響了市場(chǎng)投資意愿。這些因素意味著韓國(guó)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展并非理所當(dāng)然，其持續(xù)增長(zhǎng)將取決于政府政策、產(chǎn)業(yè)投資和行業(yè)戰(zhàn)略之間更緊密的協(xié)調(diào)與配合。

報(bào)告來(lái)源：

The Economic Contribution of the Audiovisual Industry in South Korea：A study by Oxford Economics for the Motion Picture Association – South Korea

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編譯 | 尼德

主編 | 彭侃

執(zhí)行主編 | 劉翠翠

排版 | 范雨函