湖南
美伊，終于要結束了！AI應用隨時爆發(fā)了……
大家想想，任何科技如果沒有應用就是空中樓閣，互聯(lián)網(wǎng)好，移動互聯(lián)網(wǎng)也好，人工智能也罷，一定要有下游的需求端才是良性發(fā)展。
1、不出意外，本月底就能看到好消息了
原油暴跌，雙方的談判進展很明顯。如果一切順利，本月底就可以看到結束了。之后海峽通航，原油價格回歸，科技加速完成之后，全球的核心都是AI應用，消費復蘇了……
目前，AI應用已經(jīng)開始上漲了，機器人已經(jīng)走出來了，后面智能駕駛，AI模型，傳媒、游戲、軟件等等都會上漲，1月份的行情會重演，目前AI應用的邏輯比3個月前更硬了，因為很多上游資源都降價了。
特別是DeepSeek已經(jīng)大幅降價，用技術迭代解決成本問題。早期的應用確實很難落地，因為技術路徑?jīng)]有成熟，后面只會算法優(yōu)化，對算力的消耗也會減少……
2、只漲AI硬件，不拉升AI應用是偽命題。
幾十萬億的硬件投資，如果沒有應用的消耗，算力很快就過剩了，隨后就是應用爆發(fā)。因為目前應用缺席，而中下游沒有需求跟上，必然導致算力白菜價。
美伊停戰(zhàn)的情況下，中東的2萬億美元的數(shù)據(jù)基房又可以擴建，投入運營了。市場對算力的供應會慢慢恢復，就像原油的供應，之前的炒作邏輯其實也有戰(zhàn)爭因素，伊朗用導彈轟炸他們的AI硬件施設的投入。
炸毀了，肯定就要重建，那么AI硬件就是無限投入，目前停火了，AI硬件就是一次性投入。比如4G的基站投入，當年確實投入巨大，沒有這種投入怎么來的1G只需要1元？更不會有移動互聯(lián)網(wǎng)了，如要還是10元只有30M，用手機刷一個短視頻就要你一個月工資了。
刷半天時間可以讓你負債累累，以前不是有段子，忘關手機流量了，一覺睡醒破產(chǎn)了！過去10年基本上沒有明顯硬件投資了，大家看三家通信的報表就知道……
算力肯定會白菜價！大家只需要1M的流量可以跟心愛的女孩聊好久，現(xiàn)在你10元30G，卻再也找不到陪你聊天的女孩了。
3、你們想不錯過AI時代，目前最好的選擇就是埋伏應用。
很多AI應用已經(jīng)跌回3000點的位置等你了，AI應用會改變生活，也是詞元經(jīng)濟的落地，美伊停戰(zhàn)之后，全球的重心都是發(fā)展經(jīng)濟了。
今年幾乎都是腰斬的跌幅了，1月份炒作結束之后，市場整整回調到現(xiàn)在了，半導體也是去年9月見底之后，回調到今年3月份才又開始炒作。
不要說沒有業(yè)績，半導體是因為業(yè)績而漲嗎？如果你看業(yè)績估值，半導體的股價腰斬再腰斬都是高估。在股市，業(yè)績不是炒作的核心，而是預期。大家就說吧，未來AI應用是不是永遠沒有出路？
應用如果沒有起來，硬件會卷到白菜價！工業(yè)批量生產(chǎn)的東西，只會越來越廉價。中下游的現(xiàn)金流會枯竭，上游賣硬件打算給空氣嗎？
小凡就希望硬件趕緊拉，給自己想買的應用再砸個黃金坑出來，能跌20%就可以補到像樣的倉位了。
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