廣東
文/楊劍勇
在全球AI芯片市場，英偉達憑借CUDA生態，使其在主導全球AI數據中心芯片市場。值得注意的是，盡管各界訓練模型，依賴于英偉達的高性能芯片，但巨頭們仍然加大自研芯片，以及透過博通公司定制化芯片，以此希望芯片供應更加多元化，減少對英偉達的依賴。
博通AI芯片營收激增，預計2027年有望超千億美元
博通的定制芯片正在撕開英偉達的AI算力芯片護城河，其AI芯片營收持續強勁增長。2026財年第一季度營收193.11億美元，同比增長29%；凈利潤為73.49億美元，同比增長34%。其中，AI芯片收入翻一番，同比增長106%，達到84億美元。
博通首席執行官陳福陽對此表示，高于預期，主要由定制AI加速器和AI網絡產品的強勁需求所推動。并聲稱AI收入正在加速增長，預計第二季度AI半導體收入將達到107億美元。尤為值得關注的是，預計AI芯片銷售額有望在明年超過1000億美元，并且已經明確了這一目標。
需要指出的是，大型科技公司對AI基礎設施建設資本開支延續擴張趨勢下，AI芯片繼續保持強勁的旺盛需求，繼而全球半導體市場向萬億美元規模躍遷，為博通公司注入增長動能。摩根大通的分析師預計，博通公司的AI收入到2027年有望達到1200億美元；杰富瑞的分析師更是預計博通的AI收入將超過2000億美元。
AI芯片格局或將改變，博通將撕開英偉達的AI算力護城河
自OpenAI推出ChatGPT后，人工智能行業隨之進入生成式AI時代，各種大模型服務如潮水般涌現。然而，支撐AI大模型技術的發展，在于構建龐大的AI基礎設施。作為底層核心的AI芯片為訓練大模型提供了高效的算力服務。
只是，全球人工智能數據中心領域由英偉達牢牢掌控，呈現出一家獨大的局面。英偉達來自數據中心的業務在2026財年達到驚人的1937億美元，同比增長68%。其中，自ChatGPT出現以來，受益于算力需求呈指數級增長，其數據中心業務收入增長近13倍。
為提升AI大模型競爭力，巨頭們資本支出的規模持續飆升，數以百億美元搶購英偉達的高性能芯片以確保自身在人工智能時代的競爭力，使得供應不足。為此，巨頭們也在尋求減少對英偉達的依賴，包括谷歌、Meta、OpenAI、?Anthropic等通過博通定制芯片。Meta公司的CFO更是直言，正尋求擴大其定制芯片研發力度，以支持人工智能模型的訓練。
博通作為全球定制AI芯片的重要廠商，由于各界定制化AI芯片市場的強勁增長勢頭，AI收入持續高速增長，再疊加業績指引超預期，推動在資本市場得到大幅上漲4.8%，市值達1.58萬億美元。這一市值規模，不僅是全球第三家市值萬億美金的半導體公司，且有望繼續受益繁榮的人工智能驅動其市值沖擊2萬億美元。
最后，在AI大模型時代，博通的ASIC芯片/XPU市場具有強大的競爭優勢，被視為英偉達最強勁的競爭對手，甚至有望打破英偉達AI芯片獨霸局面。
AI ASIC是為特定任務需求的定制芯片，主要用于AI計算，故而在業內稱為定制化AI芯片。博通正在通過定制AI芯片重塑全球AI芯片產業格局，包括為巨頭們開發定制AI芯片。
谷歌的TPU芯片，博通就是其重要合作伙伴，為其量身打造。如今，有消息稱，谷歌TPU芯片在滿足自身的需求后，計劃將該芯片對外銷售，其中Anthropic、Meta等尋求采購TPU芯片提升算力基礎設施，用于訓練AI模型。
要知道，科技巨頭們的AI大模型技術能力的比拼，其實背后比拼的是AI基礎設施的算力能力。隨著自研與定制化芯片的持續推進，更加多元化的芯片供應有望打破英偉達獨霸AI芯片的局面。
對于博通而言，來自AI業務以倍速的成長，預計到2027年定制AI芯片業務有望帶來超1000億美元的收入，顯示科技巨頭們對定制化的AI芯片需求旺盛，不僅能減少對英偉達的依賴，還能更符合自身業務場景，針對特定場景提供更高效、更快捷的計算。
隨著人工智能市場需求逐步釋放，人工智能芯片的市場規模正處于快速增長之中。同時，ASIC也是下一個高增長賽道。
楊劍勇，福布斯中國撰稿人，表達觀點僅代表個人。致力于深度解讀AI大模型、人工智能、物聯網、云計算和智能硬件等前沿科技。
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