廣東
今晚炸裂的新聞，2月中國AI大模型調(diào)用量反超美國。
全球前五咱們獨占4席，這是要對老美的Ai產(chǎn)業(yè)彎道超車么？
不用太激動，具體來看原因：
一這是第三方發(fā)布的，海外AI巨頭的模型都是使用他們的訂閱賬號，或者直接用API，并不會通過第三方；
二是2月國內(nèi)Ai補貼比較猛，靠的是搶紅包，點外賣送奶茶等驅(qū)動的，數(shù)據(jù)估計有些水分，大家都懂。
當(dāng)然，AI調(diào)用量的亮眼數(shù)據(jù)，也是一大進步，主要利好上游賣鏟子的，對國產(chǎn)CPU、AI芯片及封裝測試、PCB等算力產(chǎn)業(yè)鏈是火上澆油！
今天另一條AI大消息，
DeepSeek已向華為等提供V4模型測試：無視英偉達、AMD
據(jù)最新報道說，DS已經(jīng)將自己最新的大模型交給了國內(nèi)廠商（軟件和硬件）優(yōu)先測試。
國產(chǎn)廠商團結(jié)是好事！
DeepSeek V4優(yōu)先供華為測試，打破慣例拒英偉達AMD。國產(chǎn)AI硬件深度匹配，算是自主可控邁出關(guān)鍵一步！
說回盤面
連續(xù)兩天派發(fā)紅包之后，今天a股波瀾不驚，個股漲跌各半，中位微跌0.15%。
盤面上【資源漲價類】分化。
磷化工、小金屬仍有個別連板，比如云某鍺業(yè)，章某鎢業(yè)，金正大、澄星等等。昨晚又發(fā)酵了津巴布韋鋰礦暫停出口，今天鋰礦概念也有所異動。
【大科技】這個昨天說了，是看好的兩大主線之一，今天表現(xiàn)最強！
PCB、CPO、液冷、銅纜高速連接、半導(dǎo)體等表現(xiàn)強勢。多家個股漲停或創(chuàng)新高。
主因是我們這兩天提醒大家關(guān)注的英偉達，公布的財報和業(yè)績指引，再一次超出了市場的預(yù)期。
這么一家市值逼近5萬億美元的龐然大物，居然還能保持70%左右的增長，這在一定程度上消解了市場對AI泡沫的質(zhì)疑。
雖然市場仍在詬病其客戶過于集中的毛病，但是從業(yè)績指引上來看，至少在這一年之內(nèi)，英偉達的相關(guān)訂單是實實在在的。
這里面有意思的是，港股恒生科技有點反指標(biāo)，英偉達業(yè)績好得爆炸，結(jié)果今天恒生科技來了個大跳水。
我認為，恒科主要還是自己內(nèi)部的問題，IPO太多然后剛上市的AI新貴瘋狂抽存量的血。
當(dāng)然，英偉達對A股的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績影響正面積極。
目前a股所有科技公司的凈利潤和市值，加起來都沒有英偉達一家多。換句話說， Ai浪潮下，我們的科技股上行空間還是挺大的。
文章寫到這里，看了一眼納斯達克和英偉達，都有些跳水，如果明天沒有收復(fù)陣地，開盤大科技得謹慎一些。
【商業(yè)航天】今天表現(xiàn)不錯。
這段時間的調(diào)整，我認為空間可能是已經(jīng)夠了，但是時間還不夠，有可能走二波，繼續(xù)保持觀察。
其他板塊題材
【地產(chǎn)、影視概念、房地產(chǎn)、旅游、Ai應(yīng)用】的表現(xiàn)則差強人意。
明天是2月收官戰(zhàn)，大盤本月還是有很大概率小陽收官，如果順利，大盤過去10個月將有9個月收陽線，這是妥妥的牛市。
下周兩會將召開，懂王3月底訪華的預(yù)期概率也很大，市場沒有大的利空，緩慢震蕩上揚概率較高。
目前主要還是盯著大科技和資源漲價這兩條主線，而接下來兩會，會有哪些超預(yù)期的政策利好，這個是值得重點關(guān)注的。
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