一季度造船業(yè)三大指標同步增長，中國船企斬獲全球近七成新訂單，集裝箱船訂單火爆

截至2023年，中國造船業(yè)三大指標已連續(xù)14年位居世界第一。5月20日，中國船舶工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，我國2024年第一季度造船三大指標保持同步增長，全國造船完工量1235萬載重噸，同比增長34.7%；新接訂單量2414萬載重噸，同比增長59.0%；截至3月底，手持訂單量15404萬載重噸，同比增長34.5%。

隨著中國船企的競爭力不斷提升，新增訂單也不斷向國內(nèi)靠攏。一季度，我國分別有6、5、6家企業(yè)進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強。而這其中，集裝箱船占據(jù)相當比例。有報道稱，今年迄今為止的集裝箱船訂單全部由中國船企包攬。另據(jù)業(yè)界消息，全球新船市場或?qū)⒊霈F(xiàn)超50艘的多型集裝箱船訂單，訂單總價約75億美元，近期部分集裝箱航運公司已與國內(nèi)船廠簽訂了建造意向書。

廣船國際辦公室高級業(yè)務(wù)經(jīng)理彭永桂向《華夏時報》記者分析稱，近幾年來，集裝箱船市場波動較大，“與國際貿(mào)易、地緣政治關(guān)系比較密切”。同時，由于中國船企“優(yōu)勢主要體現(xiàn)在有穩(wěn)定的交貨預期”，這也令中國船企受到國際市場的高度認可。

船企訂單交付日期排到2028年

根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，今年一季度，全國造船完工量1235萬載重噸，同比增長34.7%；新接訂單量2414萬載重噸，同比增長59.0%；截至3月底，手持訂單量15404萬載重噸，同比增長34.5%。

2023年全年，國內(nèi)造船新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%，占全球新接訂單總量的66.6%。今年一季度，我國船企市占率持續(xù)創(chuàng)新高：1-3月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的53.8%、69.6%和56.7%；其中出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為90.0%、86.9%和91.9%，我國船舶出口額為99.2億美元。

目前，龍頭造船企業(yè)的訂單均處于飽滿狀態(tài)。例如，中國船舶近期表示，根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年第一季度全球累計成交新船訂單353艘、2730.9萬載重噸，新船成交同比增加10.9%，而該公司“目前訂單排期已至2027年、2028年”。基于當前船企高飽滿訂單，中國船舶工業(yè)協(xié)會預計2024年CCI（中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)，2023年為894點，進入“過熱”區(qū)間）將繼續(xù)保持在高水位。

一季度，我國分別有6、5、6家企業(yè)進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強。全國造船完工量前10家企業(yè)集中度為67.4%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為61.2%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為57.0%。

從造船省份分布來看，江蘇省、上海市、遼寧省、山東省、浙江省這5個省市的造船完工量合計占比90.1%。

作為完工量排名第一的省份，據(jù)江蘇工信部門公布的數(shù)據(jù)，江蘇省今年第一季度造船完工量達到86艘、618.8萬載重噸，同比增長29.3%；南通、揚州和泰州江蘇三大造船基地造船完工量達65艘、552.1萬載重噸，同比增長高達47.8%。

在新接訂單量方面，江蘇船企今年第一季度新接訂單量達156艘、1047.4萬載重噸，同比增長74.6%。新接訂單量占全國市場的份額達43.4%，占世界市場的份額30.1%。其中，三大造船基地（南通、泰州、揚州）新接訂單量為114艘、852萬載重噸，同比增長121.2%；新接訂單量占全省總量的81.3%，占全國市場份額的35.3%，占世界市場份額的24.6%。

而在造船完工量及新接訂單前十家船企中，江蘇船企也占據(jù)了主要地位：江蘇新時代造船有限公司、江蘇揚子江船業(yè)集團有限公司、大連船舶重工集團有限公司分別占一季度我國造船完工量前三名；新接訂單前十家船企中，江蘇揚子江船業(yè)集團有限公司、江蘇韓通船舶重工有限公司、江蘇新時代造船有限公司位列前三。

例如，2024年，江蘇新時代造船有限公司計劃開工28艘新船，出塢30艘船，完工交付船舶31艘；揚子江船業(yè)集團在今年1月已交付6艘新船后，3月又迎來6艘13000TEU甲醇雙燃料集裝箱船新造船訂單，其在手訂單交船期最遠排至2028年。

中國船企獨攬年內(nèi)集裝箱船訂單

從船舶產(chǎn)品類型來看，今年一季度，在我國完工船舶產(chǎn)品和新接船舶產(chǎn)品中，集裝箱船都占據(jù)了較大比重：我國完工船舶產(chǎn)品中，散貨船占49%、集裝箱船占40.4%；新接船舶產(chǎn)品中，散貨船占38.1%、集裝箱船占35.4%。

據(jù)克拉克森（Clarksons）數(shù)據(jù)，今年集裝箱船新船訂單主要集中在1月，當月新船訂單共計20艘，2月新船訂單僅3艘，還有6艘是在4月訂造。對比去年同期的79艘，今年前4個月，全球集裝箱船新船訂單僅為29艘，但集裝箱船手持訂單依然相當龐大。該機構(gòu)指出，截至目前集裝箱船手持訂單仍高達716艘約607萬TEU（標準集裝箱），手持訂單占現(xiàn)有船隊比例達到了21.03%。

國際船舶網(wǎng)報道披露，今年迄今為止的集裝箱船訂單全部由中國船企包攬。今年截至目前，最大集裝箱船訂單由日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)公司（ONE）下達，向江南造船（6艘）和揚子江船業(yè)集團（6艘）共計訂購12艘13000TEU甲醇雙燃料集裝箱船，訂單總價值近20億美元。

與此同時，業(yè)界信息顯示，受目前集裝箱船供求關(guān)系變化、紅海危機以及航運業(yè)減排、運費回升等多重因素影響，全球航運公司對集裝箱船的需求逐漸增長，未來數(shù)月全球新船市場或?qū)⒊霈F(xiàn)超50艘的多型集裝箱船訂單，訂單總價約75億美元，“而且極有可能均在中國船廠建造”。近期，部分集裝箱航運公司已與國內(nèi)船廠簽訂了建造意向書。

5月初，航運公司長榮海運已在中國船舶旗下造船廠黃埔文沖下單訂造6艘2400TEU甲醇雙燃料集裝箱船，每艘造價約為5300萬美元，交易總金額約3.18億美元（約合人民幣22.94億元），新船預計將從2026年下半年開始陸續(xù)交付?？死松y(tǒng)計，不包括最新訂單在內(nèi)，黃埔文沖現(xiàn)有手持訂單共計91艘348萬載重噸，其中就包括48艘集裝箱船。

博亞國際海運有限公司（BAL Container Line）正在計劃在中國船廠訂購4艘超大型集裝箱船，預計新造船訂單價值約6億美元。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，BAL已與江南造船廠簽署了一份新造船意向書，計劃建造2+2艘14000TEU集裝箱船；此外，船舶經(jīng)紀公司MB Shipbrokers（原馬士基經(jīng)紀）在最新的市場周報中介紹表示，目前中遠海運正在和外高橋船廠就一批11000TEU的新船訂單進行談判，預計將很快會宣布下單。

就在5月20日，6艘由法國達飛海運集團定制的大型集裝箱船在中船天津開始建造。該船型為新巴拿馬型，總長366米，型寬51米，型深30.2米，除常規(guī)集裝箱外還可裝載1000箱冷藏集裝箱，而該船也是國內(nèi)首次承建的甲醇動力集裝箱船。

廣船國際辦公室高級業(yè)務(wù)經(jīng)理彭永桂向《華夏時報》記者透露，中國船舶廣船國際目前有MSC航運公司系列16000TEU集裝箱船在建。彭永桂認為，近幾年來，集裝箱船市場波動較大，“與國際貿(mào)易、地緣政治關(guān)系比較密切”。其同時向記者強調(diào)，中國船企的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在有穩(wěn)定的交貨預期，這也令中國船企備受國際市場認可。