山東
關羽兵敗被殺并丟掉荊州后，蜀漢進入了非常艱難的境地，荊州丟失后還引發了連鎖反應。孟達懼于劉備降罪他不救關羽，劉封還不合時宜的打壓他，他干脆率領部曲投降了曹魏。然后又帶領曹魏打跑了劉封奪取了上三郡。
此時蜀漢接連丟失了荊州、上三郡，損失了包括關羽在內的荊州全部官員將領，相當于損失一臂和一條大腿，用元氣大傷來形容一點不過分。
劉備面對這樣一個局面，漢中剛打下沒多久，蜀漢大軍疲憊不堪、荊州和上三郡丟失、關羽集團敗亡，他既要防備曹魏奪取漢中，又要防備孫吳順江而上進攻蜀漢腹地。而且劉備集團是個外來戶，蜀漢內部分荊州、東州、益州三股勢力，他需要時間平衡各方勢力。南中地區也未降服，蜀漢只占據益州一隅之地，生存空間極其有限。
鑒于多重困境，劉備只能暫時忍下仇恨，先休養士馬，穩固對蜀漢的統治。
在這期間，劉備完成了登基稱帝，大封蜀漢群臣，提升了蜀漢凝聚力。
劉備伐吳組織了五萬大軍，這已經是蜀漢的極限，因為他還要留大部分兵力駐守漢中防備曹魏，一部分兵力留守成都周圍拱衛太子。
組織大規模的戰爭需要一定時間籌備，從糧草到裝備器械，再到兵力征集調動，怎么也得半年時間。
劉備穩固蜀漢用了一年時間，籌集戰爭用了半年時間。
雖然過去了一年半的時間，但劉備對孫吳的仇恨并沒有消失，他勢必要和孫吳拼個你死我活，一來是為關羽報仇，二來是奪回荊州這個戰略要地。
只可惜劉備伐吳的兵力太少了，帶的又是年輕將領，沒有精兵猛將，也沒有頂尖謀士，結果在夷陵被陸遜火燒連營，近乎全軍覆沒，劉備在戰敗后不久也慚憤而亡。
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