英偉達第一，但半年丟了10%！地平線坐穩第二，高階智駕芯片雙強格局確立

高階智駕芯片"雙強"格局確立：英偉達、地平線穩居前二，地平線加速放量。

高工智能汽車研究院剛發布的2026年上半年數據顯示：在自主品牌乘用車支持城區NOA的芯片市場里，英偉達份額39.43%，地平線22.82%。

英偉達的份額，相比2025年底掉了將近10個百分點；地平線的份額，相比2025年漲了將近5個百分點，坐穩上高階市場第二把交椅。一個向下，一個向上，兩條曲線交叉，或許只是時間問題。

高階智駕芯片的王座第一次松動了，而撬動它的不是某一款爆款芯片，而是地平線的一套體系。

全階市場

地平線31.94% 蟬聯第一

在全階市場，也就是L0到L2++，含前視一體機和域控芯片。地平線以31.94%的份額蟬聯第一，英偉達29.38%緊隨其后，Mobileye已經掉到不足10%。

這個市場拼的是ADAS基本盤，是地平線的老家，2025年全年，地平線在中國自主品牌ADAS市場的份額是47.7%，接近每兩臺車一臺用地平線，這個位置短期內沒人撼得動。

而高階市場，才是英偉達的領地。Orin系列統治這個市場很多年，39.43%的份額依然是第一。

問題出在結構：2026年上半年，中國市場乘用車交付量同比下滑接近20%，但前裝標配NOA車型交付量同比暴漲51.23%，支持城區NOA的車型交付204.69萬輛，同比增長接近70%。

大盤在跌，高階智駕在漲，漲的部分恰恰是15萬元級別的新車，15萬元以下車型標配智駕域控已經占到整體市場的27%。

而這個價格帶，從來不在英偉達的能力范圍射程里。

英偉達丟掉的10個點，不是被誰在30萬以上的市場正面擊敗的，而是"智駕平權"把戰場整體下移了。

比亞迪天神之眼C大規模搭載征程6，吉利千里浩瀚H3的核心芯片也是征程6，中國銷量最大的兩家車企，把走量車型的高階智駕交給了地平線。

英偉達守住了高端，但高端以下的世界正在以70%的速度擴容。

地平線在英偉達夠不著的市場里，長成了第二名，開始挑戰第一。

反調的勝利

"智能駕駛的本質是功能價值，不是情緒價值?！?/p>

這是2025年4月地平線年度發布會上，地平線創始人余凱說的。

他的類比是：智駕就像智能手機的基帶，用戶不關心你用的是什么技術，只要求穩定、安全、不掉線。

基帶做得再好，用戶不會為基帶買單，但基帶出問題，用戶立刻棄機。

這個判斷當時很不合時宜。2025年正是智駕營銷最瘋狂的年份，全行業都在把智駕包裝成"靈魂"、包裝成品牌溢價。

余凱的說法等于宣布：智駕對車企來說，注定是個標準化、收斂化的功能，拼到最后拼的是成本、可靠性和量產規模。

這個故事看著不迷人，不浪漫。

一年后看，這句話幾乎就是2026年上半年榜單的劇本：講故事的玩家份額收縮，拼量產成本的玩家放量。

余凱甚至把這套邏輯延伸成了對車企組織關系的判斷："今后中國汽車的智駕，20%是自研，80%靠供應商?！?/p>

2025年智駕安全事故頻發、監管層收緊宣傳口徑之前，余凱就在發布會上給了一個公式：用戶智駕信任度 = 安心度 × 專業度 × 親密度 ÷ 夸大度。

注意夸大度是分母，吹得越狠，信任塌得越快。

"對智駕宣傳要心存敬畏，切忌夸大，不要在懸崖邊跳舞?！?/p>

這套克制直接變成了商業優勢。2025年下半年宣傳新規落地后，一批靠話術驅動的智駕供應商被打回原形，而地平線HSD的用戶數據反而成了硬通貨。

2026年春節期間，搭載HSD車型的用戶智駕里程占總里程的比例超過40%。

余凱在2026年百人會上說，如果這個比例突破50%，意味著智駕里程首次超過人工駕駛里程，"那是一個重要的拐點”。

不造車

地平線，最強的資產，不是爆款產品征程6芯片，而是它的產業位置。

地平線的定位是Tier2：芯片、工具鏈、算法授權給車企和Tier1，自己不搶整包交付。

2025年地平線總出貨量中超過95%是通過生態合作伙伴共同交付的。

行業里把這叫 造武器不打仗。

地平線不定義車企的品牌，不碰車企的數據主權，不要車企的"靈魂”。

對比一下就明白這個定位多值錢：華為的方案好，但車企要交出定義權。

英偉達的算力強，但黑盒、貴、且不為單一中國客戶做深度適配。

地平線在中間，開放到可以讓博世、電裝、大陸這樣的國際Tier1基于征程6做自己的產品，白盒到可以讓大眾通過合資公司酷睿程基于地平線AI基座大模型做深度二次開發。

2026年7月，大眾與地平線的合作升級到AI基座大模型層面：

酷睿程將基于白盒授權，自主開發大眾集團中國統一的AI駕駛解決方案。一家全球頂級車企，把自己的智駕底座交給一家中國芯片公司，這是十年前無法想象的劇情。

生態的盡頭是數據口徑無法體現的東西：車企不怕你。不怕，才敢把走量車型交給你；走量車型交給你，你的成本曲線和數據飛輪就轉起來了。

地平線

在無人區發展

"在沒有競爭的地方競爭。"

這是地平線創業十年的方法論總綱，余凱稱之為"另辟蹊徑、以十打一”。

2015年成立時，算法公司扎堆，地平線去做芯片；2019年，地平線砍掉其他業務線All in汽車；征程2、征程3時代，算力只有4-5TOPS，對標Mobileye吃ADAS基本盤，典型的"農村包圍城市”。

到征程6系列，算力跳到560TOPS，才正式殺進英偉達壟斷的高算力市場。余凱在百人會上表示："終于，作為國產品牌，我們也殺進了這個最高端的算力芯片市場?！?/p>

值得強調的是，他還說了另一句："英偉達還是相當大幅的領先，我們還需要努力?！?/p>

創始人敢在自己的主場上承認差距，這比任何"吊打英偉達”的友商，都更能說明這家公司為什么能走到第二。

下一步是HSD

地平線2025年營收37.6億元，同比增長57.7%，毛利率64.5%，研發開支51.5億元，同比增長63.3%。

余凱的解釋是主動加大AI基座模型的訓練投入，"我們不懼怕高額的研發投入”。

地平線全新一代軟硬一體端到端智駕方案，HSD全場景輔助駕駛系統，成績單剛開了個頭。

2025年11月量產，上市一個多月交付2.2萬套，2026年出貨目標約40萬套，對比華為乾崑"2026年底累計整車搭載量突破300萬臺"的目標，地平線在城區NOA系統層還是追趕者。

截止2026年底，地平線HSD將完成涵蓋大眾全新車型在內的20款左右車型的定點與交付合作，2027年配套車型數量將迎來爆發式增長。

地平線2026年給HSD定的KPI是城區MPI（平均接管里程）提升10倍，余凱放話"如果能達成這個目標，我們就超越特斯拉了”。

flag立得真猛。

目前高階智駕芯片"雙強”格局里，最不可控的變量是英偉達自己。Thor芯片2000TOPS的算力擺在那里。

地平線去做"比肩Orin-X"的城區體驗，這是工程能力的勝利，優勢在于算法的效率提升。

地平線看全球

地平線正在幫助中國車企出海。

截至2025年底，地平線累計助力11家中國車企、40余款車型出口，覆蓋亞洲、歐洲、中東、南美、澳洲，全生命周期累計出口定點達200萬套，國內前五大出海車企的主流車型都有搭載。

2025年9月，地平線在慕尼黑車展宣布歐洲總部成立，海外驗證里程超150萬公里、覆蓋50多個國家和地區，這是給出海車企做合規兜底的基建。

基于征程6B的方案已拿到3家國際車企在中國以外市場的車型定點，全生命周期出貨量預計達1000萬套。

其中包括兩家日本車企，僅這兩個項目的生命周期交付預期就是750萬套。

余凱透露過一個細節：其中一家日本車企的項目率先在印度量產，單項目全生命周期銷量有望達到數百萬輛。注意，這些是"全生命周期預計"，分攤到5-8年的車型周期里，年化量并不夸張。

意義在于：日本車企的供應鏈認證是全球最嚴的之一，能進去就是背書。

另外借道國際Tier1。

博世基于征程6B的第四代多功能攝像頭已獲海內外車企定點，2026年6月開啟交付；博世基于征程6E/M的縱橫輔助駕駛升級版獲5家車企超10款車型定點，首個海外項目2026年一季度量產。

與大陸集團的合資公司智駕大陸已在歐洲多地開啟全場景路測。

所以地平線海外的真實狀態是：2025年完成了卡位，2026年是兌現元年。余凱把這套全球化總結為一句話：幫自主品牌走出去，幫合資品牌留下來，幫海外品牌邁進智能化時代。

小結

“智駕十年，地平線始終在牌桌上。雖然不能說已經贏牌了，但只要還有機會繼續出牌，就是上天對我們的恩賜。

在不確定的時代，不下牌桌比快速成功更加重要。不要總想著拿一手大牌，贏一把大的，真正重要的是先不敗。”

英偉達份額下滑、地平線上漲。

地平線沒有在任何一個單點上"贏一把大的"，它只是在對的戰場上（智駕平權）、用對的姿勢（開放生態）、以對的價格（單J6M把城區NOA打進7-10萬元車型），一直留在牌桌上。

高階智駕芯片"雙強"格局確立了，按今天的趨勢，已經沒人能擋住。