AI攻破英偉達CUDA“壁壘”：Anthropic用Claude自研，一周末打通AMD全套適配

Anthropic在AMD今年的AdvancingAI大會上不僅官宣了算力部署計劃，還披露了一個可能改寫AI芯片競爭規則的技術細節：其工程師僅用Claude模型在一個周末內自動完成了AMD Instinct MI355芯片與ROCm平臺的全套適配與性能調優。

Anthropic高管Tom Brown在大會上公開表示，公司計劃部署2GW的AMD Helios算力設施，并明確青睞MI355芯片。這一表態將此前市場上的合作傳聞升級為高管層面的正式確認。AMD官方賬號隨后轉發了包含Tom Brown表態的第三方推文，配文感謝其參會。

更具沖擊力的是Brown披露的適配過程。團隊原本預期在新硬件上啟動模型會是“一個大項目”，但實際體驗完全不同：一名工程師讓Claude執行適配任務后讓流程在周末自行運轉，周一便拿到了Anthropic領先模型在該硬件上“周末期間持續攀升”的實際性能曲線。

市場觀察者隨即評論稱：“我們已過了CUDA護城河時代。” 對投資者而言，這一突破意味著AI算力供應鏈的硬件鎖定邏輯正在遭遇來自AI自身能力的反向沖擊。當AI自身能夠替代工程師完成硬件遷移中最昂貴的人力環節時，英偉達CUDA生態最根本的護城河——高昂的遷移成本正在被AI從根基上侵蝕。

從傳聞到官宣：Anthropic的AMD部署浮出水面

此前市場對Anthropic與AMD合作的認知僅停留在行業推測層面。Tom Brown在AMD技術大會上的公開站臺，將合作可信度從間接信號拉升至正式確認的高度。

2GW的部署規模意味著AMD芯片在Anthropic的算力體系中扮演實質性角色，而非象征性采購。

作為ARR已達470億美元、估值9650億美元、已正式提交IPO申請文件的AI巨頭，Anthropic正積極構建多元化算力供給體系——此前已從谷歌采購芯片及云服務，與SpaceX簽署近450億美元合作協議，并與Akamai達成18億美元協議。AMD的正式加入進一步豐富了其算力來源。

AI自舉硬件適配：CUDA壁壘的“阿喀琉斯之踵”

比訂單規模更具長期沖擊力的是Anthropic展示的AI自動化適配能力。

傳統上，將大模型遷移至新硬件平臺需要大量工程師手動完成底層算子適配、性能調優和穩定性驗證——這構成了英偉達CUDA生態壁壘的核心來源。開發者對CUDA的依賴不僅是技術慣性，更是遷移成本決定的：換平臺意味著投入數月甚至數年的工程資源。

但當Claude在一個周末內完成整套適配流程時，這一邏輯的根基開始松動。Brown的描述清晰直白：一名工程師啟動Claude，“讓它把機器跑起來”，然后流程在周末自行運轉。到周一，團隊拿到的是一張性能曲線"持續攀升"的圖表。整個過程僅涉及一名工程師和一臺AMD提供的機架。

"我們以為這會是個大項目，"Brown說，但實際體驗"完全不同"。

為何這一信號對AI芯片格局具有實質性含義

市場對英偉達的定價中，CUDA生態壁壘是核心溢價支撐。這一壁壘的本質不是技術的不可替代性，而是生態遷移的"人力成本壁壘"——即使競爭對手的硬件性能追平，企業仍需投入大量工程師重新適配軟件棧，這筆沉沒成本本身就是最高的切換門檻。

AI自動化適配直接攻擊的正是這道壁壘的成本側。如果前沿實驗室可以借助自家AI模型在數天內完成新硬件的適配與優化，硬件采購決策將更多取決于性能、價格和供應可得性，而非生態鎖定。用分析師Austin Lyons的話來說：“我們已過了CUDA護城河時代?！?/p>

對Anthropic而言，這一能力賦予其算力采購策略更大的靈活性。SemiAnalysis最新分析指出，Anthropic的推理基礎設施毛利率已從38%躍升至逾70%，并在第二季度實現營業利潤盈利。將AMD納入算力供應商體系，不僅分散了供應鏈風險，也為急劇膨脹的推理需求提供了更具性價比的硬件選項。

對AMD而言，獲得Anthropic這一前沿實驗室的正式部署承諾，是其數據中心GPU路線圖的關鍵驗證。而AI自動化適配工具的加持，降低了更多潛在客戶嘗試AMD平臺的工程門檻——這可能是比單一訂單更具長期價值的戰略資產。

SemiAnalysis分析師指出，Anthropic此前在編程數據上的激進投入使其模型能力領先，而今這種能力正在反向賦能其自身的硬件選擇自由度。