“中國光伏行業正經歷深度調整”

2026.07.23

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作者 |第一財經 陸如翊

“2026年上半年，我國光伏行業正經歷深度調整，但裝機量的回調并非趨勢性逆轉，而是向理性常態的回歸。”7月23日，在光伏行業2026年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業協會原秘書長王勃華作出上述判斷。

據中國光伏行業協會數據，今年上半年，光伏新增裝機顯著回調至72.07GW，同比下降超六成（下降約66%）。但王勃華強調，這一下降是在2025年同期非正常高基數背景下產生——2025年上半年裝機212GW，同比增長107%，“速度太快，不可能年年如此”。從各月裝機量看，今年上半年變異系數為近五年最低（各月間波動最為平緩），各月間波動平緩，標志著行業正從“脈沖式增長”向“勻速增長”回歸。

上半年出口逆勢增長，長期向好基本面未變

出口成為上半年行業發展一大亮點。

據王勃華介紹，今年上半年，中國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額約171.83億美元，同比增長24.3%。其中，組件出口量雖下降2.5%，但出口額逆勢提升14%，為2023年下半年深度調整以來首次出現。硅片和電池出口受海外產能擴張驅動增長顯著，電池出口占比在總額中接近20%。

據中國光伏行業協會數據，受市場供需錯配與市場需求萎縮影響，光伏主產業鏈四個環節產量全面萎縮，電池、組件降幅分別超過20%和30%。價格方面，據王勃華介紹，今年上半年，光伏產品價格呈波動式下行。“受出口退稅政策時間節點影響，硅片、電池和組件價格分別在1月底和3月達到高點，政策節點過后呈下降趨勢。”

國家能源局新能源和可再生能源司副司長桂小陽在該會議上表示：“我國光伏技術和成本優勢穩固，行業發展基本盤穩定，長期向好的趨勢沒有改變。”

“今年上半年，光伏發電量同比增長超40%，入夏以來午間高峰時段出力占比達1/3，為迎峰度夏提供了關鍵支撐。”據桂小陽介紹，截至6月底，全國光伏裝機達12.7億千瓦，年內將超過煤電裝機規模，成為我國第一大電源。

此外，桂小陽就光伏行業的發展提出了五點建議。一是抓好“十五五”規劃落地，推動新能源從增量主體向成本替代轉變；二是協同推進電網、儲能與市場機制建設，拓展消納空間；三是大力發展建筑光伏一體化、綠色制氫等融合新模式；四是完善綠證機制，充分體現綠色電力環境價值；五是加強行業自律，規范招投標秩序，反對低于成本價傾銷。

“到2035年風電光伏裝機達36億千瓦的目標不變，未來十年發展空間巨大。”桂小陽呼吁，龍頭企業發揮表率作用，減少內耗，加大在下一代電池、關鍵裝備、智能制造等領域創新投入，補齊功率預測與電力交易短板，主動適應電力市場化改革。

下半年或迎來需求拐點

“下半年國內需求有望迎來拐點信號。”在同期舉行的研討會上，國金證券電新首席分析師姚遙表示，新版分布式并網規則簡化并網流程、綠電直連、零碳園區政策持續落地，疊加儲能規模化投運改善消納、機制電價修復，預計2027年國內光伏新增裝機將重回增長。

在姚遙看來，隨著少銀化和高效化推進，頭部企業有望在下半年出現經營拐點。“在機制電價回升、配儲緩解消納壓力的推動下，2027年內需將重回增長。”

王勃華認為，全球市場雖受中美歐階段性調整影響，但印度、中東等新興市場難以完全彌補缺口，整體需求仍處高位。“按規劃目標，2026年至2030年間風光裝機至少需增加969GW，年均近200GW，集中式大基地與分布式新能源將成為重要增量來源。”

行業機構彭博新能源財經預測，2026年全球光伏新增裝機將下降8%至612GW，2027年后恢復增長，2030年有望升至864GW。

“未來三到五年，光伏行業整體向上的發展趨勢不會改變，2028年前的新能源建設任務必須快速落地、加速推進。”陽光電源（300274.SZ）副總裁張顯立在主題演講中稱，從長遠來看，新能源發展模式將迎來變革，未來將實現新能源與用電負荷深度綁定、就近匹配，不再單一依賴遠距離并網輸電，更多電力將實現就地消納、直接利用，系統利用效率將大幅提升。

錦浪科技（300763.SZ）副總裁陸荷峰在該論壇期間表示，今年政府工作報告首次將產業戰略協同納入國家戰略，AI時代帶來的全新電力需求正在為光伏產業打開前所未有的增長空間。

談及光伏行業后續的重點任務，王勃華表示，接下去光伏行業的重點為調整轉型。“包括落實強制性國標推動合規與技改升級、以技術進步為主線構筑競爭力、推進綠色低碳化及完善知識產權保護生態等方面。”

微信編輯| 雨林

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