湖北
一、今日行情解讀：
今天，A股雖然個股跌多漲少，但指數(shù)表現(xiàn)還是強(qiáng)勢的，且AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體芯片方向保持回升強(qiáng)勢，再度大漲。主要有以下原因：
1、昨天A股放量大反包后的情緒慣性，是今天能紅盤的底子。昨天的反彈明確了"政策底+超跌反彈"的共振信號，恐慌盤出清后，市場情緒從極端負(fù)反饋切換到做多模式。八家券商在近期的研判中明確指出"牛市基礎(chǔ)并未逆轉(zhuǎn)，新的配置窗口已經(jīng)打開"，這種機(jī)構(gòu)共識對早盤資金敢于低吸起到了關(guān)鍵作用。
2、隔夜美股三大指數(shù)高開高走結(jié)束三連跌，真正拉動情緒的是科技硬件方向，費城半導(dǎo)體指數(shù)單日暴漲5.21%，創(chuàng)六周最佳；閃迪漲超14%，SK海力士ADR漲超13%，美光科技漲超12%，英特爾和AMD漲超8%。光通信板塊也集體走強(qiáng)。這對今天A股相關(guān)板塊，有很強(qiáng)的積極推動作用。
3、兩條產(chǎn)業(yè)消息點燃科技硬件：一是SEMI在7月21日發(fā)布的報告，預(yù)計2026年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額增長23.2%至1659億美元，到2028年將創(chuàng)下2295億美元的歷史新高。這是行業(yè)景氣度的硬支撐。二是摩根士丹利半導(dǎo)體分析師的研報指出，數(shù)據(jù)中心存儲芯片短缺正持續(xù)惡化，預(yù)計延續(xù)到2028年，存儲芯片價格在Q2到Q3至少上漲25%。這一判斷直接引爆了存儲芯片板塊的做多情緒。三是騰訊云在WAIC分論壇表示，為將推理成本降到極致，公司將大規(guī)模部署國產(chǎn)化算力。
4、今天另一條主線，中東危機(jī)、美伊沖突繼續(xù)，受此影響，現(xiàn)貨黃金突破4100美元美元/盎司，現(xiàn)貨白銀站上59美元/盎司，布倫特原油站上90美元/桶。避險需求直接推動A股貴金屬板塊集體大漲。
5、7月以來A股累計已有超560家次公司公布回購方案或回購進(jìn)展，擬回購金額上限約1300億元；僅7月21日晚間就有超50家上市公司發(fā)布回購預(yù)案或更新進(jìn)度，按上限計算規(guī)模超144億元。積極信號頻現(xiàn)，支撐A股繼續(xù)回升。
6、多家機(jī)構(gòu)將2026年稱為"國產(chǎn)超節(jié)點方案量產(chǎn)元年"，受此驅(qū)動，超節(jié)點概念延續(xù)強(qiáng)勢。
二、我的策略看法：
可以說，當(dāng)下的A股利好消息不斷，特別是科技方向的，一茬接著一茬的利好消息，讓整個市場開始相信回升趨勢確立。階段上，分化行情依舊，有利好消息墊底支撐。但格局上，保持震蕩的格局沒變。
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