千問進蘋果，大模型開始「隱身」

蘋果Apple Intelligence正式備案，千問成為其中國區AI底座。這不僅是阿里的勝利，更標志著大模型競爭從參數比拼轉向系統級能力。當AI成為操作系統的默認能力，千問獲得的不只是流量入口，而是下一代計算平臺的入場券。

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2026年7月8日，蘋果技術開發（上海）有限公司申報的“Apple智能”完成生成式人工智能服務備案。7月15日，網信中國公布7款手機端側生成式人工智能服務備案信息，“Apple智能”正式在列。

這意味著籌備一年半的國行Apple Intelligence，掃清了上線前的最后一個合規障礙。

消息公布當天，阿里巴巴方面確認，千問將作為AI能力集成至Apple智能，覆蓋中國區iOS、iPadOS、macOS和visionOS全系列設備，提供文本與圖像理解、內容生成、多輪對話等服務。資本市場迅速反應，阿里巴巴美股股價一度漲超7%。

當國內存量iPhone超過2億部，千問作為背后的AI底座被默認調用，這件事對千問、對阿里、對整個大模型行業，意味著什么？當AI成為操作系統背后的默認能力，整個行業的游戲規則將如何改寫？

01 千問獲得了什么？

2025年2月，在阿聯酋迪拜舉行的世界政府峰會上，阿里巴巴董事局主席蔡崇信首次確認，阿里正在與蘋果合作，為Apple Intelligence進入中國市場提供本地化AI能力。

蔡崇信當時透露，蘋果為了進入中國市場，需要尋找一家本土AI合作伙伴，并曾與多家中國企業進行接觸，最終選擇阿里。

這場合作的意義，并不只是阿里獲得了一個重要客戶。

對千問而言，此次合作發生在一個微妙的時點。

當前，中國大模型行業的C端競爭正趨于白熱化：一邊是豆包憑借規模優勢在應用端快速起量，一邊是依托12億月活生態的微信Agent蓄勢待發，千問面臨的是一個已經被分割的流量戰場。在這種格局下，繼續走“讓用戶主動下載AI應用”的路徑，意味著要在已經擁擠的應用商店里與對手貼身肉搏。

蘋果的原生入口，恰恰提供了一種繞開這條擁擠賽道的機會。它讓千問有機會進入一個完全不同的競爭維度。

此前，無論是在阿里內部業務中的AI應用，還是通過通義千問App觸達消費者，這些場景下，用戶或者企業都是在主動選擇AI。

而進入Apple Intelligence后，千問面對的是完全不同的分發邏輯。它不再只是一個被用戶下載、被開發者調用的模型，而有機會成為操作系統背后的默認AI能力。

這意味著，大模型競爭的價值衡量標準正在發生變化，從參數規模、推理能力、開源生態等技術能力，到真實商業環境中的工程與生態指標。

從公開信息來看，合作采用端云協同的技術方案。設備端依托蘋果自研芯片完成輕量級基礎AI運算，保障響應速度和隱私安全；長文本處理、復雜邏輯對話、多模態生成等云端需求由阿里千問提供算力支撐。全部用戶相關數據按監管要求存儲于境內服務器。

具體到場景上，據多家科技媒體引述知情人士消息，千問承擔“大部分文本生成、摘要總結、圖文理解、內容創作能力”，“相機識別、地標搜索、圖片處理、語音喚醒、Siri中文優化”等場景化能力則由百度負責。

對于千問而言，這種合作價值并不在于短期增加多少調用量，而在于獲得一次大規模終端驗證。

大模型行業正在進入一個新的階段。此前，企業可以通過榜單、評測和開源下載證明模型能力；但真正進入手機操作系統后，需要面對的是另一套標準：模型是否足夠穩定？是否能夠適應真實用戶需求？是否能夠在復雜場景中持續運行？是否能夠滿足全球級消費電子企業對安全、隱私和可靠性的要求？

蘋果生態提供的，正是這樣一次高規格驗證。

這筆合作讓人想起十多年前Android走過的路。Android當年靠開源系統和免費授權，綁定全球手機廠商，占據了移動互聯網的入口，再通過應用商店和廣告生態變現。

雖然千問目前并不擁有操作系統控制權，但二者有一個共同點：都試圖成為下一代計算平臺背后的基礎能力，讓用戶沒有選擇，只有使用。

02 商業化路徑猜想

前面提到，這筆合作的消息影響了阿里巴巴當天的股價，而將如何影響阿里云甚至是阿里的財報數據，蘋果和阿里都未披露具體的商業條款。

券商的研報分析這筆合作對阿里收入的貢獻方式，可能有以下幾個路徑。

第一層是固定年度授權費。這是最直接的收入，也被認為是確定性比較高的收益形式。

國行Apple Intelligence上線后，蘋果需要獲得千問模型的系統級使用授權。市場參照蘋果向谷歌支付每年約10億美元授權費的先例，認為這將是一筆可觀的年度固定收入。

第二層是算力Token按量計費。機構預計這一部分將超過固定授權費。

國行Apple Intelligence受監管要求，生成式AI的推理算力和用戶交互數據必須落地境內服務器。蘋果在中國沒有自建的大規模AI算力基礎設施，復雜AI任務的云端算力全部采購自阿里云靈駿智算集群。

這意味著每一次用戶發起復雜AI請求，背后都對應著阿里云的Token消耗。

IDC數據顯示，國內存量iPhone約在2.2億至2.5億部之間，隨著AI功能成為設備標配，用戶調用頻率會逐步上升，這部分收入的持續性比固定授權費更強。

第三層是電商交易分成。這是阿里獨有的收入來源。

國行Apple Intelligence內置了阿里生態的專屬導流權益。用戶在購物類問答、識圖搜同款等場景下，系統會生成結構化商品卡片，一鍵喚起淘寶App直接進入交易鏈路，蘋果按成交GMV分成。

這層收入不依賴AI調用量，而依賴交易轉化，天花板取決于用戶通過AI功能產生的實際購買行為。如果未來Apple Intelligence推出訂閱制服務，阿里也有望獲得遠期訂閱分成。

前三層收入，本質上分別對應著三種不同的商業資源在變現：技術授權、算力基礎設施、用戶交易場景。

除此之外，提供“服務與經驗”也是可能的合作方式。阿里云如果以技術輸出或聯合運營的方式，參與蘋果AI系統在中國的部署與運維，就等于將自己的工程化經驗和云運維能力直接轉化為服務型收入。這筆收入不依賴用戶調用量，也不依賴電商轉化率，而是對阿里云長期積累的行業服務能力的一次直接定價。

這些預測何時能轉化為財報上的實際數字，可以參考行業先例。華為、小米等廠商的端側AI功能從完成備案到正式上線，通常需要1.5到3個月。

基于這筆合作，券商紛紛上調了對阿里云的收入預測，國投證券國際將阿里云FY27收入預測上調了4%，預計云智能業務收入增速為47%。富瑞預計，得益于MaaS及AI相關收入的強勁表現，AI相關收入貢獻預計在未來12個月內達到外部收入的50%，在MaaS方面，預期ARR(年度經常性收入)在2026年第二自然季度提前達到15億美元，并于年底朝45億美元目標邁進。

前提是Apple Intelligence在中國會被用戶高頻使用。

03 大模型競爭進入下一個階段

在技術擴散的進程中，一項新技術的真正普及，往往不取決于它作為一個獨立產品有多強大，而取決于它能否被整合進用戶已有的行為習慣和工具環境中，成為“不需要被意識到”的存在。

完全標準化的電力是如此：早期，誰掌握大規模發電和長距離輸電，誰就掌握行業話語權，今天沒人關心電從哪來，只關心電器是否正常運行。云計算部分如此，早期企業討論的是服務器、虛擬機和云平臺，現在云服務隱藏在各類應用背后，很少有人在使用在線文檔或視頻會議時會關心數據跑在哪個數據中心。

大模型正在經歷同樣的跨越，但難度更高。

與電力和云計算不同，大模型的表現差異化更大。用戶對豆包、千問、ChatGPT的“錯”和Siri的“笨”，容忍度截然不同：前者只是覺得“工具不夠好”，后者會歸咎于“手機不行”。

這意味著，系統級AI沒有試錯空間，隱形化的前提是模型必須在用戶看不見的地方持續提供高質量輸出。因此，進入系統層并不意味著競爭結束，反而是更高門檻的開始。

這種無感化對能力提出了多個層面的要求。

首先是穩定性。系統級AI需要面對的是數億用戶、數十億次交互，任何小概率錯誤都會被放大。其次是響應速度。用戶可以等待一個AI應用生成長答案，但不會接受手機助手每次操作都需要等待很久。

具體到蘋果Apple Intelligence，還包括多模型協同能力。

不同模型承擔不同能力模塊的合作模式，可以發揮各家優勢，也帶來了新的工程挑戰：用戶感受到的必須是一個完整的AI助手，而不是多個模型拼接后的復雜系統。

當用戶提出一個需求時，后臺可能涉及語音識別、視覺理解、文本生成、搜索和任務執行多個環節，但最終呈現給用戶的必須是連續、自然的交互體驗。系統需要決定哪個請求該由誰處理，以及多個模型之間的結果如何銜接。

這些使用體驗，都會影響Apple Intelligence被中國用戶使用的頻次。

這也意味著，在系統級層面上，未來大模型公司的競爭，不再只是算法能力的競爭，也是工程能力、生態協同能力以及基礎設施能力的競爭。

蘋果與千問的合作，可能成為行業格局變化的一個信號。更準確地說，大模型的競爭正在裂變為兩條線。

一條在系統層，爭奪的是“用戶無感調用”。千問進入Apple Intelligence、豆包嵌入努比亞，都是這條路的實驗。它們的共同點是：不直接擁有消費者入口，通過進入手機、汽車等超級生態同樣可以獲得規模化應用。

一條在應用層，爭奪的是“用戶主動選擇”。

系統層AI勢必會壓縮一些薄殼型的AI應用的生存空間，比如僅僅提供簡單對話界面或者通用模型調用服務的AI應用，但很難吞噬那些需要深度思考、復雜操作和專業知識的“專家需求”，也很難替代那些嵌入工作流、私有數據閉環的服務。

未來的AI終端，更大的可能是一個系統層AI（總調度） + 無數個“能力化”的應用層AI（執行者）協同工作的模式。

說到底，不管是系統層還是應用層，都是“平庸”與“不可替代”之間的淘汰賽。能夠留下來的，要么是在系統層成為用戶感知不到卻離不開的水電煤，要么是在應用層建立起不可替代的場景護城河。

本文來自公眾號：市值榜 作者：賈樂樂