四川
每經(jīng)AI快訊，7月20日，中信建投研報指出，近一周韓國去杠桿引發(fā)全球科技股調(diào)整，A股算力顯著回調(diào)，市場核心疑慮在調(diào)整的幅度與持續(xù)時間。我們認為本輪沖擊以風(fēng)險情緒傳導(dǎo)為主而非流動性沖擊：韓國的主要風(fēng)險來源于三重杠桿嵌套而國內(nèi)無同類杠桿風(fēng)險，疊加國內(nèi)宏觀流動性寬松、債券利率下移的環(huán)境和7月底政治局會議臨近、促消費政策預(yù)期升溫。綜合判斷市場不具備直接走熊條件，調(diào)整提供逢低布局窗口。配置上短期關(guān)注創(chuàng)新藥與紅利，科技待韓國杠桿出清后再加倉算力上游。
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