激光雷達(dá)出貨量上半年報(bào)：速騰反超華為，第二增長(zhǎng)極成勝負(fù)手

L3高階智駕落地、激光雷達(dá)下探至15萬(wàn)家用車型，2026年上半年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)正式告別早期小眾試點(diǎn)階段，進(jìn)入規(guī)模化量產(chǎn)爆發(fā)期。

潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)四大頭部廠商完整出貨數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)總量大幅擴(kuò)容，但各家增長(zhǎng)節(jié)奏、客戶結(jié)構(gòu)、第二曲線表現(xiàn)出現(xiàn)劇烈分化：開(kāi)放供貨龍頭持續(xù)拉開(kāi)體量差距，封閉生態(tài)廠商穩(wěn)步增長(zhǎng)，單一客戶依賴企業(yè)迎來(lái)多元化拐點(diǎn)，機(jī)器人、商用車等多個(gè)賽道徹底改寫(xiě)增長(zhǎng)天花板。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，去年同期，華為以40.05萬(wàn)臺(tái)的裝機(jī)量，占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的40%，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)兩家廠商為28.44萬(wàn)臺(tái)和23.65萬(wàn)臺(tái)，三家廠商合計(jì)市場(chǎng)92%；但今年上半年數(shù)據(jù)一出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯徹底重構(gòu)。

禾賽科技今年上半年全品類出貨112萬(wàn)臺(tái)，是唯一半年交付突破百萬(wàn)臺(tái)的激光雷達(dá)企業(yè)，行業(yè)馬太效應(yīng)顯著放大。

增長(zhǎng)核心來(lái)自開(kāi)放全行業(yè)供貨模式：手握理想、小米、零跑、吉利、比亞迪、奔馳等40余家車企160余款車型定點(diǎn)，覆蓋10-40萬(wàn)全價(jià)格段車型，單車標(biāo)配主雷達(dá)帶來(lái)穩(wěn)定基礎(chǔ)盤(pán)；同時(shí)JT機(jī)器人雷達(dá)、Robotaxi、商用車感知形成穩(wěn)定第二增長(zhǎng)曲線，車載與非車載雙線同步放量，抗周期能力顯著優(yōu)于同行。

技術(shù)層面，禾賽科技905nm一維轉(zhuǎn)鏡方案經(jīng)過(guò)海量實(shí)車驗(yàn)證，量產(chǎn)良率、成本控制優(yōu)勢(shì)突出，20萬(wàn)主流家用車型大規(guī)模標(biāo)配，直接拉高整體出貨基數(shù)。

速騰聚創(chuàng)今年上半年總出貨71.92萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)170%，但增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力發(fā)生結(jié)構(gòu)性巨變：其中車載ADAS雷達(dá)43.66萬(wàn)臺(tái)，機(jī)器人業(yè)務(wù)雷達(dá)高達(dá)28.26萬(wàn)臺(tái)，機(jī)器人賽道出貨占比接近4成，一季度機(jī)器人銷量甚至短暫超過(guò)車載業(yè)務(wù)，成為行業(yè)獨(dú)有的“機(jī)器人驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)”樣本。

速騰聚創(chuàng)以MEMS純固態(tài)技術(shù)路線為核心差異化，產(chǎn)品覆蓋比亞迪、小鵬、極氪、智己等多元車企，但車載端定點(diǎn)車型均價(jià)偏高、低配車型搭載率偏低，限制車載出貨上限；反觀人形機(jī)器人、割草機(jī)器人、工業(yè)AGV需求爆發(fā)，打開(kāi)獨(dú)立于車企的增量空間，也讓速騰聚創(chuàng)成為四大廠商中非車載業(yè)務(wù)權(quán)重最高的企業(yè)。

圖達(dá)通與華為兩家今年上半年總出貨分別為45.25萬(wàn)臺(tái)、45萬(wàn)臺(tái)，總量處于同一梯隊(duì)，但底層商業(yè)模式天差地別：

圖達(dá)通：此前長(zhǎng)期高度依賴蔚來(lái)單一客戶，獵鷹1550nm雷達(dá)貢獻(xiàn)絕大多數(shù)收入；2026上半年靈雀系列905nm低成本雷達(dá)批量交付廣汽埃安、上汽大眾、嵐圖等品牌，第二客戶曲線正式跑通，上半年出貨已超過(guò)2025全年總量，擺脫單一客戶束縛，迎來(lái)多元化拐點(diǎn)。優(yōu)勢(shì)在于1550nm光纖雷達(dá)超長(zhǎng)距感知，適配30萬(wàn)以上高端純電車型，旗艦車型1主2補(bǔ)盲多雷達(dá)方案拉高單車搭載數(shù)量。

華為：行業(yè)唯一封閉生態(tài)玩家，激光雷達(dá)不對(duì)外單獨(dú)售賣硬件，僅捆綁MDC域控、ADS端到端智駕方案供給鴻蒙智行(問(wèn)界/智界)、阿維塔兩大體系，所有出貨完全綁定自有合作車企，外部車企定點(diǎn)數(shù)量為零。上半年出貨完全依靠問(wèn)界M6、M9、智界S7等爆款車型拉動(dòng)，旗艦Ultra系列多激光配置小幅抬升單車搭載量；商用車、Robotaxi僅小批量項(xiàng)目試點(diǎn)，無(wú)規(guī)模化非車載出貨，增長(zhǎng)天花板完全取決于自有生態(tài)整車銷量。

905nm轉(zhuǎn)鏡(禾賽科技)：成本均衡、量產(chǎn)成熟，適配15-30萬(wàn)主流走量車型，市場(chǎng)容量最大，支撐百萬(wàn)臺(tái)級(jí)出貨。

SPAD純固態(tài)(速騰聚創(chuàng)、華為)：體積小巧可隱藏式安裝，主打25萬(wàn)以上中高端車型，單車滲透率低于轉(zhuǎn)鏡方案，車載出貨體量受限。

1550nm光纖(圖達(dá)通獵鷹)：成本偏高，僅適配30萬(wàn)以上高端車型，市場(chǎng)容量天然更小，依靠多雷達(dá)搭載提升單車價(jià)值彌補(bǔ)總量短板。

今年上半年出貨數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證，中小廠商生存空間持續(xù)壓縮，頭部四家憑借量產(chǎn)規(guī)模、車規(guī)驗(yàn)證、定點(diǎn)儲(chǔ)備形成極高壁壘，尾部廠商僅能瓜分低端24GHz短距、商用車小眾市場(chǎng)，難以切入主流乘用車高階智駕賽道。

出貨差距也清晰證明，封閉配套模式雖能賺取軟硬件一體化高毛利，但會(huì)徹底錯(cuò)失行業(yè)滲透率提升紅利，華為出貨體量不及禾賽一半，核心約束并非產(chǎn)品性能，而是客戶池?zé)o法擴(kuò)容。未來(lái)整車廠雙供應(yīng)商策略普及，第三方開(kāi)放雷達(dá)廠商訂單持續(xù)性將顯著強(qiáng)于生態(tài)綁定玩家。

2026年將是激光雷達(dá)行業(yè)的分水嶺：行業(yè)正式從高端車型選配進(jìn)入高階智駕標(biāo)配規(guī)模化時(shí)代，總量迎來(lái)爆發(fā)，但內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)徹底分層。

禾賽科技依靠全開(kāi)放客戶、均衡成熟技術(shù)、雙賽道布局，穩(wěn)固行業(yè)絕對(duì)龍頭地位；速騰聚創(chuàng)憑借機(jī)器人賽道實(shí)現(xiàn)差異化突圍，走出獨(dú)立于車市的增長(zhǎng)曲線；圖達(dá)通完成客戶多元化轉(zhuǎn)型，擺脫單一車企依賴；華為依托自有生態(tài)穩(wěn)定增長(zhǎng)，但封閉模式制約長(zhǎng)期體量天花板。

下半年隨著L3法規(guī)落地、15萬(wàn)級(jí)車型大規(guī)模搭載激光雷達(dá)、機(jī)器人行業(yè)持續(xù)放量，行業(yè)整體出貨將再上臺(tái)階，能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)全價(jià)位車企覆蓋+車載/非車載雙賽道并行的廠商，將持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，單一客戶、單一賽道、封閉生態(tài)的玩家，市場(chǎng)份額或持續(xù)承壓，行業(yè)洗牌將進(jìn)一步加速。