新能源銷(xiāo)量?jī)蓸O分化！比亞迪市場(chǎng)份額已達(dá)26.2% 一汽-大眾份額僅為0.1%｜車(chē)市半年考③

當(dāng)新能源滲透率突破六成，比亞迪6月銷(xiāo)量以22.45萬(wàn)輛橫掃國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，吉利緊隨其后狂飆突進(jìn)——汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之路上，自主品牌已奠定統(tǒng)治地位。而另一邊，曾經(jīng)的市場(chǎng)“主導(dǎo)者”合資品牌，正經(jīng)歷前所未有的至暗時(shí)刻：有品牌新能源市場(chǎng)份額跌至0.1%、銷(xiāo)量腰斬、明星車(chē)型啞火??中國(guó)汽車(chē)新能源市場(chǎng)的洗牌，比想象中來(lái)得更猛烈。

乘聯(lián)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，6月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到148.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.2%。更值得關(guān)注的是，6月新能源汽車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率已經(jīng)達(dá)到62.8%的歷史高位，較2025年6月提升了13個(gè)百分點(diǎn)。

新能源滲透率持續(xù)走高之下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也在迎來(lái)深度重構(gòu)。今年上半年，自主品牌比亞迪在新能源批發(fā)銷(xiāo)量的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了26.2%；多個(gè)合資品牌新能源批發(fā)銷(xiāo)量市場(chǎng)份額都不足1%，一汽-大眾的份額甚至僅為0.1%。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)分會(huì)報(bào)告截圖

在智能化和電動(dòng)化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，在這場(chǎng)替代燃油車(chē)的歷史性浪潮中，自主品牌呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)，新能源賽道的冷暖分化日益凸顯。

自主品牌強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑 新勢(shì)力黑馬突圍

眼下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)態(tài)勢(shì)日漸清晰，形成自主品牌強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑、造車(chē)新勢(shì)力陣營(yíng)鋒芒盡顯、份額持續(xù)大幅攀升的發(fā)展格局。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)零售突破2萬(wàn)輛的企業(yè)品牌有17家，僅有特斯拉為外資品牌。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 黃辛旭 制圖

其中，比亞迪以22.45萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量位居6月新能源品牌零售銷(xiāo)量榜第一，與5月相比排名不變，其占據(jù)的市場(chǎng)份額也最大。根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，比亞迪批發(fā)銷(xiāo)量約為177.74萬(wàn)輛，占新能源市場(chǎng)份額26.2%。

吉利汽車(chē)則以10.8萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量在6月新能源品牌零售銷(xiāo)量榜排名第二名。今年上半年，吉利汽車(chē)新能源批發(fā)銷(xiāo)量約為79.45萬(wàn)輛，占據(jù)新能源市場(chǎng)份額為11.7%。

造車(chē)新勢(shì)力同樣鋒芒畢露。乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月造車(chē)新勢(shì)力整體零售市場(chǎng)份額達(dá)26.0%，同比大幅提升6.5個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)勢(shì)頭突出；依托傳統(tǒng)車(chē)企孵化而來(lái)的深藍(lán)、極氪、奕派、極狐、嵐圖等“創(chuàng)二代”新能源品牌合計(jì)拿下18.5%的市場(chǎng)份額，同比上漲5.2個(gè)百分點(diǎn)。

其中，零跑汽車(chē)突圍躋身榜單前列，6月銷(xiāo)量約為7.24萬(wàn)輛，在6月新能源品牌零售銷(xiāo)量榜中排名第三，較5月上升一位。今年上半年，零跑汽車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量約為35.65萬(wàn)輛，以“黑馬”之姿成為新勢(shì)力銷(xiāo)量榜首，并占據(jù)新能源市場(chǎng)5.3%的份額。

在6月新能源零售銷(xiāo)量排行榜中，上漲幅度最大的當(dāng)屬上汽乘用車(chē)，銷(xiāo)量約為3.4萬(wàn)輛，排名上漲了四位；其次為奇瑞汽車(chē)，6月新能源零售銷(xiāo)量約為3.6萬(wàn)輛，排名提升兩位。

有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，自主品牌依托本土化供應(yīng)鏈、智能化研發(fā)迭代速度以及貼合國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的產(chǎn)品定義能力，已建立起短期難以逾越的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。后續(xù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重心將從單純的份額搶奪，逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)、高階智駕技術(shù)落地以及品牌高端化升級(jí)等更深維度的比拼。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)分會(huì)報(bào)告

多個(gè)合資品牌新能源批發(fā)銷(xiāo)量市占率不足1%

與自主品牌、造車(chē)新勢(shì)力在新能源賽道全線(xiàn)突圍、份額持續(xù)走高形成鮮明對(duì)照，多家合資車(chē)企仍深陷電動(dòng)化轉(zhuǎn)型陣痛，在新能源賽道市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮、話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷邊緣化，多個(gè)合資品牌上半年新能源批發(fā)銷(xiāo)量的市場(chǎng)份額甚至不足1%。與此同時(shí)，多款被各集團(tuán)寄予戰(zhàn)略厚望、承擔(dān)品牌電動(dòng)化破冰使命的核心車(chē)型，產(chǎn)品站位雖高但終端市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，一汽-大眾旗下新能源車(chē)型批發(fā)銷(xiāo)量為7587輛，同比下滑54.8%，在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的份額僅為0.1%。

一汽-大眾旗下ID.4 CROZZ作為品牌純電轉(zhuǎn)型開(kāi)山之作，是德系大眾模塊化電動(dòng)平臺(tái)落地中國(guó)市場(chǎng)的首款主力SUV，肩負(fù)一汽-大眾燃油基本盤(pán)之外開(kāi)拓純電市場(chǎng)的核心戰(zhàn)略任務(wù)，但受定價(jià)、智能化短板制約，單月零售體量長(zhǎng)期難以躋身主流新能源榜單。懂車(chē)帝數(shù)據(jù)顯示，ID.4 CROZZ在6月銷(xiāo)量為684輛，且今年以來(lái)的月銷(xiāo)量均在三位數(shù)。

日系合資陣營(yíng)同樣面臨類(lèi)似困境。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，一汽豐田今年上半年新能源批發(fā)銷(xiāo)量約為1.12萬(wàn)輛，同比下滑8.3%，在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的份額僅為0.2%。具體來(lái)看，依托比亞迪電池與電控技術(shù)聯(lián)合打造的豐田bZ3，是豐田在華首款主打家用市場(chǎng)的純電轎車(chē)，被視作品牌下沉純電市場(chǎng)的戰(zhàn)略核心車(chē)型。據(jù)懂車(chē)帝統(tǒng)計(jì)，豐田bZ3今年2月銷(xiāo)量一度下滑至156輛，4月回升至千輛。

不過(guò)，也有部分合資品牌已逐步校準(zhǔn)轉(zhuǎn)型節(jié)奏，走出差異化復(fù)蘇路徑。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，東風(fēng)日產(chǎn)今年上半年新能源批發(fā)銷(xiāo)量約為4.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119%，在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的份額為0.6%。在新能源領(lǐng)域，除了去年上市的N7之外，東風(fēng)日產(chǎn)在今年4月上市的NX8車(chē)型近日又推出NX8增程260Pro（限時(shí)權(quán)益價(jià)15.99萬(wàn)元），疊加燃油車(chē)主置換需求、多版本新車(chē)提振，NX8的近期銷(xiāo)量逐漸攀升。

上汽通用也與東風(fēng)日產(chǎn)走出了相似的曲線(xiàn)，今年上半年其新能源批發(fā)銷(xiāo)量累計(jì)約為4.97萬(wàn)輛，盡管在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的份額為0.7%，但同比增長(zhǎng)81.1%。

按照上汽通用披露的規(guī)劃，未來(lái)三年，別克和凱迪拉克兩大品牌將加速新能源轉(zhuǎn)型。其中，別克至境E7已在4月上市，近期還推出了全新奧特能控溫超快充技術(shù)，別克至境L7純電版將首發(fā)搭載該技術(shù)。“（在新能源領(lǐng)域）我們要和所有的造車(chē)新勢(shì)力、自主品牌早一天能夠在一個(gè)牌桌上競(jìng)爭(zhēng)。”上汽通用汽車(chē)總經(jīng)理盧曉近日表示。

眼下，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的陣營(yíng)分化愈發(fā)清晰：自主品牌牢牢掌握賽道主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，造車(chē)新勢(shì)力持續(xù)攀升，“創(chuàng)二代”品牌快速崛起，而合資品牌轉(zhuǎn)型步伐相對(duì)滯后，市場(chǎng)存在感持續(xù)走弱。

有品牌開(kāi)始復(fù)蘇，更多的則仍在掙扎，但行業(yè)格局尚未徹底固化。

7月起，最嚴(yán)苛動(dòng)力電池新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施，新能源汽車(chē)車(chē)船稅優(yōu)惠政策迎來(lái)調(diào)整，多重外部約束與導(dǎo)向政策將進(jìn)一步攪動(dòng)下半年新能源汽車(chē)市場(chǎng)生態(tài)。電動(dòng)化這場(chǎng)馬拉松，勝負(fù)未分。