政策迭代、市場變革與數(shù)智重塑：醫(yī)藥供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型路徑與未來展望

頭部廣 告

在多重因素影響之下，醫(yī)藥供應(yīng)鏈正從傳統(tǒng)的分段式管理，向端到端、可視化、智能化的全生命周期體系跨越。基于醫(yī)藥行業(yè)最新市場數(shù)據(jù)與政策體系，本文全面解碼醫(yī)藥供應(yīng)鏈的重構(gòu)驅(qū)動力、技術(shù)應(yīng)用場景、創(chuàng)新發(fā)展路徑與轉(zhuǎn)型風(fēng)險，為行業(yè)主體轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)生態(tài)提質(zhì)升級提供深度研判與戰(zhàn)略指引。

朱建云

獨立第三方醫(yī)藥供應(yīng)鏈物流行業(yè)專家、智匯醫(yī)藥總經(jīng)理

2025年，中國醫(yī)藥工業(yè)在集采常態(tài)化、醫(yī)保控費等政策影響下，以及全球貿(mào)易格局動蕩中步入深度調(diào)整期。行業(yè)營收承壓但利潤逆勢增長，標(biāo)志著粗放式發(fā)展時代的終結(jié)與精益化運營時代的開啟。

題眼廣 告

從研發(fā)實驗室到終端患者手中，醫(yī)藥工業(yè)全鏈條正迎來一場系統(tǒng)性重構(gòu)。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入約24,870億元，受藥品集采常態(tài)化、醫(yī)保控費等因素影響，行業(yè)營收整體進入平穩(wěn)承壓期；但利潤總額同比增長2.7%，且醫(yī)藥產(chǎn)品出口額同步回暖。這一“剪刀差”的出現(xiàn)，充分印證了一個事實：供應(yīng)鏈提質(zhì)增效與模式創(chuàng)新已不再是企業(yè)可自由取舍的選項，而是醫(yī)藥工商業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動與必要條件。

與此同時，隨著近年來藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革縱深推進、全國藥品追溯體系全面落地、醫(yī)藥工業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型政策密集出臺，疊加人口老齡化帶來的需求側(cè)變革與人工智能技術(shù)的加速迭代，共同推動傳統(tǒng)線性醫(yī)藥供應(yīng)鏈向端到端、可視化、智能化的全新體系跨越。醫(yī)藥供應(yīng)鏈發(fā)展不再局限于傳統(tǒng)的采購、生產(chǎn)、配送等環(huán)節(jié)的分段服務(wù)和局部優(yōu)化，而是從覆蓋研發(fā)、中試臨床、生產(chǎn)制造、銷售流通到終端消費的全生命周期、全鏈條整體最優(yōu)解思考。

政策與市場：重構(gòu)醫(yī)藥供應(yīng)鏈的雙重驅(qū)動力

要把握醫(yī)藥供應(yīng)鏈的未來走向，必須站在全局產(chǎn)業(yè)生態(tài)的高度。當(dāng)前，國際地緣政治復(fù)雜化已對全球原料藥供應(yīng)鏈造成沖擊，而國內(nèi)政策組合拳則直接重塑行業(yè)競爭規(guī)則。

1.關(guān)鍵政策重塑行業(yè)準(zhǔn)入門檻與運營模式

84號令加速物流現(xiàn)代化升級：《藥品經(jīng)營和使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第84號）自2024年1月1日起正式施行，其中明確要求行業(yè)在5年內(nèi)完成現(xiàn)代物流體系升級。各省要求批發(fā)企業(yè)自營倉儲面積標(biāo)準(zhǔn)從3000平方米至1萬平方米不等，第三方物流企業(yè)面積要求更高，這迫使大量中小流通企業(yè)必須在短期內(nèi)完成自動化、智能化改造，也為技術(shù)解決方案提供商創(chuàng)造了結(jié)構(gòu)性市場機遇。

53號文推動多倉協(xié)同與資源整合：2025年1月3日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2024〕53號），提出支持藥品批發(fā)企業(yè)對倉儲資源和運輸資源進行有效整合，著力構(gòu)建多倉協(xié)同的物流管理模式。隨后，各省已陸續(xù)出臺省內(nèi)多倉管理辦法。盡管跨省執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍有差異，但政策方向已明確——集約化、網(wǎng)絡(luò)化運營將是未來醫(yī)藥流通的基石。

藥品追溯體系覆蓋全鏈條：2025年再次迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，多地藥監(jiān)與醫(yī)保部門協(xié)同發(fā)力，將追溯要求從生產(chǎn)、流通延伸至醫(yī)療機構(gòu)全環(huán)節(jié)。醫(yī)保結(jié)算強制掃碼的落地，使追溯碼成為藥品流通的“數(shù)字身份證”，有效遏制假藥、串貨、回流藥，但也對企業(yè)的系統(tǒng)投入與數(shù)據(jù)協(xié)同能力提出更高要求。

服務(wù)型制造成為政策新導(dǎo)向：2025年工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)《深入推動服務(wù)型制造創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2025—2028年）》，鼓勵制藥企業(yè)從單一產(chǎn)品生產(chǎn)向“產(chǎn)品+服務(wù)”一體化解決方案轉(zhuǎn)型。這為供應(yīng)鏈增值服務(wù)（如SPD物流、供應(yīng)鏈金融、數(shù)據(jù)服務(wù)）開辟了廣闊空間。

2.核心市場數(shù)據(jù)揭示結(jié)構(gòu)性變化

醫(yī)藥工業(yè)：市場規(guī)模約24,870億元，整體大健康市場接近3萬億元。營收平穩(wěn)但利潤改善，倒逼企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈成本與效率優(yōu)化。

醫(yī)療器械：市場規(guī)模超12,000億元，企業(yè)數(shù)量約3.4萬家。高端產(chǎn)品仍有進口依賴，但出海熱潮帶動出口增幅表現(xiàn)亮眼。

醫(yī)藥商業(yè)：2025年行業(yè)增速回落至約1.5%，正式告別疫情后的高增長，進入低速平穩(wěn)區(qū)間。集中度提升與集約化效應(yīng)進一步凸顯。

零售終端：線上藥店成為最大亮點，多省份線上銷售額已占藥店整體銷售額的40%～50%。渠道結(jié)構(gòu)重構(gòu)，倒逼生產(chǎn)與流通企業(yè)必須適配新業(yè)態(tài)。

技術(shù)落地：數(shù)智化從概念滲透到場景深耕

近幾年，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動化等新技術(shù)在醫(yī)藥供應(yīng)鏈領(lǐng)域開始規(guī)模化落地應(yīng)用。參考美國供應(yīng)鏈協(xié)會及權(quán)威咨詢機構(gòu)的技術(shù)趨勢排名，以下方向正成為行業(yè)標(biāo)配或差異化競爭的核心：

1.智慧倉儲與自動化物流成為合規(guī)剛需

《藥品經(jīng)營和使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》（84號令）的硬性要求，正推動制藥工廠與物流中心普及應(yīng)用自動化立體倉庫、AGV/AMR智能搬運、交叉帶分揀機等裝備與系統(tǒng)。自動化作業(yè)不僅能很好地滿足GMP、GSP等合規(guī)要求，更可實現(xiàn)入庫、分揀、上架、出庫全流程無人化，大幅提升周轉(zhuǎn)效率、降低人為差錯。

2.追溯體系與數(shù)據(jù)中臺構(gòu)建供應(yīng)鏈數(shù)字地圖

隨著醫(yī)保結(jié)算強制掃碼落地，從生產(chǎn)賦碼、流通掃碼、終端驗碼到醫(yī)保結(jié)算的全生命周期數(shù)據(jù)鏈條正式形成。企業(yè)通過集成ERP、WMS系統(tǒng)與數(shù)據(jù)中臺，打造可視化供應(yīng)鏈數(shù)字地圖，為庫存管控、渠道分析、防竄貨提供實時數(shù)據(jù)支撐。

3.多倉協(xié)同與TMS/WMS聯(lián)動優(yōu)化全網(wǎng)庫存

政策鼓勵的多倉協(xié)同模式，通過TMS（運輸管理系統(tǒng)）與WMS（倉儲管理系統(tǒng)）深度聯(lián)動，實現(xiàn)全網(wǎng)庫存共享、智能訂單分派與運輸路由動態(tài)優(yōu)化。其目的在于盤活區(qū)域倉儲閑置資源，避免重復(fù)基建投入，尤其適配全國布局的大型藥企。

4.AI與數(shù)字孿生賦能精益運營與風(fēng)險預(yù)警

人工智能（AI）正深度滲透至需求預(yù)測、安全庫存優(yōu)化、冷鏈物流風(fēng)險預(yù)警等核心場景。結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)高值藥品全程溯源；依托數(shù)字孿生技術(shù)仿真模擬生產(chǎn)與物流流程，可顯著提升供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險韌性。

路徑創(chuàng)新：端到端全局思維

醫(yī)藥工業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€涵蓋“研發(fā)—中試臨床—生產(chǎn)制造—銷售流通—終端消費”的復(fù)雜系統(tǒng)。立足端到端全局思維，重構(gòu)運作模式是創(chuàng)新的核心路徑。

1.重構(gòu)上下游協(xié)同，轉(zhuǎn)向樞紐型集約化運營

傳統(tǒng)“多對多”分散對接模式交易繁雜、成本高企。行業(yè)正逐步轉(zhuǎn)向以大型批發(fā)流通企業(yè)為樞紐的全渠道分銷模式，讓制藥企業(yè)聚焦研發(fā)生產(chǎn)主業(yè)。同時，政策鼓勵的倉儲、運輸、網(wǎng)點集約化布局，正推動行業(yè)從分散粗放向集中規(guī)范轉(zhuǎn)型。

2.落地區(qū)域一體化供應(yīng)鏈與端到端精益管理

以SCOR（供應(yīng)鏈運作參考模型）為框架，打通從原料供應(yīng)商到終端患者的全鏈路。推進區(qū)域醫(yī)藥供應(yīng)鏈物流一體化，實現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化、績效可量化、資源集約化，精準(zhǔn)適配制藥企業(yè)區(qū)域生產(chǎn)、全國分銷的業(yè)務(wù)布局。

3.向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型，從產(chǎn)品生產(chǎn)到綜合服務(wù)

制藥企業(yè)正依托自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，延伸個性化包裝、專業(yè)溫控物流和院內(nèi)SPD物流（Supply供應(yīng)、Processing加工、Distribution配送），以及供應(yīng)鏈金融、逆向物流等增值服務(wù)，將基礎(chǔ)倉配升級為一體化解決方案，實現(xiàn)從“產(chǎn)品輸出”向“產(chǎn)品+服務(wù)”價值共創(chuàng)的跨越。

4.細(xì)分供應(yīng)鏈賽道，精準(zhǔn)匹配多元需求

制藥企業(yè)可按渠道、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域四大維度拆分供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)：

院內(nèi)市場：聚焦SPD全流程托管，以系統(tǒng)對接與駐場服務(wù)構(gòu)建壁壘。

零售連鎖：適配多溫共配、小批量高頻次配送。

冷鏈高值藥品：筑牢全程溫控、實時監(jiān)測的合規(guī)能力。

縣域及基層：優(yōu)化下沉配送網(wǎng)絡(luò)，承接老齡化帶來的慢病管理增量。

直面挑戰(zhàn)：轉(zhuǎn)型深水區(qū)的現(xiàn)實風(fēng)險

在政策、技術(shù)與市場的三重擠壓下，醫(yī)藥供應(yīng)鏈升級過程中仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：

1.行業(yè)盈利承壓與降本空間收窄的剪刀差

集采常態(tài)化壓縮利潤空間，而創(chuàng)新藥研發(fā)投入持續(xù)攀升。中小企業(yè)在缺乏優(yōu)化能力的情況下，生存壓力陡增。

2.政策門檻抬高與中小企業(yè)轉(zhuǎn)型能力不足的矛盾

《藥品經(jīng)營和使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》（84號令）的硬件標(biāo)準(zhǔn)與追溯碼全量采集的合規(guī)要求，大幅增加了軟硬件投入。大量中小型企業(yè)面臨被整合或淘汰的風(fēng)險。

3.系統(tǒng)對接復(fù)雜與數(shù)據(jù)協(xié)同合規(guī)的長期痛點

供應(yīng)鏈涉及多方主體，系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)接口各異。全程溯源、冷鏈溫控、飛行檢查等合規(guī)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，運營管理成本持續(xù)上升。

4.終端格局多變與供應(yīng)鏈適配能力的滯后

醫(yī)院銷售占比下滑、線上高速增長、基層醫(yī)療崛起，多元格局對配送時效、批量規(guī)格、服務(wù)模式提出差異化需求。傳統(tǒng)僵化模式難以快速適配。

5.模式創(chuàng)新存在試錯成本與回報周期不確定性

供應(yīng)鏈從傳統(tǒng)搬運向解決方案轉(zhuǎn)型缺乏成熟范式。企業(yè)在布局新賽道時，面臨市場培育、投入產(chǎn)出周期長等風(fēng)險。

未來展望與戰(zhàn)略建議

2025至2026年，隨著一系列政策全面落地、智能技術(shù)成本持續(xù)下行，將進一步加速行業(yè)分化。制藥企業(yè)應(yīng)立足長遠(yuǎn)，實施以下戰(zhàn)略：

1.分層推進數(shù)智化轉(zhuǎn)型，務(wù)實適配企業(yè)階段

中小企業(yè)：優(yōu)先布局追溯碼采集、基礎(chǔ)WMS/TMS、冷鏈溫控等剛需模塊。

大型企業(yè)：全面部署智慧倉儲、AI預(yù)測、數(shù)字孿生，搭建企業(yè)級供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)中臺，打通全鏈路。

2.構(gòu)筑三大核心競爭力，夯實發(fā)展根基

合規(guī)運營能力：主動滿足倉儲硬件、追溯碼、醫(yī)保對接等政策底線。

數(shù)智化集成能力：實現(xiàn)內(nèi)部系統(tǒng)互通、外部平臺互聯(lián)，打造供應(yīng)鏈控制塔。

增值服務(wù)能力：延伸SPD物流、數(shù)據(jù)服務(wù)、供應(yīng)鏈金融，實現(xiàn)從成本中心向利潤中心轉(zhuǎn)型。

3.深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，布局區(qū)域一體化生態(tài)

龍頭企業(yè)牽頭整合資源，推廣多倉協(xié)同共享模式；加強與物流企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)、零售連鎖的深度合作，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源共享、高效聯(lián)動的生態(tài)系統(tǒng)。

4.聚焦賽道細(xì)分，從基礎(chǔ)倉配向價值創(chuàng)造躍遷

未來的競爭核心是端到端解決方案的競爭，而非單純價格戰(zhàn)。重點布局三大方向：全鏈路物流外包的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)、基于追溯大數(shù)據(jù)的渠道監(jiān)控與風(fēng)險預(yù)警增值服務(wù)，以及響應(yīng)“雙碳”政策的綠色低碳供應(yīng)鏈（循環(huán)冷鏈、新能源車輛）。

5.堅守合規(guī)底線，兼顧效率、成本與安全

以政策標(biāo)準(zhǔn)為導(dǎo)向，將合規(guī)要求嵌入全流程，借助數(shù)智化手段降低合規(guī)管理的人工成本，在合規(guī)前提下實現(xiàn)降本、提質(zhì)、增效的平衡發(fā)展。

總之，醫(yī)藥工業(yè)供應(yīng)鏈的重構(gòu)，既是政策監(jiān)管倒逼的必然結(jié)果，也是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)賦能的內(nèi)生需求。集采控費、政策改革、數(shù)智迭代共同推動行業(yè)告別粗放式發(fā)展，向著規(guī)范化、智能化、服務(wù)化、價值化方向邁進。對于制藥行業(yè)而言，主動擁抱技術(shù)變革、重構(gòu)供應(yīng)鏈思維、深耕細(xì)分服務(wù)賽道，才能在行業(yè)洗牌中站穩(wěn)腳跟；而整個醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系的升級完善，最終也將持續(xù)保障民眾用藥安全、提升藥品可及性，為醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢底層支撐。

專題目錄

主持人/本刊記者 趙皎云

• 政策迭代、市場變革與數(shù)智重塑：醫(yī)藥供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型路徑與未來展望（獨立第三方醫(yī)藥供應(yīng)鏈物流行業(yè)專家、智匯醫(yī)藥總經(jīng)理 朱建云）

• 集團型制藥企業(yè)物流數(shù)智化轉(zhuǎn)型路徑探析——華潤三九“三階段·四維度”變革實踐（華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 包彥宇 廖珊 高浩森 何昆 李蔚 王曉宇）

• 政策驅(qū)動下，貴州益佰制藥供應(yīng)鏈和物流系統(tǒng)升級發(fā)展——訪貴州益佰制藥物流負(fù)責(zé)人吳巍（ 本刊記者 喜崇彬 ）

• 以數(shù)智引擎驅(qū)動制藥物流創(chuàng)新發(fā)展——訪蘭劍智能科技股份有限公司高級副總裁林茂（本刊記者 喜崇彬 ）

• 制藥企業(yè)端到端物流一體化探索實踐——訪力諾集團股份有限公司副總裁兼數(shù)智研究院院長劉興村（本刊記者 趙皎云）

• 從執(zhí)行邁向決策：制藥物流智能化升維之路——訪博柯萊智能科技有限公司董事長杜仁杰（本刊記者 趙皎云）

• 從合規(guī)到協(xié)同，制藥企業(yè)物流信息化建設(shè)趨勢分析——訪上海富勒信息科技有限公司醫(yī)藥行業(yè)方案專家譚建春（本刊記者 趙皎云）

———— 物流技術(shù)與應(yīng)用融媒 ————

編輯、排版：王茜

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