廣東
早盤都是“事到如今最對不起的是家人”，到收盤都是“想起來了我是光的傳人”。
六月底連續寫了幾篇文章提示全球科技股籌碼結構極度脆弱：脆弱不代表一定會碎掉，但怕風吹草動，如果不是要一鼓作氣走“超級魚尾”行情，就得把散戶震下車，怎么震？就是高波動。
我當時有想到后面科技股會大起大落，但沒到會殺的這么慘烈，直接就是“血淋淋的籌碼出清”大戲，韓國綜合指數半個月最多跌了近30%，大量三星、海力士的資金爆倉，A股融資余額半個月卸了1000億。
本輪全球科技股殺跌，基本面沒有顯著惡化，更多是殺杠桿、殺情緒，籌碼的出清有利于市場企穩。
今天的走勢和上周四挺像的，只不過上周四是國產算力帶頭，今天是海外算力帶頭，上周四午盤的反攻很流暢，而今天午盤的反攻有數波兌現盤，可能是大家都跌怕了，反彈就想跑。現在就看明天是不是周五的戲碼，明天如果高開肯定會有拋售，這是“暴跌后后遺癥”。
這里提示兩個積極信號：
據wind，昨天ETF凈流入近600億，已經是第六個交易日連續買入，可能是有大資金通過ETF抄底。
另外，我6月底提示科技股風險的一個關鍵因素是存儲價格飆升的太快，擠壓了其它ai硬件甚至csp的利潤空間，實質上存儲漲價已經成為ai產業鏈的公敵。不過，目前出現了積極信號，三星、海力士、美光三大廠正在試圖通過長協來犧牲價格彈性來換取更長期的價格穩定性，這一方面能夠改善存儲的周期，另一方面也利好產業發展，csp資本開支壓力會降低。
再來看今天的重磅消息：
昨晚美伊沖突升級，據報道，美國總統特朗普已正式通知國會，伊朗戰事重新爆發。美國中央司令部表示，在美國總統特朗普指示下，美軍于美國東部時間當天下午4時45分開始對伊朗發動連續第三晚空襲。
美國總統特朗普在社交媒體平臺發文稱，將重新實施“針對伊朗的封鎖”，該措施僅針對伊朗船只或客戶，限制其進出霍爾木茲海峽，其他所有國家均可公平、公開地使用該海峽。特朗普還表示，美國將針對所有經由此處運輸的貨物收取20%的費用，相關流程與部署工作將立即啟動。
受此刺激，昨晚布倫特原油期貨暴漲超9%，今天盤中繼續大漲超3%，布倫特原油期貨漲破86美元/桶。
美聯儲理事沃勒表示，如果本周核心通脹再次出現高位數據， 美聯儲將需要考慮近期加息，今晚美國cpi數據很關鍵。
科技巨頭Meta大幅擴大路易斯安那州數據中心的規模，把總投資規模由公布時的100億美元提高至最高500億美元，令其算力容量達到5GW水平。這意味著，該項目將躋身全球規模最大的AI數據中心之一。
據報道，韓國政府四部門將于周四召開會議，就單股杠桿ETF對股市沖擊研究應對方案。韓國股市深v，韓國綜合指數從一度跌超4%到收盤翻紅。
A股科技股午盤爆拉，特別是昨天密集發財報的pcb板塊掀起漲停潮，生益科技、滬電股份、華正新材、廣合科技、金安國紀等多股漲停。
除了pcb，光通信板塊也是爆拉，東山精密午盤封漲停，新易盛暴漲超10%。
據海關總署14日發布數據計算顯示，以美元計價，中國6月出口額同比增長27.0%，預估為增長19.0%，大超市場預期 ；進口額同比增長36.0%，預估為增長26.1%。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為1.36%，創業板指漲幅為3.43%，市場早盤大幅縮量，午盤放量反彈，全天成交額小幅縮量至2.7萬億；港股恒生指數漲幅為0.60%，恒生科技指數漲幅為0.23%。
分行業來看，通信、有色金屬、建筑材料、石油石化、煤炭等行業領漲，國防軍工、傳媒、計算機三大行業下跌，午盤除了科技外，有色、化工、新能源都有反彈，近期的連續下殺有受流動性萎縮影響。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
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