上海
7月14日，東吳證券研報(bào)指出，永興材料（002756.SZ）鋰鹽利潤(rùn)彈性釋放，特鋼貢獻(xiàn)穩(wěn)定利潤(rùn)。公司預(yù)告26H1歸母凈利9.5~11.5億元，同比增長(zhǎng)137%~187%；其中26Q2歸母凈利4.6~6.6億元，同比增長(zhǎng)120%~215%，環(huán)比-6%至+35%，業(yè)績(jī)同比高增，主要受益于碳酸鋰價(jià)格同比大幅提升，盈利顯著改善。26Q2碳酸鋰出貨環(huán)比穩(wěn)定、盈利較26Q1進(jìn)一步提升。
截至2026年6月，公司煉鋼產(chǎn)能35萬噸/年、成品鋼約32萬噸/年、配套軋鋼產(chǎn)線25萬噸/年，預(yù)計(jì)26Q2特鋼業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤(rùn)約1億元，全年有望穩(wěn)健貢獻(xiàn)利潤(rùn)?？紤]碳酸鋰價(jià)格彈性與產(chǎn)能擴(kuò)張，維持原有的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司26-28年歸母凈利潤(rùn)20.1/25.7/31.2億元，同比+205%/+28%/+21%，對(duì)應(yīng)PE為12x/10x/8x，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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