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      年中復盤:上半年誰在賺錢?下半年該怎么投資?

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      今年剛過半,各類資產表現如下:


      位于榜首的是科技賽道,科技含量高的韓股、A股的創業板指,漲幅遙遙領先。而榜單的另一邊,是之前的主線黃金、白銀和恒生科技

      這篇文章,和大家復盤下上半年的市場,以及后續我的投資思路。

      01

      今年市場最大的特征是「變化」

      首先,風險和敘事在不斷變化。

      年初是轟轟烈烈的「去美元化」,隨后是中東局勢,引發市場對石油危機的擔憂,最近,AI革命再次點燃市場,虹吸其他板塊的資金,“老登”們跌跌不休。

      頻繁的風險、敘事切換,導致板塊輪動非常快,而且波動相當劇烈。

      黃金和貴金屬快速沖頂后,大幅回調,白銀lof在1月創造了單日暴跌31%的紀錄,目前在主流資產中表現墊底。

      石油和煤炭隨后接棒,原油2個月飆漲60%,但隨著沖突緩和,快速回落,目前已接近戰前水平。

      AI科技五六月高歌猛進,但中途也頻繁出現大跌的情況,擾亂投資人的心態。

      短短六個月,市場主線換了3輪。

      年初重倉有色的,沒想到會變成這個劇本,3月追了原油、煤炭的,也沒料到美伊沖突說降溫就降溫。

      現在同樣如此,無論是“老登”還是“小登”,沒有人知道下一次會輪到誰,又在什么時候切換。

      「變化」是資本市場的主旋律,想要抓住每一輪敘事、完美避開所有風險,幾乎是不可能的。

      02

      投資,應該追求勝率還是賠率?

      從上半年的行情來看,年初買入持有到現在還能賺錢的,賬戶里要有一定的科技倉位,而實現這一點,有兩種不同的途徑:

      要么重倉科技賽道。

      需要投資人提前識別機會,并敢于重倉。

      更重要的是,在過程中需要屏蔽石油危機、通脹高企、加息預期等等不確定性,對投資人的抗風險能力要求極高。

      這種方式追求的是「高賠率」,階段性回報最高,但是風險也很大。

      就像今年重倉有色、能源的投資人,只有在合適的位置買入和賣出,才能獲得想象中的高回報,否則,不僅經歷了高波動,而且收益往往非常平庸,甚至還會虧錢。

      要么分散投資。

      科技股、“老登”股,美股、A股,甚至債券、商品全都持有,雖然短期收益比不上重倉科技的,但長期的持倉體驗會好很多。

      在科技大跌的時候,有其他資產對沖,波動更加可控。也不需要糾結未來到底誰漲誰跌,因為不管風格怎么變化,賬戶都能受益。

      這種方法追求的是「高勝率」,不求短期暴富,但求大部分時間都能穩健復利。

      在資本市場里,追求「高賠率」很誘人,但是難度相當大,最后真的獲得高回報的概率非常非常小。

      追求「高勝率」雖然不性感,但是活得久,反而可以靠長期復利,更高概率獲得高回報。

      03

      我的投資思路:以不變應萬變

      最近,剛好收到一個朋友留言,核心觀點是,我現在的持倉方案剛好契合當下的市場環境:

      跌的多的“老登”和黃金,要么持倉少,要么相比指數有超額,沒怎么拖累收益。漲的多的科技,我的倉位又很高,給了不少助力。


      其實,這個持倉是我24年11月就創立的,持有一年半多的時間里,投資思路沒有發生太大變化,一直是靠“不怎么變”,去應對市場的“萬變”。


      1、股債商配比沒有太大變化

      我的股債商持倉比例,基本在55:35:10~60:30:10區間波動。

      這個配比完全取決于我的風險承受能力,比如當股市短期波動率過高,超過了我能承受的風險水平時,會適當降低股票比例。

      自24年創建方案以來,倉位配比只做了四次調整:● 25年4月7日:加倉8%股票,減倉8%債券

      ● 26年1月19日:減倉5%股票,加倉5%債券

      ● 26年3月23日:加倉5%的股票,減倉5%債券

      ● 26年5月11日:減倉5%的股票,加倉5%債券

      2、只替換了極少數基金

      市場是不斷變化的,雪球投研團隊也會密切跟蹤市場信號,并對持倉基金進行優化。

      比如過去,我們考慮到成長風格可能會占優,所以適當降低了價值風格的倉位,增加了科技股倉位。

      考慮到美聯儲未來降息路徑變得不明朗,前幾天清倉了美債基金,調倉到A債中。

      在基金選擇上,我們會考慮性價比、歷史業績、回撤控制能力等多個維度,因此,一些主動基金在極端環境下,可能會貢獻更多超額。

      可見,雖然市場一直在變化,但我的投資思路和持倉并沒有太大變化,過去不會,現在、未來也不會因為市場波動,就大刀闊斧的盲目調整。

      頁面內容均不構成任何投資建議,請投資人獨立決策并承擔風險。在做出投資決策前,請仔細閱讀基金合同等相關法律文件,了解基金的風險收益特征,實際收益以產品投資運作結果為準。市場有風險,投資需謹慎。


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