浙江
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每次技術變革都是新王登基，舊主退位的時代。
君不見，互聯網初期風風火火的intel，cisco，IBM，Sun，微軟等公司，最后真正活下來，甚至活得很好的，只有微軟了。
而現在的M7，在新一輪AI新王上市的時代，肯定會有一批落幕的。
從短期來看，AI基建的這幾年（大約到2030年之前），大概率，整個AI基建產業鏈上的公司，尤其是半導體公司，電力公司，光傳輸公司等等，都是大大得利的。
同樣的，AI模型公司Anthropic和OpenAI肯定也是新時代的新王。
但一定要我只能選一個的話，我會毫不猶豫的選擇谷歌。
我選擇谷歌有那么幾個原因。
首先，對谷歌來說，AI時代的不確定性，在過去幾年已經基本上被否定了。
Chatgpt出來的時候，大家都擔心新的AI對谷歌的搜索和廣告業務產生沖擊，從而威脅谷歌基本盤。
但是顯然整合AI進搜索以后，谷歌的廣告業務，和搜索市場份額，非但沒有下降，反而有上升。相反，那個沖在第一線的微軟，現在必應更是不知道在哪里了。
另外一個擔憂是，谷歌的基礎大模型不行。是的Gemini在3.0之前，和其他大模型的差距是肉眼可見的。而且Gemini3.5Pro又難產了，谷歌還有各種各樣的大神出走。
但是換個角度來看，谷歌基礎大模型最艱難的時候是不是已經過去了？顯然是的。谷歌的大模型再爛，比開源的還是要更能打的。
而谷歌對大模型的整合能力，實際上走在了其他基礎模型公司的前面。
微軟雖然一天天說copilot，但是實際上，谷歌的workplace從doc到slide到chat還有meet，實際整合自己的gemini以后的實用程度，都是其他公司無法企及的。
退一萬步來說，谷歌回到純粹算力提供商，GCP也是全球前三的云廠商，TPU更是英偉達最大的威脅者，因為谷歌是實實在在的用TPU完成了對基礎大模型的訓練和推理，打通了整個閉環。而目前還沒有第二家硬件公司，真的和谷歌一樣完全脫離英偉達體系做到端到端的打通。
而即使退一步講，谷歌自己還投資了SpaceX和Anthropic，這些公司發展起來，谷歌也同樣從中受益。
當然，說了那么多，最重要的，谷歌今年年初進行了一次大融資，參與的人是巴菲特的伯克希爾還有黑石集團。
當確定性還不夠確定的時候，包括黑石集團在內的這些企業是不會下場的。它們愿意按照350一股的股價接盤的時候，也就說明了這些企業已經確定谷歌的最大的不確定性已經在過去幾年被谷歌的成功給確定了。
所以，我的判斷，谷歌即使有這樣那樣的問題，有這么多人才出走，在現在這個時候，以350左右的股價來說，依然是AI時代的一個新起點。
AI時代，投資谷歌的確定性，和可以看見的上行收益，要比投資很多其他的企業要更明確。
這個前提，當然是說整個AI時代很長的一個周期，起碼要看到2035年的這種。
如果說追求短期，超短期收益的話，那么基建材料公司，比如說內存三巨頭，一定是在短期內可以比谷歌提供更高的收益的。
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