車神資訊【大眾汽車股東提議在德國生產(chǎn)目前在中國生產(chǎn)的部分車型/Stellantis將于2030年在歐洲開售中國產(chǎn)Jeep車型】

①穩(wěn)住本土：大眾汽車股東提議在德國生產(chǎn)目前在中國生產(chǎn)的部分車型

大眾汽車大股東、德國下薩克森州的州長Olaf Lies表示，如果大眾汽車將目前在中國生產(chǎn)的部分車型轉(zhuǎn)移至德國生產(chǎn)，將有助于提高德國工廠的產(chǎn)能利用率、保障德國本土就業(yè)崗位。他還指出：“這也將為德國生產(chǎn)基地帶來新的研發(fā)和創(chuàng)新機(jī)會。對我而言，關(guān)鍵是穩(wěn)定德國工廠的就業(yè)和產(chǎn)能利用率，而不是眼睜睜看著新的工廠建到德國以外的地方。”

評：下薩克森州州長的表態(tài)，本質(zhì)是在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)下，試圖通過產(chǎn)能回遷穩(wěn)住德國本土的就業(yè)與產(chǎn)業(yè)基本盤。但忽略了中國供應(yīng)鏈的效率優(yōu)勢與市場規(guī)模支撐，強(qiáng)行轉(zhuǎn)移產(chǎn)能反而可能推高大眾車型成本，削弱其在全球市場的競爭力，最終未必能如愿守住本土優(yōu)勢。

②關(guān)鍵一步：Stellantis將于2030年在歐洲開售中國產(chǎn)Jeep車型

Stellantis集團(tuán) 計(jì)劃最晚在2030年向歐洲市場推出一款全新Jeep車型，新車將在中國生產(chǎn)，進(jìn)一步深化與中方合作伙伴的合作。Jeep歐洲區(qū)負(fù)責(zé)人Fabio Catone近日在線上媒體溝通會上表示，這款大型SUV將由Stellantis與東風(fēng)汽車聯(lián)合打造，并與多款Jeep新車型同步推出。

評：這一決策是Stellantis徹底扭轉(zhuǎn)此前撤出中國市場策略的關(guān)鍵一步，依托東風(fēng)的制造能力與中國成熟的新能源供應(yīng)鏈，既能大幅降本提效，也能讓Jeep在歐洲嚴(yán)苛的排放法規(guī)下快速補(bǔ)齊電動化產(chǎn)品矩陣，實(shí)現(xiàn)品牌全球化布局的雙贏。

③靈活操作：本田開始在美國生產(chǎn)人工智能數(shù)據(jù)中心用電池

隨著大幅調(diào)整電動化戰(zhàn)略，本田汽車已開始在美國俄亥俄州的一家工廠為人工智能數(shù)據(jù)中心的儲能系統(tǒng)（ESS）生產(chǎn)電池，該工廠原本計(jì)劃用于制造電動汽車電池，以在電動汽車市場需求回暖之前爭取更多緩沖時間。

評：本田這次產(chǎn)能轉(zhuǎn)向是車企應(yīng)對市場波動的典型靈活操作，既盤活了已建成的閑置產(chǎn)能，避免大額投資減值，又精準(zhǔn)踩中AI數(shù)據(jù)中心儲能的爆發(fā)風(fēng)口，用多元需求對沖電動車市場的不確定性，為自身電動化戰(zhàn)略調(diào)整爭取了寶貴的緩沖空間。

④壓注Ai：韓國推出史上最大規(guī)模芯片投資計(jì)劃

韓國政府日前宣布，將聯(lián)合三星電子、SK海力士推進(jìn)一項(xiàng)總額高達(dá)800萬億韓元（折合5,200億美元）的芯片工廠建設(shè)項(xiàng)目。韓國總統(tǒng)李在明于6月29日公布了這項(xiàng)規(guī)模空前的投資計(jì)劃，用以擴(kuò)充韓國本土芯片產(chǎn)能，目標(biāo)是在全球人工智能產(chǎn)業(yè)競爭中保持領(lǐng)先。

評：韓國這場千億級芯片擴(kuò)產(chǎn)，是舉全國之力押注AI存儲賽道的豪賭。短期來看新產(chǎn)能落地至少要等8到10年，根本緩解不了當(dāng)下HBM的緊缺局面，反而會進(jìn)一步推高全球存儲芯片價格，讓下游消費(fèi)電子廠商的成本壓力持續(xù)加劇。

⑤戳破幻想：2040年美國汽車市場銷量或進(jìn)一步減少200萬輛

咨詢公司Bain & Company的分析師表示，美國汽車市場不僅無法再重現(xiàn)十年前的銷量高峰，有多個跡象表明市場還可能進(jìn)一步萎縮。根據(jù)他們的分析，由于出生率下降、消費(fèi)行為變化、汽車價格高昂以及替代產(chǎn)品日益增多，到2040年美國汽車銷量可能減少超過200萬輛。

評：這一預(yù)判戳破了美國車市長期依賴的增長幻覺，人口結(jié)構(gòu)的長期下行、年輕群體購車意愿的持續(xù)疲軟，疊加高企的用車成本，共同把行業(yè)拖入存量收縮賽道。未來車企將在持續(xù)縮小的客群里貼身肉搏，過剩產(chǎn)能與品牌的出清整合已不可避免。

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