6月29日,同程旅行(0780.HK)全資附屬公司藝龍公司宣布,通過野村國際提出自愿有條件全面現金要約,以每股1.3875港元收購嘀嗒出行(02559.HK)全部已發行股份,較停牌前1.23港元收盤價溢價約12.8%,交易總金額約14.2億港元。
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根據公告,嘀嗒出行的五名主要股東已簽署不可撤銷承諾函,擬接納要約的股份占嘀嗒出行已發行股本約 53.70%。這意味著同程方面在正式要約推進前已基本獲得超過半數股東的支持,為交易成功奠定關鍵基礎。
與此同時,嘀嗒出行董事會擬向股權登記日股東派發每股1.1745港元特別現金股息,且該股息不從收購對價中扣減,使股東在交易中獲得額外現金回報。
本次交易仍需滿足持股比例、監管審批及上市地位維持等多重條件。公告明確,同程方面在交易完成后將優先維持嘀嗒港股上市主體地位,但若最終接納要約股份比例達到法定強制收購門檻(90%),收購方仍有權選擇進行后續強制收購并推動退市安排。
資金方面,中信銀行(國際)將為本次交易提供最高15億港元貸款支持,野村國際確認要約方具備充足資金完成全部收購。
同程旅行由同程網絡與藝龍旅行網于2018年合并成立,并于同年在港交所主板上市,業務覆蓋機票、火車票、酒店及景區門票等在線旅行服務,用戶規模超過2億。嘀嗒出行成立于2014年,專注順風車與出租車業務,主打共享出行模式,截至2024年6月30日注冊用戶已超過3.68億。
截至6月29日港股收盤,同程旅行股價報12.79港元/股,漲4.24%。
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