廣東
太突然，蘋(píng)果突然宣布漲價(jià)，而且價(jià)格非常夸張：iPad 平均上漲了 1000 元以上，蘋(píng)果電腦 平均上漲了 2000 元。比如 MacBook Air 之前8499 ，現(xiàn)在直接 9999 元。
消息一出，蘋(píng)果股價(jià)暴跌超5%，這種跌法非常罕見(jiàn)。
和大家簡(jiǎn)單說(shuō)一下整條邏輯鏈，為什么跌那么狠。
現(xiàn)在是存儲(chǔ)漲價(jià)傳到終端，終端沒(méi)辦法了，于是被迫漲價(jià)，但你漲價(jià)了肯定銷(xiāo)量會(huì)下跌，最后一環(huán)，銷(xiāo)量崩塌就會(huì)拉崩股價(jià)。這個(gè)閉環(huán)一旦走通，整條硅基產(chǎn)業(yè)鏈的敘事都要重寫(xiě)。
過(guò)去二十年，我們習(xí)慣了科技越來(lái)越便宜。但蘋(píng)果這次漲價(jià)，純粹是因?yàn)榇鎯?chǔ)太貴了。美光毛利率去到85%，一家存儲(chǔ)廠賺出軟件公司的利潤(rùn)，這些利潤(rùn)總有得有人出吧，蘋(píng)果含淚吃下高價(jià)合約，然后轉(zhuǎn)嫁給碳基消費(fèi)者。
現(xiàn)在市場(chǎng)突然發(fā)現(xiàn)，連蘋(píng)果都沒(méi)有議價(jià)權(quán)了。在存儲(chǔ)極度緊缺的賣(mài)方市場(chǎng)下，你不買(mǎi)有的是人搶。
蘋(píng)果哪怕貴為全球市值第一，在存儲(chǔ)巨頭面前也得乖乖當(dāng)"大客戶(hù)"。這輪AI浪潮里，誰(shuí)掌握算力和存儲(chǔ)，誰(shuí)才是爺。
蘋(píng)果把成本轉(zhuǎn)嫁出去，消費(fèi)者直接掀了桌子。
2026年5月社零同比下降0.6%，疫情以來(lái)首次轉(zhuǎn)負(fù)。坑是地產(chǎn)挖的，但蓋棺的卻是AI。消費(fèi)者沒(méi)錢(qián)，就是沒(méi)錢(qián)。
接下來(lái)無(wú)非三條路：
第一個(gè)劇本：政府出手搞財(cái)富轉(zhuǎn)移，用暴利稅把硅基利潤(rùn)回灌給消費(fèi)者。韓國(guó)提了好幾次了，但科技巨頭愿不愿意吐利潤(rùn)？發(fā)下去的錢(qián)是消費(fèi)還是還貸？一切都是未知數(shù)。
劇本二：硅基泡沫自己爆了，由于蘋(píng)果砍掉了訂單，導(dǎo)致存儲(chǔ)預(yù)期反轉(zhuǎn)，最后整條鏈松動(dòng)。不是AI沒(méi)用，而是有用，但不值這個(gè)價(jià)。互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)思科跌了90%，擴(kuò)產(chǎn)永遠(yuǎn)跑在需求前面。
劇本三：寡頭鐵幕。 蘋(píng)果鎖定高端用戶(hù)，放棄大眾，存儲(chǔ)廠繼續(xù)賺硅基精英的錢(qián)，普通人沒(méi)工作，沒(méi)消費(fèi)力，沒(méi)議價(jià)權(quán)，變成經(jīng)濟(jì)上的局外人。
像蘇聯(lián)解體后的俄羅斯，寡頭富可敵國(guó)，多數(shù)人茍延殘喘。這不叫反抗，這叫被體面地拋棄。
你覺(jué)得我們會(huì)走哪個(gè)劇本？評(píng)論區(qū)一起聊一聊
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