四川
市場集體反彈，創業板指大漲超5%，深成指漲超3.5%。從板塊來看，AI硬件方向集體爆發，其中PCB概念持續走高，CPO概念走強，MLCC概念再度活躍，大金融板塊盤中異動拉升，有色金屬板塊表現活躍；下跌方面，煤炭板塊震蕩走弱。
ETF上漲方面，創業板ETF富國漲停，成長、科創新材料等ETF漲超8%，消費電子ETF漲超7%。
有券商認為，消費電子正經歷“需求驅動型復蘇”向“技術驅動型躍遷”的關鍵轉折，端側大模型落地將重構終端價值分配邏輯，具備NPU算力調度能力、多模態交互設計經驗及供應鏈快速響應能力的企業有望率先兌現業績彈性。當前估值雖處高位，但若Q2起終端廠商集中發布AI新品并啟動備貨，板塊盈利預期有望迎來實質性上修。
下跌方面，能源、煤炭相關ETF跌超4%。
有券商表示，未來3-5年煤炭供需偏緊的格局仍未改變，優質煤炭企業依然具有高壁壘、高現金、高分紅、高股息的屬性，疊加煤價筑底推動板塊估值重塑，板塊投資攻守兼備且具有高性價比，短期板塊回調后已凸顯出較高的投資價值，建議重點關注現階段煤炭的配置機遇。
投資有風險，獨立判斷很重要
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封面圖片來源：視覺中國-VCG111362775847
每經編輯 葉峰
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