新疆
昨天CPO以及芯片這些繼續高歌猛進，CPO已經是連續兩天大漲了，主要是有光通信技術突破的利好，而芯片指數是被大科技板塊的再度崛起所帶動，總體上來說，對科技板塊而言，無非就是CPO產業鏈和芯片指數兩大核心，這兩者的表現有互相影響的成分。
在科技持續表現的同時，市場的分化在繼續，比較典型的是微盤股指數已經破了之前的低點，從各大指數的上漲看，盤面上唯一不上漲的就是個股了，所以近期一些均衡配置各大行業的量化基金表現的都很一般，市場呈現的格局是資金更集中在了一小部分品種上。
更多的人現在想不明白這個現象，認為市場有問題，其實市場本身是正常的，之前就曾經說過，如今的A股在按照美股化模式走，市場資金就那么點，而大部分資金在向龍頭上集中，有人把這個現象稱之為抱團，話里話外的意思是資金堆積的結果，也看成了市場的不正常，我覺得話不能這樣說，美股上漲的也就是科技七姐妹，那個團不是抱了很久么，美股不但沒有崩，反而牛市越來越長了。
所以對大部分人來說，少一些抱怨比什么都好。資金實際上是最聰明的，即便是抱團，為什么要向少部分的科技股上去做資金堆積呢？原因也很好解釋，這些公司能夠盈利啊，能夠有源源不斷的利潤，并且訂單有些已經排到了2027年，現在的錢去科技買的不是什么估值，而是對未來的一種確定性，為什么老登們反彈了一天就直接跌了回去，背后的邏輯也很理解，傳統行業現在賺錢太難了，簡單說基本面看不到可以超預期的地方，資金當然不去了，誰也不會把錢投到一個沒有前景的行業中去吧。
我這樣說各位應該能夠理解了，實際上就連昨晚的新聞聯播都在為科技站臺，內容說今年外資通過各種渠道穩步流入，到目前為止各類境外投資者持有A股流通市值超過4萬億元，已經成為了中國資本市場的重要參與者，關鍵的一點是，很多的外資機構說，之所以投資中國，是因為科技創新在全球的競爭力是他們最大的底氣，這些現象進一步表明，長線外資是看好中國的，也在持續的加碼硬科技板塊。
各位想想，新聞聯播都在為中國的硬科技喊話了，這意味著什么呢？實際上是為那些還在迷茫的資本喊話，總體上給我的感覺是，無論是在硬科技產業鏈我們要做出全球的競爭力，還要在資本市場的表現上，讓硬科技變得更為超預期。
從這個角度看，以投資的角度而言，無論你是否喜歡硬科技，但是這場投資趨勢是無法逆轉的，當前的硬科技的確普遍在高位，震蕩的幅度也在不斷的加大，然而從資金的角度看，錢只朝著這個方向，尤其是權威媒體為硬科技的喊話，這可能會再度的升溫科技板塊的投資，對此還是要有充分的心理準備，中線繼續看好科技。
昨天14點之前市場本來漲勢很好，結果14點剛過市場就開啟了一波莫名其妙的跳水，讓滬指一度從上漲30點快速的回落到了綠盤，不過比較好的一點是尾盤出現了逆襲，指數從下跌轉為了上漲，滬指最終上漲了9點。
不只是滬指的跳水，創業板指數從午后的上漲4%，到了跳水之后接近平盤，也是尾盤的時候出現了上翹，最終上漲1.65%。
跳水的原因大家下午也都清楚了，因為關稅的突發影響，不過我覺得這就是個小插曲，一方面是創業板指數新高之后引起了資金的警惕，另一個方面盡管科技板塊漲勢很好，而資金的擔心也在隨之增加，我想行情就是這樣，一個板塊的持續表現，越是向上分歧就越大，并且震蕩的幅度也就越明顯，估計昨天的長上影線今天有被消化的概率，繼續看好。
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