【解讀】張禮立：具身智能的中國(guó)時(shí)刻

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)出海不能只靠低價(jià)，也不能只靠速度。低價(jià)可以敲門，速度可以搶先，但真正留下來(lái)的，一定是可靠性、合規(guī)能力、本地服務(wù)和長(zhǎng)期信任。具身智能出海的本質(zhì)，是中國(guó)制造能力、AI工程能力和全球服務(wù)能力的一次綜合考試。

本文作者系盤古智庫(kù)學(xué)術(shù)委員、數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院副秘書長(zhǎng)張禮立，文章來(lái)源于“張禮立數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究”微信公眾號(hào)。

本文大約4500字，讀完約11分鐘。

AI的上半場(chǎng)，是讓機(jī)器學(xué)會(huì)說(shuō)話、寫作、推理和生成。

AI的下半場(chǎng)，是讓機(jī)器重新進(jìn)入物理世界，學(xué)會(huì)搬運(yùn)、裝配、巡檢、護(hù)理、陪伴和協(xié)作。如果說(shuō)大模型給了機(jī)器一個(gè)會(huì)思考的大腦，那么具身智能正在給機(jī)器一具可以工作的身體。

這件事很重要。

過去兩年，我們習(xí)慣了在屏幕里看AI。它寫文章、做圖片、生成視頻、回答問題，像一個(gè)被關(guān)在云端里的聰明人。但產(chǎn)業(yè)真正的深水區(qū)，從來(lái)不在屏幕里，而在工廠、倉(cāng)庫(kù)、醫(yī)院、礦山、港口、養(yǎng)老院和家庭。那里有灰塵，有噪聲，有重量，有濕度，有不可預(yù)期的人和物，也有無(wú)數(shù)重復(fù)、危險(xiǎn)、瑣碎卻必須被完成的工作。

具身智能真正改變的，不是機(jī)器人長(zhǎng)得像不像人，而是人工智能終于開始走出屏幕，進(jìn)入真實(shí)世界。

中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越過單純技術(shù)驗(yàn)證階段，開始進(jìn)入商業(yè)化落地與生態(tài)格局塑造的關(guān)鍵窗口。一個(gè)產(chǎn)業(yè)指數(shù)評(píng)估顯示，2026年中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)為7.4/10，處于“快速成長(zhǎng)期”的中后段；中國(guó)在供應(yīng)鏈韌性、場(chǎng)景落地速度和資本熱度上具有優(yōu)勢(shì)，但基礎(chǔ)算法模型、高端核心部件和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)仍是短板。

這意味著，具身智能已經(jīng)不是一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上的技術(shù)表演，而是一場(chǎng)關(guān)于真實(shí)生產(chǎn)力的硬仗。

1 具身智能不是機(jī)器人熱，而是AI進(jìn)入物理世界

很多人談具身智能，會(huì)馬上想到人形機(jī)器人。人形機(jī)器人當(dāng)然重要，因?yàn)樗钊菀妆豢匆姡沧钊菀滓l(fā)想象。但如果只看“人形”，我們反而會(huì)看窄這個(gè)產(chǎn)業(yè)。

具身智能的核心，不是“像人”，而是“能在真實(shí)環(huán)境中感知、決策、行動(dòng)，并通過反饋持續(xù)學(xué)習(xí)”。它包括人形機(jī)器人，也包括協(xié)作機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、四足機(jī)器人、特種機(jī)器人、無(wú)人車、醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人和各種能與物理世界互動(dòng)的智能體。

這也是它和過去AI最大的不同。

過去的AI更多處理信息，具身智能要處理世界。

過去的AI回答問題，具身智能要完成任務(wù)。

過去的AI在數(shù)據(jù)里學(xué)習(xí)，具身智能要在物理現(xiàn)場(chǎng)里學(xué)習(xí)。

所以，具身智能不是AI的一個(gè)應(yīng)用分支，而是AI從數(shù)字空間進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵通道。它讓“智能”不再只是語(yǔ)言和圖像，而是動(dòng)作、抓取、移動(dòng)、協(xié)作、避障、搬運(yùn)、檢測(cè)和服務(wù)。

真正的產(chǎn)業(yè)變化，往往就發(fā)生在這種地方：一個(gè)技術(shù)不再停留在表達(dá)，而開始進(jìn)入勞動(dòng)。

2 中國(guó)的機(jī)會(huì)，不在炫技，而在真實(shí)場(chǎng)景

具身智能最難的，不是讓機(jī)器人完成一個(gè)漂亮動(dòng)作，而是讓它在一千個(gè)不完全相同的場(chǎng)景里，穩(wěn)定、便宜、安全、可維護(hù)地完成那個(gè)動(dòng)作。

工業(yè)化從來(lái)不獎(jiǎng)勵(lì)一次精彩表演，它只獎(jiǎng)勵(lì)長(zhǎng)期可靠。

這正是中國(guó)的機(jī)會(huì)所在。中國(guó)有全球最完整的制造業(yè)體系，有足夠密集的供應(yīng)鏈，有海量真實(shí)的工業(yè)場(chǎng)景，也有極強(qiáng)的工程化與成本控制能力。具身智能不是只靠實(shí)驗(yàn)室里的理想環(huán)境長(zhǎng)大的技術(shù)，它需要真實(shí)現(xiàn)場(chǎng)不斷“喂數(shù)據(jù)”，需要在工廠、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、電力、礦山、汽車總裝和精密制造里反復(fù)試錯(cuò)。

從全球市場(chǎng)空間看，具身智能與人形機(jī)器人都處于快速增長(zhǎng)通道。相關(guān)市場(chǎng)測(cè)算顯示，全球具身智能市場(chǎng)規(guī)模可能從2024年約32億美元增長(zhǎng)至2035年約1193億美元，人形機(jī)器人市場(chǎng)則可能從約4億美元增長(zhǎng)至2035年約510億美元；其落地節(jié)奏預(yù)計(jì)先從工業(yè)物流開始，再進(jìn)入消費(fèi)教育，最后擴(kuò)展到醫(yī)療護(hù)理等更復(fù)雜場(chǎng)景。

這組數(shù)據(jù)的意義，不是告訴我們市場(chǎng)很大，而是提醒我們：具身智能的商業(yè)化，必須沿著“從簡(jiǎn)單到復(fù)雜、從結(jié)構(gòu)化到非結(jié)構(gòu)化、從工業(yè)到家庭”的路徑展開。

短期最先跑出來(lái)的，不一定是最像人的機(jī)器人，而是最能在具體場(chǎng)景里創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)器人。

工業(yè)搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)分揀、質(zhì)檢巡檢、商用導(dǎo)覽、特種作業(yè)，會(huì)比家庭陪伴更早形成穩(wěn)定需求。因?yàn)锽端場(chǎng)景更容易算賬：替代多少人力，提升多少效率，降低多少風(fēng)險(xiǎn)，多久回本。C端家庭場(chǎng)景雖然空間巨大，但對(duì)泛化能力、安全性、情感交互和價(jià)格敏感度要求更高，真正普及還需要時(shí)間。相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究也把人形機(jī)器人的應(yīng)用放量路徑判斷為：短期在工業(yè)制造、商用服務(wù)等B端場(chǎng)景率先放量，中遠(yuǎn)期再進(jìn)入家庭服務(wù)、康養(yǎng)等C端場(chǎng)景。

這就是禮立觀察對(duì)中國(guó)具身智能的第一層判斷：

中國(guó)的優(yōu)勢(shì)，不是最會(huì)展示機(jī)器人，而是最有可能把機(jī)器人放進(jìn)真實(shí)產(chǎn)業(yè)。

3 全球競(jìng)爭(zhēng)，是四種產(chǎn)業(yè)路徑的競(jìng)爭(zhēng)

具身智能不是中國(guó)一個(gè)國(guó)家的熱潮，它已經(jīng)成為全球新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

美國(guó)走的是“模型與平臺(tái)驅(qū)動(dòng)”路徑。它的優(yōu)勢(shì)在大模型、算力平臺(tái)、機(jī)器人基礎(chǔ)模型、風(fēng)險(xiǎn)資本和科研生態(tài)。英偉達(dá)的 Isaac GR00T 被定位為機(jī)器人基礎(chǔ)模型和數(shù)據(jù)管線的研究與開發(fā)平臺(tái)；其2026年發(fā)布的 Cosmos 3，則強(qiáng)調(diào)用世界基礎(chǔ)模型統(tǒng)一合成世界生成、視覺推理和動(dòng)作仿真，以加速?gòu)?fù)雜環(huán)境中的通用機(jī)器人智能開發(fā)。(NVIDIA Developer) Figure則把Helix作為Figure 03的AI系統(tǒng)，用于支持其在人類家庭這種變化環(huán)境中工作。(FigureAI)

中國(guó)走的是“制造與場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)”路徑。中國(guó)不一定在所有底層模型上領(lǐng)先，但在工程化、供應(yīng)鏈、量產(chǎn)迭代和場(chǎng)景驗(yàn)證上極具速度。數(shù)據(jù)顯示，2025年主要人形機(jī)器人供應(yīng)商出貨總量超過14000臺(tái)，較2024年增長(zhǎng)約5倍；其中中國(guó)供應(yīng)商出貨份額在88%以上，出貨量排名前六均為中國(guó)供應(yīng)商。

歐洲走的是“規(guī)則與安全驅(qū)動(dòng)”路徑。歐洲的優(yōu)勢(shì)不只是工業(yè)自動(dòng)化基礎(chǔ)，更在于標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、可信AI和安全認(rèn)證。歐盟AI法案采用基于風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管框架，強(qiáng)調(diào)安全、基本權(quán)利和以人為本的AI，這會(huì)深刻影響具身智能產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)時(shí)的合規(guī)門檻。

日本和韓國(guó)走的是“工程可靠性與社會(huì)需求驅(qū)動(dòng)”路徑。日本有長(zhǎng)期機(jī)器人文化、精密制造、服務(wù)機(jī)器人和養(yǎng)老場(chǎng)景積累；韓國(guó)則依托大企業(yè)體系，把芯片、云、終端和應(yīng)用整合成產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)酵七M(jìn)。相關(guān)研究也把全球路徑概括為美國(guó)的平臺(tái)驅(qū)動(dòng)、日韓和德國(guó)的制造牽引、歐洲的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范導(dǎo)向。

這說(shuō)明，全球具身智能競(jìng)爭(zhēng)并不是一場(chǎng)單純技術(shù)比賽，而是四種產(chǎn)業(yè)范式的競(jìng)爭(zhēng)：

美國(guó)爭(zhēng)大腦，

中國(guó)爭(zhēng)身體，

歐洲爭(zhēng)規(guī)則，

日韓爭(zhēng)可靠性。

而真正的贏家，最終一定不是單點(diǎn)領(lǐng)先者，而是能把模型、硬件、場(chǎng)景、數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)閉環(huán)組織起來(lái)的系統(tǒng)型國(guó)家與平臺(tái)型企業(yè)。

4 中國(guó)已經(jīng)很快，但短板也很清楚

中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)很明顯：供應(yīng)鏈密度高，工程迭代快，成本控制強(qiáng)，應(yīng)用場(chǎng)景足夠復(fù)雜，政策與資本也高度關(guān)注。

但真正成熟的產(chǎn)業(yè)觀察，不能只看優(yōu)勢(shì)，也要看裂縫。

第一，基礎(chǔ)模型仍需突破。具身智能不僅需要大語(yǔ)言模型，還需要能理解物理規(guī)律、空間關(guān)系、因果推理和長(zhǎng)程動(dòng)作規(guī)劃的世界模型。機(jī)器要理解“桌子上有杯水”不難，難的是知道拿杯子時(shí)不能撞倒旁邊的花瓶，地面濕滑時(shí)動(dòng)作要變慢，老人遞來(lái)的藥瓶可能需要輕拿輕放。

第二，高端傳感器、執(zhí)行器和芯片仍是關(guān)鍵瓶頸。機(jī)器人不是只有大腦，它還需要眼睛、手、關(guān)節(jié)、神經(jīng)和肌肉。觸覺傳感、六維力傳感、高精度減速器、輕量化材料、低功耗端側(cè)計(jì)算，每一個(gè)環(huán)節(jié)都影響最終可用性。

第三，軟件生態(tài)還不夠統(tǒng)一。今天很多機(jī)器人企業(yè)仍然在做相對(duì)封閉的系統(tǒng)。操作系統(tǒng)、開發(fā)平臺(tái)、中間件、數(shù)據(jù)格式、動(dòng)作庫(kù)、技能庫(kù)如果不能逐漸互通，整個(gè)行業(yè)就會(huì)重復(fù)造輪子。EAII評(píng)估中，生態(tài)健康度指數(shù)為7.0/10，是四大維度中得分較低的部分，主要短板來(lái)自軟件生態(tài)碎片化和高端系統(tǒng)級(jí)人才不足。

第四，真實(shí)數(shù)據(jù)仍然稀缺。仿真數(shù)據(jù)可以加速訓(xùn)練，但機(jī)器人最終要在真實(shí)世界里工作。真實(shí)世界有太多長(zhǎng)尾場(chǎng)景。一個(gè)人類工人憑經(jīng)驗(yàn)繞過去的小障礙，對(duì)機(jī)器人來(lái)說(shuō)可能就是一次失敗。相關(guān)研究強(qiáng)調(diào)，真實(shí)數(shù)據(jù)、仿真數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)共同構(gòu)成機(jī)器人模型訓(xùn)練來(lái)源，但真實(shí)物理世界數(shù)據(jù)質(zhì)量最高、最稀缺、獲取成本最大。

所以，中國(guó)具身智能的下一階段，不是簡(jiǎn)單“擴(kuò)大產(chǎn)能”，而是要回答更深的問題：

能不能從硬件強(qiáng)，走向軟硬件協(xié)同強(qiáng)？

能不能從場(chǎng)景多，走向數(shù)據(jù)可用？

能不能從企業(yè)各自突破，走向生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一？

能不能從工程化優(yōu)勢(shì)，走向基礎(chǔ)模型與核心部件突破？

這才是中國(guó)具身智能真正的成人禮。

5 量產(chǎn)之后，真正的競(jìng)爭(zhēng)才開始

一個(gè)產(chǎn)業(yè)最熱鬧的時(shí)候，往往不是最成熟的時(shí)候。

具身智能現(xiàn)在最容易讓人興奮的是“量產(chǎn)臨近”。但禮立觀察更愿意提醒：量產(chǎn)不是終點(diǎn)，而是考試開始。

因?yàn)闄C(jī)器人一旦進(jìn)入真實(shí)產(chǎn)業(yè)，就要接受一套極其樸素也極其殘酷的標(biāo)準(zhǔn)：

能不能連續(xù)工作？

能不能少出故障？

能不能降低成本？

能不能有人維護(hù)？

能不能接入現(xiàn)有產(chǎn)線？

能不能在不同工況下保持穩(wěn)定？

能不能經(jīng)得起客戶每天、每周、每月的考核？

過去機(jī)器人在舞臺(tái)上摔倒一次，大家會(huì)覺得可愛；未來(lái)機(jī)器人在工廠里停機(jī)一次，客戶只會(huì)計(jì)算損失。這就是從技術(shù)產(chǎn)品走向生產(chǎn)設(shè)備的巨大差別。

相關(guān)研究把具身智能產(chǎn)業(yè)概括為正在從“技術(shù)探索”邁向“規(guī)模化應(yīng)用”的過渡階段，同時(shí)指出在通用能力、穩(wěn)定性、實(shí)際落地水平、工程化與規(guī)模化能力等方面仍有不足。 這恰恰說(shuō)明，行業(yè)不缺想象力，缺的是穩(wěn)定性、成本曲線和可復(fù)制的商業(yè)閉環(huán)。

具身智能最好的落地路徑，可能不是一上來(lái)追求“全能機(jī)器人”，而是先進(jìn)入一個(gè)個(gè)具體、封閉、可衡量、能回本的場(chǎng)景。先搬運(yùn)，再分揀；先巡檢，再維護(hù)；先導(dǎo)覽，再服務(wù)；先輔助，再替代；先專用，再半通用，最后才可能走向通用。

這是一條不浪漫但真實(shí)的路。

產(chǎn)業(yè)真正的爆發(fā)，不是所有機(jī)器人同時(shí)走進(jìn)家庭，而是越來(lái)越多機(jī)器人先在那些沒人愿意做、沒人長(zhǎng)期做、危險(xiǎn)又必須做的地方，安靜地開始工作。

6 具身智能出海，不只是賣機(jī)器人，而是輸出產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)

中國(guó)具身智能的全球化，也不能只理解成“產(chǎn)品出海”。

如果只是賣一臺(tái)機(jī)器人，那還是設(shè)備貿(mào)易；如果能把機(jī)器人本體、核心部件、軟件平臺(tái)、場(chǎng)景方案、售后服務(wù)、數(shù)據(jù)閉環(huán)和本地化運(yùn)營(yíng)一起帶出去，那就是產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)出海。

出海真正的難點(diǎn)，不只是價(jià)格，而是信任。

海外客戶要問的不是“你能不能做一個(gè)樣機(jī)”，而是：

你能不能交付？

能不能維護(hù)？

能不能符合本地法規(guī)？

能不能進(jìn)入我的工廠體系？

能不能保證安全？

能不能持續(xù)升級(jí)？

能不能長(zhǎng)期陪伴客戶完成生產(chǎn)流程重構(gòu)？

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)出海不能只靠低價(jià)，也不能只靠速度。低價(jià)可以敲門，速度可以搶先，但真正留下來(lái)的，一定是可靠性、合規(guī)能力、本地服務(wù)和長(zhǎng)期信任。具身智能出海的本質(zhì)，是中國(guó)制造能力、AI工程能力和全球服務(wù)能力的一次綜合考試。

過去，機(jī)器替代的是人的體力。

后來(lái)，軟件替代的是人的流程。

今天，具身智能正在把這兩件事重新合在一起。

它不是簡(jiǎn)單地讓機(jī)器像人，而是讓智能重新進(jìn)入勞動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。

一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)能力，最后不只看它能不能訓(xùn)練出聰明的大腦，也要看它能不能制造出可靠的身體。大腦如果不能行動(dòng)，終究只是想象；身體如果沒有智能，也只是工具。具身智能真正迷人的地方，就在于它把這兩者重新接在了一起。

中國(guó)具身智能真正要回答的，不是機(jī)器人能不能走上舞臺(tái)，而是能不能走進(jìn)工廠、倉(cāng)庫(kù)、醫(yī)院、礦山、養(yǎng)老院和普通人的生活。

它會(huì)不會(huì)替代人？當(dāng)然會(huì)替代一部分辛苦、危險(xiǎn)、重復(fù)的勞動(dòng)。

但更深的變化，也許不是替代，而是重新定義勞動(dòng)本身。

當(dāng)AI擁有身體，產(chǎn)業(yè)也就進(jìn)入了一個(gè)更真實(shí)、更艱難，也更值得期待的時(shí)代。

那里沒有太多神話，只有一臺(tái)機(jī)器在產(chǎn)線邊安靜地工作。

它不說(shuō)話，卻說(shuō)明了很多事情。■

文章來(lái)源于“張禮立數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究”微信公眾號(hào)

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圖文編輯：張洵

責(zé)任編輯：劉菁波