昨夜，漲瘋了。。

今日聚焦

在AI浪潮以及韜定律的加持下，硬科技聚集的科創板不久前創造了歷史新高，劍指1900點大關。可在昨天開盤，畫風突變，科技板塊低開低走，上演了一出突發的"回手掏"，給前一日猛沖的籌碼直接套了。。

好在午后救援軍出現，在指數跌近4%的緊要關頭穩住了局勢，并在最終收復了大半失地。在回踩5日線并拉起后，從技術形態上看鞏固了上行趨勢，這給后面市場的繼續凱歌，打下了不錯的基礎。也許今天，就要繼續沖擊新高了。。

科技的強趨勢，無疑是A股之幸事，因為我們終于擺脫了與國際市場的差距，此前科創指數和費城半導體不斷擴大的剪刀差，本質是資金對國內科技產業投下的不信任票，而現在，這種偏見總算是卸下了。

但從另一個角度看，對A股的非科技領域，又是一件不幸的事情。科技的光芒太過刺眼，其他方向只能處在陰影之中，每天都要面對資金的虹吸，老登勸降書也是一篇接著一篇。現在股市老登的壓力，應該完全不遜色于剛剛慘遭4:0淘汰的哈登了，同是天涯淪落"登"。。

科技與非科技方向的差異，映射到產業資本上，也帶來了截然不同的景象。

火熱的科技板塊，近期迎來減持高峰，在上周末多家公司披露130億的減持金額后，這兩天延續了兌現態勢，下圖是昨晚的減持公告，可以看出依然有大量的公司在積極兜售籌碼。

形成對比的是，躺在地上的部分老登們，正在通過回購或增持苦苦支撐。

包括建材登海螺，擬回購6-10億。醫藥登藥明，擬回購不超過4億美元。還有最炸的恒科登小米，昨夜宣布大手筆回購200億港元……

值得一提的是，恒科昨天整體表現還不錯，高開且收紅，并沒有受到周末跨境券商消息的影響，基本上消化掉了。只要不跌就值得表揚，這就是現在恒科股東們的心態了。。

下面接著聊下小米昨夜的財報吧，Q1營收991.42億元，同比-10.9%，經調凈利60.72億元，同比-43.1%，營收和利潤均略高于市場預期。

分業務看，手機收入443億元，同比-12.5%，下滑主要由于存儲成本大幅上升、智能機出貨量減少。存儲漲價的負面影響開始顯現，行業可能都面臨這一考驗，昨天小米高管再次表態，不會將漲價成本轉嫁給消費者。

從總量來看，小米智能機市場份額依然穩定，出貨量連續23個季度居全球前三，平均售價同比提升8.2%，創歷史新高，逐步搶占了一些高端機的市場，這算是比較積極的變化。

以智能車為主的創新業務收入199億元，同比+6.9%。一季度共交付8.1萬輛新車，同比+6.6%。數據顯示，今年前四個月，小米SU7位列國內20萬以上純電轎車銷量第一，YU7位列國內SUV銷量第二。

在購置稅減半的背景下，能賣這么多還算不錯，不過受零部件漲價等因素影響，毛利率由上季度的22.7%下降為20.1%，經營虧了31億元，結束了去年Q3開始的盈利狀態。。

小米量產其實已經很快了，但依然很難賺錢，成本壓力大，疊加車企間激烈的競爭，確實不容易。下半年預計還將推出新品，屆時關注下邊際變化。

最后再跟蹤下地緣的變化，上回說到美對伊朗發動了襲擊，伊朗昨天做出回應，稱美國公然違反停火協議，并否認伊美達成諒解備忘錄的說法，涉及開放霍爾木茲海峽、啟動核問題談判、解凍伊朗被凍結資金等，均不屬實。

同時朗子提出推動解凍240億美元資金，要求其中一半資金必須在諒解備忘錄發布后立即解凍，剩余部分在60天內解凍。

美國這邊則表示，各方已在卡塔爾展開磋商，主要圍繞初始協議文本的具體措辭反復商議，整個過程還需要幾天時間，其中，伊朗首席談判代表也在其中。另外，有媒體稱美軍已重新開始協助船只通過霍爾木茲海峽。

綜合來看，現在依然在談著，擦槍走火并未導致沖突升級。消息人士稱，初步協議的主要分歧在于伊朗要求先解凍資金。。說白了，擔心瘋王反悔，先得拿到點好處，也能緩解當前面臨的經濟壓力。。

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全球市場

瑞銀將美光科技的目標價從535美元上調至1625美元，該目標價較昨天的盤前價格漲幅超一倍，對應市值將達1.8萬億美元，挺瘋狂的。。不過美股也是真給面子，昨夜美光大漲19%，市值突破一萬億美元，真是漲瘋了。。

在美光的帶動下，昨夜美股科技股繼續狂歡，費城半導體大漲5.5%，納指、標普500分別上漲1.19%、0.61%，再創歷史新高。A50、金龍指數一跌一漲，整體波動不大。

數據來源：choice

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