上海
昨天半導體大漲，那么今天半導體又回落。這樣的一種來回是誰造成的呢？因為華為發布了τ計劃，什么叫τ計劃？簡單來說就是他們以后不用死光刻機了也不用依托于英偉達的生態了。沒辦法，光刻機人家不讓你用，短期內我們也很難攻下來，只能另辟蹊徑。華為自己靠3D堆疊，自己搞了一個獨立自主的屬于我們的生態。
為什么華為必須自建生態呢？答案是沒法子被逼上這條路了。2008年川普第一任期打壓華為，到今天也快八年了。
自美國出口管制收緊后，英偉達高端芯片逐漸被擋在了中國市場的門外。華為輪值董事長徐直軍也曾承認，芯片供應一度阻礙了升騰生態的發展，這迫使華為必須打造完全自主可控的中國版AR算力體系，確保技術生命線不被切斷。在AI的時代，比硬件性能更重要的是芯片能都好用。英偉達它的生態之所以壟斷市場，在于其積累了超過15年和全球超400萬開發者的支持，形成了深厚的開發者習慣。這讓許多AR企業因高昂的遷移成本而被鎖定在英英偉達的生態中，也成了華為構建新生態必須打破的壁壘。如果不繞過英偉達這座大山，我們將永遠僥幸的被卡脖子。
在構建自主生態時，華為曾面臨是模仿英偉達的CUD還是另起爐灶的選擇。專家曾有一個生動的比喻，如果模仿一個CUDA，做出來的其實就是CUDA2。這種仿制策略上看似走了捷徑，但一旦出現危機，根基不穩的風險極大。因此華為最終沒有選擇簡單的做另一個的，而是堅持走自己的路，從底層開始構建一套獨立自主的AI算力體系。這對于國產替代而言也確實是一件好事。但一切都只是剛剛開始，道路且長。我們還看到與科技6月1號要上會了，對于機器人的板塊，大家也可以關注一下。不管市場目前是如何的在變化當中，當然我們還是堅定地去看好一些正在挖坑真的好品種，這個時候不買，我覺得你也對不起自己在今年的期待。
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