上海
懂王的嘴會把人逼瘋的
說真的，我們做交易的，沒有不煩特朗普的。
不是掙多掙少的事，是被他耍得團部轉。
前腳還叫囂要滅伊朗、打地面戰(zhàn)爭，后腳以色列就炸伊朗油庫。市場趕緊算庫存、算能撐幾天、算供應缺口有多大。
結果特朗普突然說不打了，結束了，原油直接崩了。
你要是不是設止損、沒盯盤，一覺醒來，暴富變爆倉。
你說不理的吧，這些事對市場，影響特大，不得不算。可你算了又怎么樣？稍微晚點，全作廢。
今天全球股市大漲，就因為金毛一句話："我覺得這場戰(zhàn)事基本結束差不多了"！
果然一頓操作猛如虎，漲跌還看特朗普。
他的一句話布倫原油一夜時間暴跌近40%。
主要油價漲成那樣，老特也騎虎難下。跟伊朗死磕下去，中期選舉還要不要？通脹還壓不壓？本來極限施壓想撈好處，結果玩脫了，只能找個臺階下。
不過沖突沒那么快徹底完事。
伊朗那邊新仇舊恨一起算，老哈梅內伊被斬首的仇還沒報，美國畫的餅還沒兌現(xiàn)。在沒拿到確定性安全保障之前，霍爾木茲海峽這條路，伊朗不可能說放就放。
但市場怕的就是不確定性。只要大體不打了，恐慌情緒就能消停一大半。
雖然老川說話前后矛盾，關鍵是市場就吃他那套。
伊朗副外長通過媒體公開說，停火首要條件是"不再有進一步侵略行為"。哈哈，姿態(tài)夠低的，看看特朗普接不接。
今天大A也挺強的，滬指漲了0.65%，深成指漲2%，創(chuàng)業(yè)板漲超3%。個股4536家上漲，中位數+1.55%，你們賬戶的錢回來多少了？
市場已經充分兌現(xiàn)了最差情況，再壞也就像昨天一樣。只要昨天加倉或挪倉了，今天大漲后本月收益還行。看了下盤前，美股正在漲，估計不少人等著再暴跌一次好抄底。
其實昨天有個大利好，中國最新CPI/PPI數據都超預期，說明經濟已經在修復了。另外大家可能有些還沒看到這個發(fā)布
雖然這是中午的消息，但是在現(xiàn)在這種狀況下，進出口同比增長18.3%，出口增長19.2%，中國外貿還能取得如此好成績，屬實可喜可賀！所以只要外圍穩(wěn)定，經濟發(fā)展會更順暢，牛市的預期會更明顯一點。
美伊地緣沖突一旦緩和，反彈彈性最大的必然是前期炒作的科技方向！
說完大勢，再聊聊今天的盤面。
油氣板塊一走弱，市場資金又回流到了周末發(fā)酵的"龍蝦"概念。
對，就是那個OpenClaw。這玩意兒能火，是因為把普通AI升級成了能自主干活的智能體。從"人操控AI干活"變成"AI自己就能把活干了"。當然，現(xiàn)在還是初級階段，產品本身免費，但背后算力成本嚇死人。
熱點確實新穎，政策預期也還在，短期還有炒作空間。但我提醒一句，這波的強度和持續(xù)性，可能不如去年deepseek那波大行情。更多是情緒題材機會，別上頭。
再聊聊電力板塊。
最近電力、電網板塊連續(xù)大漲，很多人不解：不就是日常用電嗎？手機、家電、電動車，怎么會缺電？
其實真相很簡單：家用用電，永遠用不完；真正吃掉電力的，是AI和機器人。
一句話點透電力的核心地位：AI的盡頭是能源，能源最有效的輸出是電力。整個人工智能的發(fā)展上限，最終就是由電力供給能力決定的。
一個頂級大模型，要靠數萬塊GPU組成的超算集群，連續(xù)數周、數月不間斷運算。耗電量，堪比一座小型城市。我們每一次AI聊天、畫圖、生成視頻，背后都是服務器在瘋狂運算。有估算：一次AI請求的耗電量，就能充滿一部手機。
再加上數據中心必須24小時運行的冷卻系統(tǒng)、備用電源、網絡設備……巨大的電力負荷，直接壓向本就老舊的電網。
這也是為什么國家要大手筆投資數萬億升級電網的根本原因。
這不是題材炒作，是實打實的長期利好。電力電網的行情，遠沒到終點，更大的預期還在后面。
今天電力板塊有所分化，一部分是因為前期走能源替代邏輯，現(xiàn)在油價跳水，前期支撐電力走強的比價優(yōu)勢與避險邏輯同步弱化，轉向風險偏好高的科技題材板塊。但中期上漲趨勢沒變，不用慌。
最后說說我的判斷。
總的來說，市場在等一個確定性。一旦中東局勢徹底明朗，A股就能甩開膀子干了。
現(xiàn)在最佳策略就是守住幾條主線，別追高，別貪心，震蕩市里穩(wěn)字當頭。
市場有自己的節(jié)奏，你只需要跟著節(jié)奏跳舞就好。
這個世界看似百家爭鳴，實則只有趨勢。看似趨勢，仔細看也就周期。看似周期，其實也就是人性。
跌多了會漲，漲多了會跌，恐慌了會修復，瘋狂了會回調。這些道理千古不變，只是每次劇本細節(jié)不同。
你只需要耐心等待，然后在正確的時間做正確的事。剩下的，交給市場。
?點擊卡片加關注，投資不迷路?
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
