浙江
今日A股表現(xiàn)強勢，上證指數(shù)低開高走，午后出現(xiàn)單邊上漲，收盤成功突破了均線系統(tǒng)壓制，上漲0.64%，深證成指上漲0.94%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.83%。
從板塊上看，半導(dǎo)體、貴金屬、消費電子板塊漲幅前三，兩市有7個行業(yè)漲幅超過1%，房地產(chǎn)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)電商、港口航運跌幅前三，有2個行業(yè)跌幅超過1%，雖然大漲的行業(yè)并不多，但科技類板塊卻出現(xiàn)狂飆上漲，芯片、6G、算力、先進封裝等概念股全線大漲。
為什么今年以來，A股科技股滿血復(fù)活，出現(xiàn)全線大漲的走勢？
首先，A股過去幾年表現(xiàn)弱勢，再加上各種外部事件的影響，投資者情緒一直較為低迷，資金需要尋找具有想象力的行業(yè)，才能激起投資者折做多信心，銀行股估值水平很低，但業(yè)績增長率極低，消費股又缺乏強大的需求支撐，而科技股本身業(yè)績存在明顯波動，過去幾十年科技行業(yè)出現(xiàn)了不少爆發(fā)性增長的案例，對股民來說具體有高成長的想象力。
科技股也具有催化劑推動，OpenAI推出的ChatGPT引發(fā)全球關(guān)注，各大科技巨頭都在相繼推進自己的ChatGPT應(yīng)用，在春節(jié)之后，AIGC概念就出現(xiàn)全線大漲，賺錢效應(yīng)不斷上升，推動大量資金涌向人工智能行業(yè)，板塊出現(xiàn)接力做多，包括云計算、算力、芯片等行業(yè)相繼走強，形成了強大的做多合力。
次，科技股過去幾年表現(xiàn)不佳，出現(xiàn)了較大幅度下跌，2020年最熱的是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，但相關(guān)行業(yè)大幅上漲，已透支了未來較長時間的成長預(yù)期，2021年表現(xiàn)最好的消費旅游板塊，這也是提前消耗了結(jié)束疫情防控后的消費復(fù)蘇預(yù)期，而以計算機為代表的科技股則大幅下跌，資金必然離高入低，進入此前大幅下跌的科技板塊，這一點從以科技股為主的科創(chuàng)50指數(shù)走向即可看出。
經(jīng)過長時間的下跌，科技股的整體估值水平已經(jīng)大幅壓縮，不少科技股的市盈率甚至已明顯低于白酒、醫(yī)藥等板塊，對于大資金而言，即便是科技股當(dāng)下業(yè)績絕對值并不高，但明顯下降的估值水平疊加未來高成長的預(yù)期，必然會引發(fā)科技股出現(xiàn)強勁上漲。
最后，從過去幾個月A股的整體表現(xiàn)，大家應(yīng)該已經(jīng)很楚，已經(jīng)很難再出現(xiàn)全線普漲的情況，而在A股全面實施注冊制之后，市場分化就會更加明顯，如果沒有巨額增量資金入場，A股就只能維持存量博弈的格局，過去的抱團現(xiàn)象依然存在，只不過改變了抱團對象，在科技股中期走強后，抱團強化必然會推動科技獨立走強。
股市歷來都是板塊輪動，均值回歸是一直未變的規(guī)律，今年一季度快結(jié)束，從此前的情況來看，去年大幅下跌的板塊，今年出現(xiàn)大幅上漲，而去年大幅上漲的板塊則成為今年墊底的板塊，這種均值回歸會使得資金被動配置，即便是有些機構(gòu)并不真的看好科技股的業(yè)績增長率，也會選擇提高配置倉位，成為新的做多力量。
因此，科技股在一系列人工智能應(yīng)用推動下，加上此前已經(jīng)大幅下跌，估值已回到偏低水平，資金加大對科技股的配置，推動科技股明顯走強，我在年初時已明確指出，以數(shù)字經(jīng)濟為代表的科技股賺錢機會并非短期反彈，而是會貫穿全年，成為2023年的最強賺錢主線。
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