大廠搶灘AI辦公

中國辦公軟件行業，正在經歷過去十年最劇烈的一次方向調整。

短短一個多月里，科技大廠在AI辦公方向上密集出牌。

字節的布局分為兩個節點。6月24日，豆包專業版上線，首次將辦公Agent打包為付費訂閱，標準檔每月68元。一個多月后，7月30日，飛書產品團隊并入豆包，由豆包負責人趙祺統管，飛書CEO謝欣向其匯報。同日，騰訊WorkBuddy上線“人機雙寫”功能，支持用戶在對話中與AI共同生成文檔、表格、代碼。

8月3日，阿里千問辦公正式公測。6月新上任的極少公開發聲的釘釘CEO陳宇森當天在朋友圈轉發了公測鏈接。

此前半個月，金山辦公發布了獨立于WPS Office的AI原生桌面應用“靈犀專業版”，定價預期每月50到500元。隨后的WAIC期間，企業微信的AI助理“大圓”首次公開亮相。

各家密集出牌之后，協同辦公軟件的上一輪競爭周期正在進入尾聲，全行業幾乎在同一刻度上完成了轉向。AI辦公，已經是一道必答題。

兩種場景

具體來看，這四件事分屬兩條線。獨立的AI辦公Agent品類已經逐漸成型，上一代協同辦公平臺也在向AI靠攏。一條從零起步，一條在已有產品上疊加AI，各自瞄準不同人群。

這一新業態的增長數據已經開始積累。WorkBuddy今年二季度月獨立訪問量突破2000萬，個人版分標準、高級、旗艦三檔，月費從99元到999元，企業版定價尚未公開。靈犀專業版的定價預期落在50到500元區間。這些數字已經接近甚至超過一套傳統SaaS產品的定價水平。

它們不依附于現有的工作流，邏輯是重新定義起點，從“打開一個軟件”變成“告訴Agent你要什么”。市場側，C端表現出明確的付費意愿，企業端同樣存在需求。

另一邊，上一輪定義了辦公協作形態的產品并沒有消失。釘釘、企業微信和飛書，都仍在運轉中。飛書產品團隊并入豆包之后，飛書本身并未停擺，和豆包專業版、企業版的組合，本質上是在驗證一個方向，在組織內部，沿著IM、文檔、審批這些既有入口，把AI的能力嵌進既有入口，產生實際的效率提升。

這些動作并置來看，并非不可調和。各家亦未局限于單一路線。騰訊同步推進WorkBuddy和企業微信大圓；字節同步推進豆包專業版和飛書內的豆包企業版；金山同步推進靈犀和WPS AI；阿里這個一度態度最不明確的廠商，也在釘釘ONE效果不及預期之后把千問辦公獨立出來公測。四家不約而同地選擇了雙線并行。

新入口這條路在垂直行業里已有參照，金融領域走得較為靠前，在筆者的走訪交流中，萬得Wind Alice就提供了一個樣本。萬得戰略負責人葛正琦描述了一個金融分析師的日常。以前一年要盯一千多只股票，常盯兩三百只，到財報季更甚。

他用的原話是“把更多的時間、更多的決策留給自己來做，把更多的苦活、臟活、累活、重復性的工作交給AI”。在這個場景里，入口天然是對話窗口，用戶說“我要什么”，Agent跨數據源、跨工具執行，文件編輯器退到后臺。WorkBuddy和靈犀走的是同一條邏輯，工作起點從“打開一個軟件”變成了“告訴Agent你要什么”。

找鋼網則提供了嵌入路徑的參照。找鋼網CTO張曉坤描述的場景完全不同，一筆訂單涉及鏈路中的多個企業，整個貿易流通的信息流基本都發生在日差聊天中。找鋼網在智能體開發平臺上搭建了行業本體知識庫和Skill，把AI做成了一套“數字員工”，取名為“找鋼龍蝦”。他把這個過程比作帶新人：“新員工進入企業之后，不知道怎么干活，所以我們要搭建行業的本體知識庫，相當于教它懂鋼鐵貿易；再把日常工作流沉淀成Skill，相當于對員工進行培訓?！?/p>

AI如果另起一個獨立入口，反而會打斷天然發生在聊天流里的業務動作?？蛻粼谌豪飭枴坝袥]有XX規格的鋼材”，銷售需要調庫存、查價格、回復，AI在聊天窗口里直接給結果。企業微信大圓的產品邏輯與此類似，AI讀懂上下文，在IM里響應，不另建入口。兩者底層技術不同，但場景判斷是一致的。

豆包企業版路徑類似，飛書的客戶關系和IM上下文積累比一個新品牌更厚。這一側的邏輯是，AI不另起爐灶，在既有界面里增加一個智能層。

兩組案例分別來自金融和鋼鐵交易，歸納出的判斷一致，場景決定入口形態，與技術先進程度無關。金融分析師的工作起點是數據，AI替代的是Excel；鋼鐵交易的工作起點是溝通，AI就嵌入溝通工具中。兩種路徑中，傳統的“協同辦公”（IM、文檔共享、項目管理）都已退到邊緣。核心變量只有一個，AI辦公Agent替代的是那部分重復勞動。

四張答卷

分歧不等于混亂。每家選擇背后均有清晰的邏輯。同一個問題，解法各異。

騰訊是雙線布局。

WorkBuddy在新入口線上進展最快。易觀分析2026年Q2的數據顯示，WorkBuddy月獨立訪問量2097萬，騰訊系產品在AI辦公智能體桌面端市場占比53.8%。

但騰訊云副總裁、WorkBuddy負責人劉毅在交流中表示：“上半年大家還是處于起步階段，暫時跑贏半個身位而已。市場仍然處于非常早期階段?！彼袛啵骸澳Ｐ湍芰κ歉偁庨T檻，在智能體產品層面則沒有特別的護城河?！?/p>

入口領先不等于終局已定。所以騰訊在另一條線上也在投入，企業微信大圓嵌入IM場景，Marvis管電腦系統層。三條線各有入口，互為備份。

字節的策略較為激進。

把飛書產品團隊并入豆包，謝欣從直接向梁汝波匯報變成向豆包負責人趙祺匯報。趙祺的背景是商業化加增長加AI，做過開放平臺、管過用戶增長、接過豆包AI產品線，沒有SaaS包袱。這步調整的邏輯，Agent改寫的是“按任務收費”而非“按席位收費”，飛書的客戶關系天然就成了豆包企業版的分發渠道。

數據顯示，飛書Q2營收同比翻倍、新客戶中九成同時采購了飛書AI包，這些增量后期或許只是換了一個品牌承接。調整之后，豆包專業版負責個人辦公場景，組織辦公入口落在飛書和豆包企業版兩條線上，統一由趙祺掌管。

金山是四家中唯一以辦公軟件為核心業務的廠商，產品布局也橫跨獨立Agent和嵌入兩條線。

靈犀是新入口，獨立桌面應用、項目制、四層記憶架構、調WPS CLI實現原生文檔操作。WPS AI是嵌入，6.72億月活設備的內置能力。金山辦公CEO章慶元表示：“AI是我們未來幾年唯一的也是最重要的機會。做砸了，肯定就沒有了；做成了，會取得更好的一個成果。”兩條線均在推進，業績同樣可觀，2026年上半年經調整凈利潤約10億元，同比增長18%至39%。

但金山并不掌握自研模型。章慶元的解釋，大模型更像發動機，“它是沒有記憶的。模型每一次都是一個新生”，而軟件的價值在于擁有用戶的上下文。但這樣一來，兩條線的天花板都受制于模型供應方，供應方提供何種能力，自身便只能集成何種能力。

阿里的路徑經歷了最多調整。

千問辦公公測時明確定位企業級，強調“不做WorkBuddy”。千問辦公本身是阿里三條Agent產品線（QoderWork、MuleRun和悟空）合并后的統一品牌，由6月新上任的釘釘CEO陳宇森統籌管理。陳宇森此前在長亭科技和釘釘的履歷，意味著阿里在千問辦公的負責人選擇上，更偏向有企業服務經驗的管理者。

釘釘ONE的數據提供了一個參照。這款釘釘孵化出的企業AI產品7日留存不足10%。這或許也反應出部分現實，在企業IM里直接植入AI入口，員工缺乏使用意愿。千問辦公獨立出來公測，可以看作是對這一教訓的回應，阿里需要在“嵌入”和“獨立”之間找到更合適的切入點。

千問辦公不是釘釘的替代品。釘釘保留品牌，繼續承載組織協同的存量關系，2600多萬家企業組織仍在其上運轉；千問辦公有獨立的網頁端和PC客戶端，也在釘釘側邊欄內置了入口，授權后可調用群聊、日程、知識庫等企業上下文。兩者的定位是互補的，釘釘承載組織關系，千問辦公負責智能執行。但兩者的邊界到底該劃在哪里，目前還在探索中。

AI辦公，用戶到底需要什么

在于各家交流中，一個反復出現的感受是，用戶對AI辦公的期待，跟廠商發布會上的敘事交集并不大。

萬得葛正琦談起金融分析師的工作，說大量時間耗在數據清洗和信息整理上，真正需要判斷的環節反而被擠壓，這部分勞動應當由AI承擔，分析師的精力應該花在看懂數據、做出判斷上。整個對話里，他沒有一次提到“文檔”或“協同”。

紫訊科技杜玉生的說法更形象，他們把優秀員工的經驗“蒸餾”下來注入AI，“蒸餾之后，整個公司的運營水平就站在他之上”。他今年的態度是“all in”，在AI上的投入已經接近一個億。紫訊科技是一家服務跨境電商行業的科技公司。目前累計登錄用戶超過150萬，日消耗Token超500億。核心場景是用AI Agent幫跨境賣家做選品分析、市場調研，打通30多個平臺工具集，賣家不用在各平臺間來回切換。

幾個行業聊下來，一個現象貫穿始終，大家都沒有直接談軟件本身，他們不關心編輯器是否更智能、搜索是否更準、協同是否更快。反復出現的訴求是，那些重復的、不需要判斷的勞動，能不能交給AI Agent。

回到開頭的路線分歧，新入口還是嵌入流程，這個討論本身或許偏離了核心。真正要緊的只有一件事，誰先讓用戶感受到“提質提效”。Agent的能力剛走到“具備輔助能力但穩定性不足”的階段，距離真正在業務中“替代一部分勞動”還有明顯距離。

入口之爭只是表層。傳統辦公軟件的原子單位是“文件”，一個文檔、一張表、一個PPT，定價圍繞席位產生。

AI辦公的原子單位正在變成“任務”，一份完整的分析報告、一條從選品到投放的營銷鏈路、一場從轉錄到發布的播客制作。

前面提到的紫訊科技就是例證，跨境電商場景中，AI執行的是選品、listing生成、投放優化、客服回復這一整條鏈，用戶要的是能自主完成整條業務鏈的代理。播客平臺小宇宙的需求也是如此，每天新增大量播客單集，制作過程中最耗時的是轉錄、打標簽、做摘要這些純個人勞動，創作者要的是跳過材料整理，直接進入創作。

被改寫的不止是文件

“如果把WPS比作膠卷相機，在它上面做AI改造，最多變成單反相機；但真正顛覆膠卷相機的不是數碼相機，是手機。靈犀獨立做，就是在做‘手機’那一層的東西。文件不會消失，但當你不再需要經過‘新建文檔’這個動作才能開始工作，文件的核心地位便被動搖。”金山辦公高層表示。

工作單元變了，定價體系的參照基準也隨之改變。從豆包專業版標準檔的每月68元，到WorkBuddy標準版99元/月，旗艦版999元/月，不同定價之間，一個核心問題是“AI辦公到底賣什么”。

艾媒咨詢2026年的白皮書顯示，59.1%的企業愿意為辦公智能體付費，但51.5%的企業預算只有每月300到599元每人，這一預算能購買到的能力相當有限。

安永大中華區人工智能與數據咨詢服務主管合伙人陳劍光從專業服務角度提供了另一個參照，他認為專業服務行業正從“時間投入模式”向“價值交付模式”演進，客戶更關注業務成果而非投入量。同樣的邏輯放在AI辦公上，按席位收費和按任務收費之間并不是二選一，過渡期可能兩者并存。

“全球88%的企業已經部署了Agent，但不到10%真正產生了價值。”容聯云產研中心副總經理唐興才用這組數據打開話題。他指出，很多企業拿token消耗數量來衡量自身的智能化程度，成本快速上升的同時價值并未同步發揮。

客服是Agent落地最成熟的場景，但即便在那里，投入產出比清楚的前提也是任務極其標準化、幾乎不需要判斷。辦公場景的復雜度遠高于客服。

“我們最早以為Agent要適應現有人工流程，但推進時發現，人需要適應Agent的工作方式才能發揮最大效率?！碧婆d才還有一個判斷：“Agent水平肯定達不到人的優秀水平，但可以達到合格水平。它的邊際成本非常低，造成GMV或者產出非常高的。”

萬得葛正琦描述的金融分析師場景即是例證，以前團隊分工是初級分析師洗數據、高級分析師做判斷，AI接管數據清洗后，“一個高級分析師加一個AI”可能比“一個高級分析師加三個初級分析師”效率更高。這其中，應該關注的問題不在AI，而是組織尚未掌握其應用方式。

入口之爭、路線分歧、定價不一，這些表象背后，辦公軟件正在經歷一次基礎設施級的重構。文件不再是唯一的工作起點，席位不再是定價的錨，這些變化已經在發生。且在這個過程中，人開始需要反過來適應軟件的工作方式。

對此，劉毅也分析稱，AI辦公場景寬泛，各家真正比的是細分場景覆蓋度和工作流順暢度。放到國內四家來看，目前還沒有誰拿出了別人復制不了的東西。陳劍光的判斷與劉毅互為補充：“未來AI競爭不會簡單取決于誰擁有最大的模型?；A模型能力會越來越普惠，真正形成差異化的是如何把模型能力與行業知識、專業方法論、企業流程結合?！?/p>

他還提到一個判斷，企業AI落地，三分技術，七分組織。很多企業AI項目失敗，不是模型不好，而是沒有真正嵌入業務流程，AI搭在舊流程旁邊，用兩周就回去了。

從行業來看，在客服、投研、跨境電商這些場景里，Agent似乎已經跑通了閉環，證明了對重復勞動提效的有效性。但辦公場景的商業化終局還遠未成形，誰的產品真正被用戶接受，誰能跑出更多增量，誰能打開協同辦公此前沒有觸及的天花板，這些問題現在沒有答案。

牌局也才剛剛開場而已。（本文首發鈦媒體APP，作者 | AGI-Signal，編輯 | 秦聰慧）