四川
截至7月27日收盤，市場震蕩反彈，三大指數集體上揚。相關ETF方面，“國產納指”創業板50ETF（159949）震蕩上行，漲幅達3.00%；創業板人工智能ETF（159279）探底回升，漲幅達2.60%。其成分股中，中際旭創上漲2.91%、新易盛上漲3.15%、天孚通信上漲2.84%。
消息面上，截至7月24日，A股38家光通信上市公司中已有24家披露上半年業績預告，18家預喜占比超七成，行業盈利景氣度凸顯。TrendForce集邦咨詢最新調研顯示，英偉達新一代Spectrum-X CPO交換機已向合作伙伴出貨，博通51.2T Bailly CPO交換機也維持小量交付，標志著CPO正式邁入量產階段，光引擎、硅光子芯片、先進封裝等核心元件的供給能力，將成為決定CPO交換機擴產速度的關鍵。
相關研究機構表示，CPO已經從“何時量產、誰先導入”的產業討論，進入“在哪些交換側場景率先落地”的部署階段。短期看，800G加速出貨是當期業績底盤；中期看，NPO作為CPO之前的現實過渡形態，開始把光引擎從面板側推向ASIC身邊；長期看，CPO與可插拔并行發展，把光通信價值量從單一模塊推向整張AI網絡。（風險提示：以上信息僅供參考，不構成投資建議。入市有風險，投資需謹慎。）
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