中國經濟十強省，正在“大洗牌”

來源丨深藍財經

撰文丨黃小煜

數據這東西，比人的嘴誠實多了。

截至今天（25日），全國28個省份都已交出“十五五”第一個半年報。最大的新聞不是廣東、江蘇繼續神仙打架，而是安徽終于擠掉湖南，歷史性地殺進了全國前十。

這場省域經濟的洗牌，表面是數字的更替，內里是全套產業邏輯的切換。誰是新舊動能轉換的贏家，誰還困在老賽道里掙扎，半年報里寫得清清楚楚。

1

粵蘇爭霸：守“底盤”與追“增量”

廣東和江蘇，常年霸榜前兩名，體量大到足以單挑許多發達國家。

而“十五五”開局之年，“經濟老大哥”廣東，上半年最新甩出了三個亮眼指標：4.5%的增速創下近3年同期最高、半年經濟總量首次突破7萬億元大關、GDP名義增量重回十強第一。

背后，廣東贏在“底盤”穩、“新引擎”猛。

外貿是廣東的定海神針。上半年當地進出口5.49萬億元，增長20.8%。值得注意的是和自己比，這是廣東外貿歷史同期首次突破5萬億元大關，其中6月份的進出口規模歷史首次突破萬億元大關。其含金量自不必說。

放在全國看，雖然廣東的外貿增速不是十強里最高的，但當地外貿卻獨占全國21.6%的份額，更以一省之力扛起全國25.6%的外貿增量，份額、增量、貢獻三項指標全部拿下全國第一。

而AI，正是廣東成為外貿“銷冠”的主引擎。要知道AI核心產業規模，廣東一個省就占了全國1/4。也正因如此，這一輪AI大周期，廣東也是妥妥的受益者。

深圳AI相關產品進出口破萬億、增速超五成；廣州擁有華南最大12英寸晶圓集群，算力產業體系完備；東莞AI眼鏡出貨量占全球半壁江山。

上半年，廣東算力硬件出口增速明顯，集成電路出口2667億元，大增61.4%；電腦及其零部件出口2461.2億元，增長14.6%——可以說，AI正在深刻重塑廣東產業的骨架。

GDP總量上廣東守住了第一，但江蘇的追趕勢頭極猛。

近年來，蘇粵之間全年GDP差距已從2023年的7451億元縮小至2025年的3495億元。今年上半年，兩省GDP依然咬得很緊，差距不足2000億元。去年同期兩者差距為1881億元，今年上半年為1893.75億元，波動不過10多億。

這勢頭，來自江蘇堅實的制造業基礎，尤其是裝備制造。要知道，當地的國家先進制造業集群已經增至14個，“江蘇十三太保”已全覆蓋。

強大的制造業地基之上，上半年，江蘇裝備制造業增加值同比增長9.1%，對全部規上工業增加值增長的貢獻率為76.5%。其中，計算機、通信和其他電子設備制造業，儀器儀表制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業分別增長15.9%、12.7%、11.0%。

你追我趕之下，江蘇繼續保持對“全國經濟總量第一省”地位的強有力挑戰。

2

皖湘換位：新賽道“上位”與舊動能“陣痛”

上半年十強省最大的位次變化，來自第十名。安徽以27370億元，反超湖南的27033.57億元，躋身全國前十。

這是2022年安徽反超北京，排位從全國第12名升至第11名后的再次進位。但此次反超湖南躋身前十，卻早已有跡可循。

今年一季度，湖南GDP增速僅為3.0%，全國排名倒數第二，十強省份排名墊底。而同期安徽增速高達5.8%，因此也將兩省GDP總量差距，拉近至140億元左右。如今半年報一出來，位次徹底洗牌。

這場反超的核心動力，來自工業——更準確地說，來自新質生產力。

安徽上半年規上工業增加值增速高達12.4%，十強省份中斷崖式領先，第二名湖北該增速為8.9%。具體看，安徽的計算機、通信和其他電子設備制造業暴漲61.6%，汽車制造業猛增29%。

作為汽車產量第一省，上半年安徽汽車產量和出口量雙雙全國第一。半年時間，當地生產了168.67萬輛汽車，出口就賣了100.6萬輛，賣出了千億（1043.6億元）的價值。

不僅是汽車長鑫存儲、京東方、蔚來……這些早年“最牛風投”埋下的種子，如今都長成了參天大樹。從存儲芯片到新型顯示，從新能源汽車到人工智能，安徽已經形成新一代信息技術、裝備制造兩大萬億級產業集群。

如今當地已經硬生生把產業風口，變成了扎扎實實的經濟數據。上半年，安徽最新的外貿增速已經跑到了34.3%，在十強省份中遙遙領先。十年磨一劍，安徽早已撕掉了“小透明”的標簽，成了科技股炙手可熱的孵化地。

反觀湖南，和十強省份比，它上半年GDP增速只有2.7%，依然墊底；社消零增速-1.2%，是其中唯一負增長的省份。

湖南的困境，湖南省統計局官方轉載的觀點表述很直白：為什么慢了？不是“病了”，是在“換擋”，是“老的在下滑，新的還沒完全頂上來”。

一邊，工程機械、軌道交通、煙草等湖南傳統優勢產業深度調整；另一邊，新一代信息技術、智能衡器計量等新興產業雖然發展較快，但規模相對偏小，帶動作用有限。

大象轉身需要時間。但湖南在原有產業根基上“有中育新”的步伐也正在加快。當地工程機械、軌道交通等行業的龍頭企業，正主動跳出舒適圈，給自己找第二條增長曲線。

三一重工全面推進電動化轉型，大批電動重卡批量出海，拿下國內同類產品單次出口最大訂單；中聯重科把幾十年挖機制造積累的工藝、場景數據，用來研發人形機器人，亮相國際工業展會收獲頗高關注；中車株洲所把高鐵成熟的電控技術，平移用到海上風電裝備，穩居國內行業第一梯隊......

可以說，湖南經濟的“底盤”還在，但產業轉型的階段性調整仍需時日。

3

最新信號：長線邏輯 洗牌開始

把目光拉長，十強省的座次變遷脈絡更清晰。過去幾年間，除了安徽，十強省份中四川和湖北也進步明顯。放眼未來，這兩個中西部省份更是大有可為。

四川經濟總量此前已進位為全國第五。在整個“十四五”期間，當地年均增速5.7%，經濟總量跨過兩個萬億元大關、突破6萬億元，筑牢西部經濟第一省的底盤。但未來的長線機遇，讓四川很可能還會迎來又一次的躍升空間。

為什么？因為當國際局勢風云變幻、產業迭代快速推進，世界把目光投向能源安全與AI算力，四川的底牌就亮了。

上半年，全省綠色低碳優勢產業增加值增長9.9%，動力電池產業、釩鈦產業分別增長36.7%、17.8%。鋰電池產量增長62.7%，水輪發電機組增長31.2%，氫氣產量增長1.1倍，太陽能發電量增長44.7%——這些都是未來產業最需要的“產能”。

這還只是開始。當“算力跟著電力走”成為AI時代的新邏輯，四川就是天然的算力底座。接下來，四川的機遇將是長線邏輯——綠色能源優勢或許不會在短時間內迅速變現，算力西遷也需要周期。但投資已經用腳投票：

上半年，四川綠色低碳優勢產業投資增長14%，其中晶硅光伏產業投資增長17.5%，動力電池產業投資暴漲71%。這些投資，很可能都會轉化為未來經濟的增長潛力。

湖北過去幾年則上演了“V型反轉”。2020年受疫情沖擊一度下滑，但憑借“光芯屏端網”產業集群強勢反彈。未來，湖北同樣是“長線潛力股”。

因為AI越火，算力越貴；算力越貴，“光”也越值錢。今年上半年，湖北全省計算機、通信和其他電子設備制造業增加值猛增63.8%，就是這個邏輯的直接體現。

如今湖北手里攥著全球最大的光通信研發生產基地——武漢“光谷”。從一根纖細的光纖聚成一束璀璨的光，從零星幾家小企業到光谷1.6萬家光電子信息公司......全世界都在“追光”，湖北恰好就站在光里。

一個武漢，就支撐了全國光電子產業半壁江山。從光芯片到光模塊，從儲存到傳輸，湖北的產業鏈條幾乎無死角。這不是短期風口能解釋的——當AI從概念走向基建，“光”就是新一代基礎設施的鋼筋水泥，而湖北，必將成為這個鏈條上繞不開的名字。

面向“十五五”，產業的迭代永不止步，省域經濟的洗牌同樣不會停歇。對于四川和湖北這樣的省份來說，未來的增長都是長線邏輯。而長線邏輯，從來不是一城一季的勝負手，而是五年、十年的基本盤。

位次是暫時的，產業是長遠的。上半年數據證明了一件事：在今天中國，沒有什么“萬年老二”，更沒有什么“鐵打的十強”。誰能在新賽道上持續投入，誰就能在下一輪洗牌中搶得先機。

舊的增長模式正在退潮，新的產業邏輯正在展開——這場大洗牌，才剛剛開始。

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