山東
深夜23股扎堆披露中報！銅箔龍頭凈利暴漲515%，光模塊標的預期落空
7月19日深夜，兩市一共有23家上市公司集中發布2026年半年度業績預告，所有利潤區間、產銷數據全部來自巨潮資訊官方公告，數據均可公開核對，板塊業績呈現兩極分化的走勢。
先看業績大幅走高的標的，銅冠銅箔是本次晚間公告里彈性最強的銅箔龍頭，預告上半年歸母凈利潤2.05億至2.25億元，同比增幅區間486.49%-543.70%，區間均值剛好達到515%。
公司同時披露扣非凈利潤同比大漲724.05%至806.45%，增長依托兩條核心需求賽道，新能源車儲能帶動鋰電銅箔穩定出貨，AI服務器PCB所需高頻高速銅箔產能緊缺，高毛利高端產品占比持續提升，疊加內部降本增效，整體盈利空間持續拓寬。
同賽道還有嘉元科技同步披露預告，上半年凈利潤預增879.48%至961.11%，4.5μm超薄鋰電銅箔、高速電子銅箔批量供貨頭部電池廠與算力硬件企業，二季度單季利潤環比接近翻倍。
剩下晚間發布預增公告的個股一共21只，分別是協創數據、長飛光纖、亨通光電、永鼎股份、德科立、劍橋科技、光迅科技、萬東醫療、潤達醫療、超捷股份、華力創通、臻鐳科技、鋮昌科技、復旦微電、航宇微、中國衛星、鈞達股份、立新能源、三峽水利、郴電國際、長源電力。
協創數據受益算力設備交付放量，上半年凈利潤同比增長247.18%-339.76%；長飛光纖光纖光纜需求爆發，凈利增幅711%至914%；亨通光電、永鼎股份依托電網與海上風電線纜訂單穩步增收。
德科立、劍橋科技、光迅科技屬于光通信細分成長標的，業績維持翻倍級別增長，和同賽道部分標的形成明顯分化。
再看市場關注度極高的光模塊板塊，天孚通信本次預告上半年凈利潤11.24億至13.04億元，同比僅增長25%-45%，這份數據直接低于市場此前一致預期，成為資金口中業績不及預期的標的。
前兩年公司常年維持翻倍以上增速，今年增速大幅回落，核心原因是EML光芯片供貨不足限制產能釋放，海外泰國工廠持續虧損拖累整體利潤。前期股價經過一輪大幅上漲，資金對其全年業績預期偏高，半年報完成利潤占比偏低，市場普遍擔憂下半年業績兌現壓力大，短期資金避險情緒升溫。
對比同賽道新易盛，預告凈利同比增長77.56%-102.93%，增長力度拉開明顯差距，進一步放大天孚通信的預期差。
二級市場前期光模塊板塊集體回調，天孚通信月內最大跌幅超30%，業績預告落地之后，場內資金分歧進一步放大。
整條23股晚間公告名單里，周期銅箔賽道憑借AI、鋰電雙重需求走出高增長行情，不少光通信細分企業業績依舊亮眼，但天孚通信這類前期熱門標的業績增速大幅放緩，形成明顯的業績斷層。
資金當下會區分賽道內個股的業績兌現能力，前期漲幅高、業績跟不上預期的品種，短期拋壓會持續存在。
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