廣東
大家好呀，我是鄧姐姐。
嘮嘮目前的全球市場情形。
今天咱們A股科技又熱烈起來了。
原本上午還稀稀拉拉，午后就集體狂飆。
大盤指數全部上漲，特別是科創50指數漲超8%領跑全場。
之前熱門的半導體、存儲芯片、CPO、PCB等科技成長賽道全線爆發。
一堆半導體相關ETF漲停。
這可能得益于幾個利好消息刺激。
一個是，高盛最新的報告直言：
“中國AI行業已正式進入我們的視野之中。”
給出的原因是，有國家大力扶持，全球市場需求暴漲，行業資金持續扎堆。
還提出三個關鍵點來佐證觀點。
1）中國AI公司估值被低估，上行空間充足。
2）中國AI產業鏈具備被市場低估的獨特競爭優勢。
3）中國AI板塊表現相對其他中國資產更強，資金正在集中增配。
再一個是，近期舉辦的世界人工智能大會和各類產業論壇都在聊半導體。
不少業內專家都點明了一件事：
AI算力大爆發，封裝技術持續更新，半導體原材料需求激增。
國產替代從可選項變成了必選項。
像大尺寸硅片、電子專用氣體、拋光液等關鍵耗材，
已經走完樣品測試階段，馬上要大批量供貨，迎來發展轉折點。
還有一個是，存儲芯片巨頭長鑫科技7月16日打新申購。
大哥要來了，先熱熱場子。
最近韓媒也傳出說，長鑫存儲在加速研發生產新一代存儲半導體。
能夠繞開被卡脖子的光刻機。
目標是比韓國企業更快實現量產和商業化。
韓國那邊的兩大存儲芯片巨頭三星電子、SK海力士近段時間跌了不少。
甚至連前幾天三星電子發布炸裂業績，也沒打住跌勢。
并沒啥實際利空，把韓股分析師都整不會了。
不過，它倆今天已經轉漲。
我估摸著，可能和SK海力士要在美股上市有一定關系。
今天韓股收盤后，就能敲定海力士美股ADR最終發行價。
定完價，明天將在納斯達克掛牌交易。
這個ADR定價很是神奇。
10份ADR=1股海力士韓國主板正股
簡單說，是以定價當日韓國股市收盤的正股價格，
再疊加當下美股和存儲板塊整體行情綜合計算。
韓股跌，ADR發行價同步往下走；
韓股漲，發行價會上調。
發行價還會參考近3-5日韓股均價，最高折價10%吸引機構認購。
這就意味著——
可以打壓韓股海力士股價，給美股海力士留安全墊。
拿到更便宜的籌碼，潛在盈利空間也就更大。
另外，一些機構和資金，相對韓股可能更看中美股的流動性。
賣掉韓股海力士，準備去美股的。
美股AI產業，也有新的轉向。
月初Meta扎克伯格對外說，可能會對外出租閑置AI算力。
以訛傳訛，被曲解成算力過剩。
今天就有報道說，Meta將投資100億美元在加拿大建設首個數據中心。
加速布局全球算力，中長期擴產規劃并沒改變。
嘴上一套，行動另一套
昨天有小伙伴留言提到黃金，我多聊一下。
之前美伊好不容易談妥，還簽了諒解備忘錄。
市場都松了口氣，覺得中東戰火能消停一陣。
當時還有人打趣，川普不會中期選舉后就忘了吧？
懷疑只是中場休息，等選票到手轉頭就翻臉。
這不，比大家預想都還要早。
11月中期選舉還沒來，美伊摩擦又起。
霍爾木茲海峽完全重開，也變得不確定了。
原油價格又漲起來一些。
影響金價的重要因素，就在于通脹和美聯儲議息。
如果原油價格持續走高，通脹就降不下來。
通脹居高不下，美聯儲就不會松口降息。
高利率環境下，資金不愛往黃金這邊跑。
就看沖突還會持續多久了。
后續正式終局協議的談判，應該還會反復拉扯波折不斷。
PS.
今天有可轉債打新，大伙參與了嗎？
最近上市的可真不少，值得期待。
像今天上市的這個，表現很不錯。
三連漲停，中一簽最高賺570元。
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