中信建投中標(biāo)葛洲壩生態(tài)環(huán)保5-10億水務(wù)私募REIT管理人及主承銷資格

7月3日，中國能建電子采購平臺公示詢比采購中選結(jié)果，葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)保有限公司水務(wù)資產(chǎn)私募REITs項(xiàng)目敲定專項(xiàng)計(jì)劃管理人與主承銷商，?中信建投證券股份有限公司?成為本次采購唯一中標(biāo)機(jī)構(gòu)。

項(xiàng)目已于?6月18日17時(shí)30分?完成開標(biāo)，公示周期從7月3日持續(xù)至7月6日。針對本次中選結(jié)果存有異議的相關(guān)單位，可在公示發(fā)布當(dāng)日起?1個(gè)工作日內(nèi)?，以書面形式向采購人葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)保有限公司提交質(zhì)疑材料，超期將不再受理。

6月上旬，葛洲壩生態(tài)環(huán)保發(fā)布采購公告，面向市場選聘水務(wù)資產(chǎn)私募REITs全流程服務(wù)機(jī)構(gòu)。按照企業(yè)規(guī)劃，將依托旗下存量運(yùn)營水務(wù)資產(chǎn)發(fā)行并表類私募REITs，品類涵蓋機(jī)構(gòu)間REITs、權(quán)益類類REITs，預(yù)估整體發(fā)行規(guī)模區(qū)間?5億元至10億元?，最終發(fā)行體量以實(shí)際申報(bào)落地結(jié)果為準(zhǔn)。

項(xiàng)目全部資金由企業(yè)自籌，核心目標(biāo)是借助?資產(chǎn)證券化盤活成熟水務(wù)存量資產(chǎn)?，回籠資金補(bǔ)充新建項(xiàng)目投入，同時(shí)優(yōu)化整體財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債率。申報(bào)路徑上，項(xiàng)目優(yōu)先推進(jìn)機(jī)構(gòu)間REITs申報(bào)；若該渠道申報(bào)受阻，中標(biāo)機(jī)構(gòu)需同步調(diào)整交易結(jié)構(gòu)，切換為并表權(quán)益類REITs持續(xù)推進(jìn)。服務(wù)周期自合同簽署起直至對應(yīng)資產(chǎn)支持證券全部到期，覆蓋盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)報(bào)審、產(chǎn)品承銷發(fā)行、存續(xù)期管理全鏈條服務(wù)。

采購規(guī)則方面，本次詢比采購允許最多兩家機(jī)構(gòu)組成聯(lián)合體投標(biāo)，牽頭方限定為專項(xiàng)計(jì)劃管理人或主承銷商。分工上，計(jì)劃管理人統(tǒng)籌項(xiàng)目盡調(diào)、交易方案搭建、全套申報(bào)材料編制、監(jiān)管溝通、發(fā)行統(tǒng)籌，以及存續(xù)期信息披露、投資人收益兌付等核心工作；主承銷商負(fù)責(zé)完善配套申報(bào)文件，聯(lián)合開展市場推介、投資人詢價(jià)與份額配售。聯(lián)合體牽頭方還需統(tǒng)一協(xié)調(diào)律所、會計(jì)師、資產(chǎn)評估等第三方中介，統(tǒng)籌把控項(xiàng)目全流程落地節(jié)點(diǎn)。

公告同步設(shè)置清晰的投標(biāo)準(zhǔn)入門檻：參選機(jī)構(gòu)須為國內(nèi)注冊滿三年的獨(dú)立法人，具備完整營業(yè)執(zhí)照與證監(jiān)會核發(fā)的證券期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，近三年無重大行政處罰、失信懲戒等不良記錄，管理人、承銷商需分別持有對應(yīng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)資質(zhì)。項(xiàng)目采用?綜合評分法?遴選服務(wù)商，商務(wù)、技術(shù)指標(biāo)各占20%權(quán)重，報(bào)價(jià)分值占比60%，技術(shù)得分達(dá)到80分及以上才可入圍，投標(biāo)文件有效期90天。

這并非葛洲壩生態(tài)環(huán)保首次落地水務(wù)權(quán)益類私募REITs。2024年12月，公司推出?全國首單水務(wù)權(quán)益類私募REIT產(chǎn)品?，發(fā)行總規(guī)模4.83億元，其中優(yōu)先級份額4.82億元，票面利率2.15%，創(chuàng)下同期市場水務(wù)權(quán)益類REIT票面利率新低。底層資產(chǎn)為三座擁有28年特許經(jīng)營期限的污水處理廠，產(chǎn)品落地后企業(yè)回籠資金3.6億元，有效緩解存量項(xiàng)目資金占用，為區(qū)域環(huán)保新項(xiàng)目拓展補(bǔ)充現(xiàn)金流。

公開資料顯示，葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)保注冊地位于湖北武漢，是中國能建旗下葛洲壩集團(tuán)全資環(huán)保運(yùn)營平臺，主營水環(huán)境治理、土壤修復(fù)、固廢處置、新能源四大業(yè)務(wù)板塊。依托央企全產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，公司在長三角、粵港澳大灣區(qū)、長江經(jīng)濟(jì)帶、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等重點(diǎn)區(qū)域布局環(huán)?；?xiàng)目，累計(jì)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模突破?500億元?。

目前企業(yè)在全國投運(yùn)近百座供排水水廠，配套運(yùn)營管網(wǎng)總長超6000公里，單日水處理總能力520萬噸，水務(wù)運(yùn)營規(guī)模處于?國內(nèi)央企環(huán)保平臺第一梯隊(duì)?。中信建投證券順利拿下全流程服務(wù)資格，也標(biāo)志著葛洲壩生態(tài)環(huán)保新一輪水務(wù)資產(chǎn)證券化正式進(jìn)入實(shí)操階段。

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