湖北
C114訊 7月3日消息（南山）日前，武漢云嶺光電股份有限公司在北交所公示了招股說明書。
招股說明書顯示，公司將公開發(fā)行股票不超過8000萬股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過1200萬股(含本數(shù))。包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過9200萬股(含本數(shù))；本次發(fā)行不涉及公司原股東公開發(fā)售股份；最終發(fā)行數(shù)量以北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準。
公司本次公開發(fā)行股票完成后，將申請在北交所上市。
本次登陸北交所計劃募資9.89億元，其中8.73億元將投入算力中心高速光通信芯片擴產(chǎn)項目，1.16億元投入研發(fā)中心建設(shè)項目。
股東方面云嶺光電沒有實控人，截至2026年4月30日，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
業(yè)績方面，受益于AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)式增長，公司應(yīng)用于算力中心市場的產(chǎn)品逐步放量，預計2026年1-6月可實現(xiàn)營業(yè)收入1.75億元-1.85億元，同比上升62.64%-71.93%；預計可實現(xiàn)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1600萬元-2300萬元，同比扭虧為盈。
云嶺光電主要產(chǎn)品為應(yīng)用于光通信領(lǐng)域的各類型激光器、探測器芯片及封裝產(chǎn)品，包括CW激光器芯片、EML激光器芯片及封裝產(chǎn)品、DFB激光器芯片及封裝產(chǎn)品、PIN/APD探測器產(chǎn)品。已陸續(xù)實現(xiàn)應(yīng)用于5G領(lǐng)域的25G DFB、應(yīng)用于高速率接入網(wǎng)的10G/25G/50G EML及應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的70mW/100mW CW激光器(400G/800G硅光模塊光源)、56G Baud EML(通過PAM4調(diào)制，可實現(xiàn)單通道100G的傳輸速率，應(yīng)用于400G/800G光模塊)等主流激光器產(chǎn)品量產(chǎn)。
根據(jù)源杰科技港股招股說明書披露的全球激光器芯片市場排名，按2025年對外銷售收入計算，云嶺光電是全球排名第九、國內(nèi)排名第三的激光器芯片供應(yīng)商。
作為出身于華工科技的光芯片廠商，云嶺光電也提示了風險：公司與主要客戶合作關(guān)系穩(wěn)定，客戶結(jié)構(gòu)逐漸多元化，但客戶集中度仍高于同行業(yè)可比公司平均水平，且對關(guān)聯(lián)方客戶華工正源的銷售占比較高。報告期各期，公司前五大客戶銷售金額合計分別為9411.26萬元、10076.28萬元和18404.70萬元，占營業(yè)收入的比重分別為74.32%、68.98%和68.44%，其中對第一大客戶華工正源的銷售金額分別為 6015.97萬元、5734.91萬元和10594.04萬元，占公司營業(yè)收入的比例分別為47.51%、39.26%和39.39%。若未來公司主要客戶出現(xiàn)技術(shù)路線轉(zhuǎn)換、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動、供應(yīng)商調(diào)整等情況，可能減少對公司產(chǎn)品的采購，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
注：本圖為資料圖
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