四川
市場全天沖高回落，創業板指跌超2%，科創50指數跌5%。從板塊來看，AI應用端爆發，煤炭板塊走強，AI PC概念表現活躍；下跌方面，CPO概念盤中持續走弱。
ETF上漲方面，軟件ETF漲約5%。
有券商表示，當前軟件板塊估值已充分反映市場對短期業績節奏的擔憂，但中長期看，國產替代縱深拓展（如操作系統、數據庫、EDA）、AI賦能傳統軟件重構商業模式（如低代碼+大模型）以及政企IT支出結構向云原生與安全合規傾斜，將共同支撐板塊盈利中樞上移。在“十五五”數字中國頂層規劃加速落地、信創三期全面鋪開及AI原生應用商業化提速三重驅動下，軟件行業正從政策驅動轉向訂單兌現周期。
下跌方面，科創芯片相關ETF跌超6%。
在券商看來，2026年存儲行業難以形成規模化有效供給。這一趨勢持續傳導至上游半導體設備和封測環節，國內存儲芯片設計、存儲模組廠商、半導體設備、封測企業均有望受益。
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封面圖片來源：視覺中國-VCG111362775847
每經編輯 葉峰
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