曾經(jīng)全球第一的日本機(jī)器人，迎來(lái)「黃昏時(shí)刻」

最近，宇樹、優(yōu)必選的人形機(jī)器人，跑去日本東京羽田機(jī)場(chǎng)開啟貨運(yùn)地勤實(shí)測(cè)，引發(fā)了一波關(guān)注。

放在十年前，簡(jiǎn)直是天方夜譚。日本作為曾經(jīng)全球機(jī)器人氛圍最濃厚的國(guó)家，無(wú)論是技術(shù)積淀、產(chǎn)業(yè)配套還是市場(chǎng)普及度，長(zhǎng)期穩(wěn)居全球第一梯隊(duì)。

在公認(rèn)的機(jī)器人四大家族中，日本獨(dú)占兩席，分別是日本發(fā)那科、日本安川電機(jī)。這兩家日本機(jī)器人企業(yè)與其余兩家瑞士ABB、德國(guó)庫(kù)卡合計(jì)占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)約50%至70%的份額。

反差就此誕生：坐擁一流機(jī)器人技術(shù)的日本，為何在本土核心交通樞紐中缺席，反而讓中國(guó)企業(yè)搶占先機(jī)？這背后，不是技術(shù)的落后，而是一種更深層次的思維固化。

據(jù)悉，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)將機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人兩大類，前者主要應(yīng)用于生產(chǎn)線，后者則涵蓋了專業(yè)服務(wù)、醫(yī)療助理以及家用設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。一直以來(lái)，日本都深耕工業(yè)機(jī)器人行業(yè)。

也許，正是對(duì)工業(yè)賽道的依賴，讓日本錯(cuò)失了更多的機(jī)會(huì)與市場(chǎng)。

當(dāng)下，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)關(guān)鍵性拐點(diǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)線，快速轉(zhuǎn)向城市公共服務(wù)、民用商用場(chǎng)景，服務(wù)型取代工業(yè)型成為新的行業(yè)風(fēng)口。長(zhǎng)期深耕工業(yè)機(jī)器人，在這一行業(yè)天然有隱藏短板的日本，只能一步步走下機(jī)器人大國(guó)的“神壇”。

日本機(jī)器人“家族”已衰亡

提及日本機(jī)器人，就不得不與本國(guó)的制造業(yè)掛鉤。

上世紀(jì)70年代，日本制造業(yè)（汽車、電器、精密機(jī)械）崛起。同一時(shí)期，日本正式進(jìn)入老齡化社會(huì)，65歲及以上人口占總?cè)丝诘谋壤^7%。這導(dǎo)致制造業(yè)面臨勞動(dòng)力短缺和生產(chǎn)效率提升的雙重壓力。

于是，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)運(yùn)而生。

細(xì)數(shù)日本機(jī)器人發(fā)展史，基本都是為了更好地發(fā)揚(yáng)制造業(yè)：

1969年，川崎重工仿制的日本第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，應(yīng)用在汽車制造領(lǐng)域；同年，不二越進(jìn)入液壓式產(chǎn)業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域；1974年，安川電機(jī)推出日本第一臺(tái)電動(dòng)工業(yè)機(jī)器人“MOTOMAN”，奠定了伺服電機(jī)和運(yùn)動(dòng)控制器的技術(shù)基礎(chǔ)……

川崎重工第八代機(jī)器人

1980年，日本汽車產(chǎn)量達(dá)到1100萬(wàn)輛，超過美國(guó)，首次成為全球汽車第一大國(guó)。這帶動(dòng)日本制造業(yè)巨頭“集體”走入機(jī)器人賽道，比如本田、日產(chǎn)、三菱、豐田、索尼、精工愛普生，主要生產(chǎn)落地到電焊、物流、組裝的工業(yè)機(jī)器人。

2024年，Grand View Research研究報(bào)告顯示，日本工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約33.3億美元，預(yù)測(cè)2030年增長(zhǎng)到約52億美元，發(fā)那科、安川電機(jī)、川崎重工等的全球工業(yè)機(jī)器人市占率超過2/3；然而，這些企業(yè)遠(yuǎn)沒有以前輝煌，甚至出現(xiàn)全球機(jī)器人氛圍越熱烈，日本老牌機(jī)器人企業(yè)越落寞的詭異對(duì)比。

有外媒統(tǒng)計(jì)顯示，2010-2020年期間，機(jī)器人“四大家族”之一的發(fā)那科年凈利潤(rùn)四度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，無(wú)獨(dú)有偶，安川電機(jī)在2014-2016年間一度出現(xiàn)凈利潤(rùn)三連跌；川崎重工凈利潤(rùn)半年同比減少133%，以至于想退出鐵路業(yè)務(wù)。

與利潤(rùn)一起下降的還有銷量。

這幾年，全球機(jī)器人市場(chǎng)大爆發(fā)，但發(fā)那科、安川電機(jī)的業(yè)績(jī)岌岌可危。中期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年，發(fā)那科銷售額一度下降2.7%，機(jī)器人業(yè)務(wù)的凈銷售額更是同比下降15.30%；安川電機(jī)營(yíng)收同比下降9.5%，機(jī)器人業(yè)務(wù)收入下降0.2%。

2025年至今，日本在全球機(jī)器人陣營(yíng)中的地位更是大不如前。

事實(shí)上，日本機(jī)器人起也制造業(yè)，落也制造業(yè)。

發(fā)那科、安川電機(jī)等頭部機(jī)器人企業(yè)式微，一方面是因?yàn)槿毡颈緡?guó)的制造業(yè)在極速衰落，汽車、家電、半導(dǎo)體……根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)，截至2025年2月，日本制造業(yè)PMI指數(shù)仍低于50榮枯線。

另一方面，全球工業(yè)機(jī)器人賽道從生產(chǎn)端到應(yīng)用端都發(fā)生了巨大變化。

先看應(yīng)用端。早期日本機(jī)器人在填補(bǔ)本土勞動(dòng)力缺口的同時(shí)，還大量出口海外，全球制造業(yè)領(lǐng)域都有日本機(jī)器人的影子。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟數(shù)據(jù)，1980年日本生產(chǎn)的機(jī)器人出口量占全球的3%，1984年快速提升至20%，到2002年已占到48%。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)大概出現(xiàn)在2024年。

這一年，全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用激增。世界機(jī)器人統(tǒng)計(jì)顯示，2024年工業(yè)機(jī)器人年度安裝量為歷史第二高水平，僅比兩年前的歷史最高紀(jì)錄低2%。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、自動(dòng)化，帶動(dòng)了巨大的需求增長(zhǎng)，全球正在運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人總數(shù)達(dá)466.4萬(wàn)臺(tái)，比上一年增長(zhǎng)9%。

然而，2024年前三季度，發(fā)那科、安川的市場(chǎng)份額相比上年同期減少了1.2個(gè)百分點(diǎn)，第一季度，日本工業(yè)機(jī)器人新訂單同比下降24%，連續(xù)六個(gè)季度下滑。

反倒是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的出口開始增加。

根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人首次出口數(shù)量大于進(jìn)口數(shù)量，出口數(shù)量為105604臺(tái)，2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口增速達(dá)86.4%。2024年，我國(guó)企業(yè)埃斯頓、匯川的市場(chǎng)份額增加了1%和2.4%。

沒能守住擅長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，讓全球工業(yè)機(jī)器人紅利轉(zhuǎn)移，是日本機(jī)器人遺憾至今的第一步。

其次，再看生產(chǎn)端。

時(shí)至今日，工業(yè)機(jī)器人制造的“高毛利時(shí)代”已經(jīng)終結(jié)。據(jù)悉，隨著生產(chǎn)量上升、競(jìng)爭(zhēng)加劇、供應(yīng)鏈波動(dòng)，全球工業(yè)機(jī)器人的單位平均收入（ARPU）顯著下降，從2018年的約 31,100 美元下降到2024年的25,600 美元。

直白地說(shuō)，工業(yè)機(jī)器人的賺錢能力大幅度下降，企業(yè)盈利空間逼仄。高毛利時(shí)代的終結(jié)，意味著行業(yè)進(jìn)入了賺辛苦錢階段。

這一點(diǎn)不止影響了日本機(jī)器人企業(yè)，全球工業(yè)機(jī)器人企業(yè)皆是如此。中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)相關(guān)報(bào)告顯示，2025年，我國(guó)頭部工業(yè)機(jī)器人企業(yè)全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到4888百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.93%，增速高于制造業(yè)平均水平，但歸母凈利潤(rùn)達(dá)到4500萬(wàn)元，同比下降105.5%。

面對(duì)這一局面，我國(guó)企業(yè)已加速轉(zhuǎn)型，只可惜發(fā)那科、安川電機(jī)還在“舒適圈”。

日本機(jī)器人被“工業(yè)思維”套牢？

事實(shí)上，當(dāng)全球機(jī)器人賽道烈火烹油、鮮花著錦，細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)的邊界也愈發(fā)涇渭分明，工業(yè)型機(jī)器人與服務(wù)型機(jī)器人儼然走出了不同的路徑。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人的總體規(guī)模的確比服務(wù)型機(jī)器人更大。中研普華《2026年全球機(jī)器人行業(yè)總體規(guī)模、主要企業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有率及排名》中指出，2025年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)935億美元。

同期，全球服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模是410億—430億美元。

然而，從二者的增長(zhǎng)斜率、滲透天花板、盈利結(jié)構(gòu)、資本熱度、未來(lái)成長(zhǎng)空間來(lái)看，服務(wù)型機(jī)器人的市場(chǎng)發(fā)展并不輸于工業(yè)型機(jī)器人。目前，全球機(jī)器人賽道對(duì)服務(wù)型機(jī)器人的押注不可小覷。

據(jù)悉，僅在服務(wù)和醫(yī)療機(jī)器人方面，我國(guó)就擁有107家相關(guān)企業(yè)，排名第二，僅次于美國(guó)。

但日本卻遲遲囿于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，對(duì)服務(wù)型機(jī)器人的未來(lái)增長(zhǎng)主動(dòng)“忽視”。媒體報(bào)道，在日本社會(huì)的普遍認(rèn)知中，“機(jī)器人就是擰螺絲的機(jī)械臂”。

這就導(dǎo)致日本這個(gè)機(jī)器人大國(guó)在服務(wù)型機(jī)器人這一巨大市場(chǎng)中早已缺席。

取而代之的是其他企業(yè)。比如我國(guó)機(jī)器人廠商格外注重服務(wù)型機(jī)器人在全球應(yīng)用場(chǎng)景中的滲透。國(guó)際數(shù)據(jù)公司數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，中國(guó)廠商在全球商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，出貨量占比高達(dá)84.7%。

一個(gè)值得深思的問題隨之而來(lái)：面對(duì)服務(wù)機(jī)器人的時(shí)代風(fēng)口，日本為何如此“執(zhí)著”工業(yè)機(jī)器人？

這其中，仍與制造業(yè)有關(guān)。

盡管“日本制造”的光環(huán)正在加速暗淡，但日本本土在奮力復(fù)蘇制造業(yè)。截至2025年，制造業(yè)在日本GDP中尚占高達(dá)22%，11月，日本批準(zhǔn)21.3萬(wàn)億日元的綜合經(jīng)濟(jì)對(duì)策，將半導(dǎo)體、人工智能、航空航天、防衛(wèi)產(chǎn)業(yè)、重要礦產(chǎn)品以及造船等17個(gè)制造業(yè)重要領(lǐng)域定為投資“戰(zhàn)略領(lǐng)域”。

比如，造船業(yè)代替汽車，成了日本振興制造業(yè)的“希望”。

2025年12月，日本公布“造船業(yè)再生路線圖”。計(jì)劃全國(guó)共同投資1萬(wàn)億日元（約合449億元人民幣），到2035年實(shí)現(xiàn)日本國(guó)內(nèi)的造船量“倍增”，即造船量由2024年的907萬(wàn)總噸提升到1800萬(wàn)總噸。

涉及企業(yè)包括三菱重工、今治造船公司、日本郵船、商船三井、川崎汽船、JMU（日本造船聯(lián)合公司、日本第二大造船企業(yè)）和日本船塢（船舶設(shè)計(jì)公司）……可惜這一計(jì)劃并不順利，2026年4月，“日經(jīng)中文網(wǎng)”報(bào)道，日本造船業(yè)訂單量連續(xù)4年減少。

這其中的主要原因是勞動(dòng)力短缺。

據(jù)悉，日本目前勞動(dòng)力無(wú)法滿足超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的造船廠。

常石造船的開工率與高峰期相比降低了四成；2026年，JMU的入職畢業(yè)生是2025年的1.4倍，但人手還是不夠；今治造船在2025年度和2026年度維持著100人左右的高水平錄用；大島造船所引進(jìn)了退休員工返聘制度。

為了解決勞動(dòng)力問題，安裝機(jī)器人成了最好的方法。比如，JMU自主開發(fā)焊接機(jī)器人；今治造船連接多個(gè)機(jī)器人，減少人工作業(yè)；新來(lái)島造船啟動(dòng)引進(jìn)機(jī)器人的實(shí)證試驗(yàn)；2026年3月，日本批準(zhǔn)了造船和機(jī)器人開發(fā)企業(yè)共14個(gè)項(xiàng)目。

也就是說(shuō)，日本制造業(yè)的“復(fù)興大計(jì)”，需要工業(yè)機(jī)器人兜底。

當(dāng)然，日本機(jī)器人錯(cuò)失更大市場(chǎng)的另一個(gè)核心原因，是軟件與 AI 生態(tài)發(fā)展的全面滯后。

服務(wù)機(jī)器人區(qū)別于工業(yè)機(jī)器人，精密硬件與機(jī)械工藝是次要，更看中操作系統(tǒng)、AI 開發(fā)框架、多模態(tài)大模型、云端智能協(xié)同……但日本注重硬件，在機(jī)器人底層系統(tǒng)、通用AI框架、具身智能大模型、云服務(wù)生態(tài)等賽道明顯落后。

不管怎么說(shuō)，日本這個(gè)曾經(jīng)的機(jī)器人大國(guó)，已經(jīng)被“工業(yè)”思維套牢。

日本暫時(shí)不需要更多機(jī)器人？

誠(chéng)然，未來(lái)日本還需要更多的工業(yè)型機(jī)器人，那服務(wù)型機(jī)器人在日本的滲透率如何？

事實(shí)上，除了制造業(yè)的車間，如日本“東京羽田機(jī)場(chǎng)”一樣引進(jìn)機(jī)器人的場(chǎng)景在日本并不常見。值得注意的是，日本與大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家一樣，服務(wù)業(yè)在GDP中的占比最高，截至2025年，約為62%。

按理說(shuō)，在整個(gè)國(guó)家勞動(dòng)力短缺、人口老齡化的背景下，機(jī)器人落地服務(wù)業(yè)的速度應(yīng)該一再提升。但現(xiàn)實(shí)恰好相反，有外媒通過固定效應(yīng)模型實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)：在制造業(yè)中，50歲以上勞動(dòng)者占比每增加1%，制造業(yè)機(jī)器人采用概率提升0.32，但服務(wù)業(yè)未達(dá)顯著水平。

無(wú)獨(dú)有偶，媒體報(bào)道：在我國(guó)，從餐廳送水、上菜到酒店客房服務(wù)，使用機(jī)器人已非常普遍；而在日本，類似的場(chǎng)景中機(jī)器人的存在并沒有想象中那么強(qiáng)。服務(wù)型人形機(jī)器人的量產(chǎn)和應(yīng)用都遠(yuǎn)不如我國(guó)。

那么，為什么日本服務(wù)業(yè)機(jī)器人落地要慢于制造業(yè)？

首先，同樣“缺人”的日本服務(wù)業(yè)沒辦法把崗位過多留給機(jī)器人，因?yàn)檫@一場(chǎng)景中還有無(wú)數(shù)勞動(dòng)力渴望就業(yè)：日本再就業(yè)的銀發(fā)群體。2025年年底，日本70歲以后仍會(huì)繼續(xù)工作的人占42%。

2024年，日本65歲及以上人口占總就業(yè)人口的比例為13.7%，且大都分布在服務(wù)業(yè)，在一些新聞里，如今的日本儼然已經(jīng)遍地老人：麥當(dāng)勞里白發(fā)老人收拾桌椅，便利店里六十歲的店員操作收銀機(jī)，養(yǎng)老院更是“老人照護(hù)老人”……

可以毫不夸張地說(shuō)，日本服務(wù)業(yè)的崗位，已經(jīng)被銀發(fā)勞動(dòng)者填滿了。

這一群體是機(jī)器人無(wú)法替代的，因?yàn)樗麄兊脑倬蜆I(yè)，一方面是本土政策基于國(guó)情支持。

根據(jù)日本《高齡者雇傭安定法》提出的“70歲退休愿景”，允許企業(yè)通過返聘、顧問制、非全日制雇傭聘用老年人，且對(duì)雇傭60歲以上員工的企業(yè)，按每人每年30萬(wàn)日元（約1.4萬(wàn)元人民幣）發(fā)放補(bǔ)貼。

另一方面，日本銀發(fā)群體出來(lái)再就業(yè)也是生活所迫。

2025年版《高齡社會(huì)白皮書》調(diào)查結(jié)果顯示，高達(dá)75%的日本老年人覺得物價(jià)在持續(xù)上升，47%的認(rèn)為自己“收入和儲(chǔ)蓄不足”；加上無(wú)子化，43%認(rèn)為入住收費(fèi)養(yǎng)老院所需費(fèi)用高；55%通過退休后再就業(yè)來(lái)增加收入。

目前，日本65歲及以上老年人口達(dá)3619萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?9.4%。

從這一點(diǎn)來(lái)看，或許日本社會(huì)并不需要太多的服務(wù)機(jī)器人，尤其在服務(wù)行業(yè)里。

另外，與制造業(yè)一樣，日本的服務(wù)業(yè)也在萎縮，特別是內(nèi)需產(chǎn)業(yè)的重要組成部分：餐飲業(yè)。這兩年，日本餐飲市場(chǎng)一片哀鴻，2024年，經(jīng)歷了最大的倒閉潮，僅居酒屋行業(yè)倒閉店鋪就達(dá)200多家，2025年，倒閉的便當(dāng)?shù)赀B續(xù)兩年增加。

制造業(yè)尚且還能在資本、國(guó)策的期盼下計(jì)劃復(fù)蘇，但服務(wù)業(yè)遠(yuǎn)沒有那么好的運(yùn)氣。

當(dāng)機(jī)器人穿梭在世界各大熱鬧商區(qū)，日本這邊顯得格外安靜。

當(dāng)然，待勞動(dòng)力矛盾更突出些，未來(lái)日本不得不在服務(wù)賽道中增加機(jī)器人，富士經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，到 2030 年，日本的服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)近兩倍，達(dá)到 4000 億日元（27 億美元）。但留給日本本土機(jī)器人企業(yè)的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多了。

普渡、科沃斯、追覓、宇樹、優(yōu)必選……一眾國(guó)產(chǎn)企業(yè)正捷足先登。這再次說(shuō)明了一個(gè)殘酷的真相：任何曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)，在時(shí)代拐點(diǎn)面前，都可能成為束縛未來(lái)的枷鎖。

作者：道總有理，科技創(chuàng)新與商業(yè)趨勢(shì)觀察家。深耕科技商業(yè)領(lǐng)域 15 年，完整跨越 PC 互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、AI 產(chǎn)業(yè)三大變革周期。堅(jiān)持獨(dú)立立場(chǎng)，堅(jiān)守產(chǎn)業(yè)理性。本文為原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)謝絕任何形式轉(zhuǎn)載、摘編與修改，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享。