上海
美股昨天晚上跳水殺跌，主要因為盤中國債利率突破5%，創出2023年11月以來的新高，讓市場擔心美聯儲加息預期。比特幣站上11萬美元，黃金大漲，都是避險的情緒。
短期而言，這一階段，是全球市場的垃圾時間。美股、中概、港股、A股，無一例外全部是垃圾時間。
大部分時間都是在等，等前期政策的釋放，等政策利好的方向是否有資金關注，等權重和題材股什么時候走出共振，等是需要時間。
今天三大指數集體下行，北證50指數暴跌6.15%，微盤股指數跌幅1.37%，量能1.1萬億元繼續縮量，內資凈賣出500億，中位數跌-1.4%，虧錢效應明顯。
近期算是近期上漲家數最少的一天，887家上漲，4451家下跌，不到20%的股票上漲。
不是冰點，勝似冰點。
今天帶領市場大跌的罪魁禍首，無疑是北證第一市值股832982的暴跌，暴跌14%之后依然有 436億市值，排名第二的貝特瑞只有 251億市值，不過在第一權重暴跌14%的情況下，指數跌6%，可以算上沒跌多少。
而且今天還有一個值得注意的現象是，除了北交所指數，其他主流指數沒有跌幅超過1%的。
科創50，創業板，上證，深成指最大跌幅創業板跌了0.96%，尤其是科創50短期是否見底，是接下來可以重點關心的問題。
科創50指數，中午在AI的帶動下還接近紅盤，雖然尾盤在情緒低迷帶動下還是跌回去，短期北交所退潮后，下一個能帶動市場情緒的，也只能是科創板。
疊加證監會副主席李明稱近期將出臺深化科創板、創業板改革政策措施，不到兩周內在證監會公開場合出現三次，很有可能月底之前就會出。
近期重點關注方向，還是要放在科創方向。
指數方面，今天盤后國新辦的發布會，但是從今天盤面走勢，很明顯像是已經知道沒有利好了。果然，發布會開完沒有任何波瀾。
港股指數在A股收盤后又小跳水一波，情緒也是再度被壓抑。美股今晚如果上漲，那明天反而要小心高開低走，美股是不可能完蛋的，美股繼續調整反而對A股更有利一些。
如果晚上美股繼續跌，明天A股低開，反而還能稍微期待一下。
板塊方面，今天臨近午盤，昆侖萬維發布新的超級智能體，帶動多個AI方向開始有資金流入，昆侖萬維更是大單拉升漲停。
接近月底轉折點，5月份AI相關的事情還是比較多的，包括DeepSeek-R2傳聞是5月問世，現在已經馬上5月底，加上AI對應方向調整幅度也可以，對應方向，是可以重新關注了。
短期關注AI對應方向，ETF的話，關注科創AIETF、科創人工智能ETF，云計算ETF。
另外就是軍工，昨天殲-10CE戰機亮相蘭卡威航展，眾多國外嘉賓觀眾拍照“打卡”。6月中下旬的巴黎航展，可以關注下軍貿訂單的落地。軍工這一波印巴沖突導致的上漲，技術面看上漲了7天，也調整了7天，回調了上漲幅度的0.618附近。
對于進入景氣的行業而言，時間和空間上都夠了，二波爆發隨時將至，繼續跟蹤關注一波。
目前持倉4個方向：AI/重組預期/固態電池/金融科技，四朵金花。
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