湖北
硬件跳水 軟件接盤 券商潑冷水
今天市場再次上演經典"逼空—輪動—誘多回落"三段精彩劇本，用一句話總結就是，上午笑嘻嘻，中午呱呱叫，下午流鼻血，收盤拍大腿。雖然大盤最終以下跌報收，但過程相當刺激。兩市個股大面積漲停，人氣鼎沸，情緒已經到了沸點。
第一波：AI硬件的仙人跳
早盤一開盤，芯片、半導體、存儲如脫韁野馬，開啟狂奔模式，但高位獲利盤涌出，易中天、紀連海開始砸盤，引發芯片、半導體、CPO板塊隨之跳水。第一波逼空宣告失敗，這是典型的"開盤誘多刷人氣"。
第二波：AI軟件接棒賽跑
硬件跳水瞬間，資金無縫切換！AI應用端（軟件）強勢崛起：AI營銷、AIGC等細分領域全線大漲，板塊個股出現漲停潮，大盤雖然沒有上漲，但市場人氣到了鼎沸，兩市個股大面積漲停。即使大盤橫著走，但市場做多情緒已經拉滿。
第三波：商業航天收尾，券商砸盤
隨著長征十號乙運載火箭發射升空，大盤也就到了最高點，隨后券商這個"攪屎棍"開始上班砸盤，引發大盤回落。
在這種量化資金橫行，機構資金博弈激烈的市場中，如果你沒有一點技術，你可能最終是任人宰割的羔羊！今天追硬件，明天割軟件，后天罵券商！我們早盤視頻直播總結如下：
從昨天抄底的硬件到今天的軟件到創新藥，再到下午的商業航天，基本都是無縫對接，當然最終砸盤的也是券商。
事實證明，大盤在60日線附近還是有壓力的，所以，下周大盤還有回調，指望大盤天天逼空，那是新韭菜做夢，老股民都知道，一口氣上不去，就得喘口氣。不過，昨天大盤的中陽線基本封殺了大盤下跌空間，也就是大盤短期不會回踩3900點附近。
長征十號乙運載火箭在海南商業航天發射場首飛成功，并完成全球首次"海上網系回收"。消息一出，午后商業航天概念直線爆發，板塊出現漲停潮，板塊指數大漲超過5%，我們上午的視頻直播特意分析了這個板塊的機會，下午果然爆發。
火箭回收復用等于商業航天"降本核心"被驗證，發射成本有望降40%以上，直接利好低軌衛星星座大規模組網的商業化落地。這是A股商業航天沉寂半年后等來的實質性產業催化。
全球商業航天博弈，目前只剩中美兩個玩家，其他都是小弟。我們起步晚、差距客觀存在，若不追趕，差距只會更大；現在開始追，就有機會。從這個角度看，商業航天作為"科技自主+戰略安全"雙重屬性賽道，中長期肯定是有機會的，尤其是火箭產業鏈、衛星載荷、衛星應用三條主線，但大家追漲需謹慎。
AI應用今天全線爆發，領漲的是AI營銷、智譜AI、AIGC相關概念。板塊內多股漲停或漲超10%，資金從硬件明顯擴散到軟件方向，AI概念共有三層，上游AI硬件，中游云服務，大模型平臺，下游是AI應用。AI硬件也就是賣鏟子的公司，三星、美光、SK海力士等都賺的盆滿缽滿，中游還在投入期；下游應用今天才開始被資金認真定價。
高盛喊話國際資本"做多中國AI價值鏈"，這兩天AI相關產業鏈成為市場資金主要關注的焦點，AI硬件大漲以后，資金開始尋找價值洼地也就非常正常的，不過，AI軟件最不好的地方就是業績太差，中報大概率還是"增收不增利"甚至繼續虧損。所以，AI應用今天炒的是"預期修復+高低切換"，不是業績拐點確認！
總之，這市場，撐死膽大的，餓死膽小的，氣死看走眼的。祝大家周末愉快，明天上午11點，視頻解讀周末消息面，請注意關注趨勢巡航。
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