上海
中東局勢迎來重大利好，美伊達成協議
布油大跳水跌至83美元附近，
黃金大暴漲回到了4300美元上方，
兩者蹺蹺板效應非常明顯，
有賣方指出，目前的邏輯是這樣的：
中東局勢緩和→伊朗原油有望重返市場+供應風險溢價消退→油價大跌→通脹預期降溫→美聯儲加息預期減弱→美股上漲、美債收益率上行、美元走弱。
隔夜美股三大股指小漲，SpaceX 史詩級 IPO 首日大漲20%，高達2.1萬美元的市值。
我看陳李老師的分析，這個估值（1.77萬美元）的成立，是投行把時間軸拉到了2040年……
也就是說，用今天的錢，押注14年后的未來，
以前有句老話叫放衛星，這回，SpaceX 可是真放衛星啊。
目前看美股三大股指期貨大漲超1%。
亞太市場全面跟漲，小日子大漲4.99%長陽再創歷史新高，韓國也大漲5.2%，也又逼近歷史新高了。
港股表現偏弱，恒指高開低走，外資是不是都盯著日韓去了……
南向資金目前凈買入30億。
今天這么大的利好，為什么我要說慘痛被埋呢？
因為今天一早刷到很多賣方推券商的研究信息，
主要邏輯三個，一是量能，2026年以來市場日均成交量超3.1萬億，屢創歷史新高，
二是估值和股價嚴重背離，有賣方認為回顧上一輪券商行情（2020-2021），在日均成交量1.1萬億的情況下（僅現在的三分之一），期間廣發1.9倍pb、華泰1.8倍，中信2.4倍，均是現在近一倍水平。
三是6月12日，中基協發布主題基金投資風格管理指引，強化主題基金監督管理、嚴控風格偏移。有賣方認為當前風格切換關鍵期。
但是，證券高開高走后，10點之后就開始走弱，早上10點前沖進去的資金，基本直接被埋。
我個人感覺，有一種人為打壓的痕跡。
今日市場也全面反彈，大盤正好來到百日線和50日線交匯點，未能站回4100，但仍然穩住4000大關。
成交額較縮減1854億，達3.05萬億元，
科創板和創業板（大科技）領漲，北證50跟隨反彈，微盤和紅利逆勢下跌。
今日概念表現如下：
主題表現看，
1、霍爾木茲海峽封鎖解除，利好國內油運公司和航空公司。
美股的原油輪核心標的FRO周五創歷史新高，達美航空也創下歷史新高。
注意我在星球里講過老揭主動權益最新的調倉方向。
2、6月15日，首爾經濟日報報道稱，韓國正將功率半導體定位為堪比存儲芯片的核心戰略產業。
有賣方認為碳化硅產業趨勢加速，碳化硅占比過半的核心標的有兩家公司。
3、有賣方認為，隨著中報交易以及美伊談判逐步推進，各種宏觀事件即將落地，有色板塊賠率空前，估值修復。
今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
情緒恢復，科技再領銜，老登又被捶，
繼續看震蕩。
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