北京
近期美伊戰(zhàn)爭降溫，市場對地緣沖突脫敏，美股納指九連陽，油價大跌，千金難買牛回頭，市場拉開大反攻的序幕。行情總是在絕望中重生，爭議中上漲，狂歡中崩盤。我們要帶著慈悲之心抄底，在炮火中挺進，在煙花中撤退。
七大利好：
1、美伊戰(zhàn)爭逐步降溫，雙方總統(tǒng)都釋放出和平談判信號，停火協(xié)議繼續(xù)延長，雙方可能近期舉行第二次談判。未來可能還會一波三折，短期內(nèi)很難結(jié)束，但是，戰(zhàn)爭的降溫信號明朗，TACO交易繼續(xù)有效。
戰(zhàn)爭降溫的五大原因：中期選舉臨近，這是TLP近期的核心利益，而近期支持率創(chuàng)新低；油價是命門，通脹飆升；美股下跌，美債收益率狂飆；美國沒有利益，被以色列裹挾，巨額軍費買單；國內(nèi)民眾日益反戰(zhàn)。
2、市場對地緣沖突逐漸免疫脫敏，更多回歸到公司和行業(yè)的基本面，尤其長期趨勢向上的確定性方向，就好像2022年俄烏沖突。
作為20多年金融行業(yè)老法師，我最早提出這一判斷，現(xiàn)在市場普遍討論“脫敏”。見得多，經(jīng)驗多一些，多反思，就能更理解市場和人性的規(guī)律。
3、大反攻。納指九連陽，歐亞股市持續(xù)觸底反彈。我一周前會員內(nèi)部預(yù)測：“美伊戰(zhàn)爭降溫，最后的極限博弈，千金難買牛回頭，調(diào)整是機會，提前布局六大確定性機會”，“最黑暗的時刻正在過去，黎明不遠”。物極必反，否極泰來。
4、近期六大確定性方向輪番上漲，創(chuàng)新高。戰(zhàn)爭降溫帶來風(fēng)險偏好回升，六大確定性方向趨勢向好，近期在基本面、技術(shù)、IPO估值等取得重大突破。
5、傳統(tǒng)能源危機，利好新能源。各國基于能源安全，大力發(fā)展新能源，利好我國光伏、風(fēng)電、新能源汽車出口。
6、利好人民幣國際化。未來“石油-美元貨幣體系”將轉(zhuǎn)向“新能源-人民幣貨幣體系”。
7、利好香港、深圳、上海等樓市，中東富豪涌入，香港樓市觸底回暖。
給普通人六大建議：關(guān)注大宗、AI和軍工，多元化配置，擇地而居，遠離是非，鍛煉好身體，照顧好家人。
買在無人問津時，賣在人聲鼎沸處。要有正確的思維，不從眾，獨立理性，宏觀思維、周期思維、逆向思維、邊際思維。常識就這些，知行合一，事上磨練。無它，唯手熟爾。
我在2021年預(yù)測“打底配置黃金”，2024年9月預(yù)測“信心牛”，在2025年12月底預(yù)測“大宗元年第三階段：能源”，在近期預(yù)測“能源邊打邊撤，提前布局六大確定性科技方向”。去年4月關(guān)稅戰(zhàn)，預(yù)測TACO交易；今年美伊戰(zhàn)爭，再次預(yù)測TACO交易。
近年大勢研判，關(guān)鍵時刻，至今無一失手。
15日晚，和大家聊聊新趨勢。
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